リード、取引先、取引のカードに、メールメッセージを追加したり削除したりできるほか、チームでメールの会話を共有することも可能です。アカウントでメールが見つからない場合は、「メールメッセージが見つからない、または同期されない場合のトラブルシューティング」を参照してください。
この記事では、次のトピックについて説明します。
取引カードにメールメッセージを追加する
リードまたは取引先から取引カードにメールスレッドを追加するかどうかを制御することができます。
メールスレッドを取引カードに追加するには
- コミュニケーションセンターで、「受信トレイ」または「送信済み」をクリックします。
- 追加したいメッセージを見つけます。「取引に関連」フィルターを使用して、メールメッセージのリストを絞り込むことができます。
- メールメッセージの名前の隣に表示されている取引リンクをクリックします。
- 関連する取引の中から、メールを追加したい取引のチェックボックスを選択します。
選択されたメールメッセージが、すぐに取引カードに追加されます。
取引カードからメールメッセージを削除する
リードや取引先に送ったメールメッセージを、必要に応じて関連する取引カードから削除することができます。
取引カードからメールメッセージを削除するには
- 取引カードで、「アクティビティフィード」タブをクリックします。
- 削除したいメールメッセージを開きます。
- メッセージの右端にあるその他アイコン()をクリックし、「取引から削除」をクリックします。
メールメッセージは取引カードからただちに削除されます。ただし、そのメールメッセージはリードカードまたは取引先カードには残ったままになります。確認を求めるプロンプトは表示されないため、処理を続行する前に、本当に取引からメールメッセージを削除するかどうか必ず確認してください。
メモ:現在、ある取引からメールの関連付けを解除しても、そのメールスレッドで次の返信をすると、解除した取引にメールメッセージが再度関連付けられてしまいます。これは既知の問題です。
コミュニケーションセンターで取引からメールメッセージを削除する
コミュニケーションセンターの受信トレイでも、メールメッセージを取引から削除することができます。
コミュニケーションセンターで取引からメールメッセージを削除するには
- コミュニケーションセンターで、「受信トレイ」または「送信済み」をクリックします。
- 削除したいメッセージを見つけます。「取引に関連」フィルターを使用して、メールメッセージのリストを絞り込むことができます。
- メールメッセージの名前の隣に表示されている取引リンクをクリックします。
- 関連する取引の中から、メールメッセージを削除したい取引のチェックボックスの選択を解除します。
そのメールメッセージが取引カードからただちに削除されます。ただし、そのメールメッセージはリードカードまたは取引先カードには残ったままになります。
リードカードまたは取引先カードからメールメッセージを削除またはアーカイブする
メールメッセージをアーカイブしたり、メールメッセージ全体をSellアカウントから削除したり、メールメッセージをアーカイブしてSellアカウントから削除したりすることもできます。
メールメッセージをリードカードまたは取引先カードから削除するには
- 「リード」ページまたは「取引先」ページで、削除したいメールを選択します。
-
その他アイコン()をクリックして、「Sellから削除」を選択します。
メモ:取引カードからメールをアーカイブする、またはアーカイブして削除するのも同じ手順です。ステップ2で、「Sellから削除」ではなく、「アーカイブ」または「アーカイブしてSellから削除」を選択します。
このメールメッセージは、Sellアカウント内のリードカードや取引先カード、関連する取引からただちに削除されます。確認を求めるプロンプトは表示されないため、処理を続行する前に、本当にメールメッセージを削除するかどうか必ず確認してください。メールメッセージは、統合されたアカウントからは削除されません。