リード、取引先、取引のカードへのメールメッセージの追加と削除

リード、取引先、取引のカードに、メールメッセージを追加したり削除したりできるほか、チームでメールの会話を共有することも可能です。アカウントでメールが見つからない場合は、「メールメッセージが見つからない、または同期されない場合のトラブルシューティング」を参照してください。

この記事では、次のトピックについて説明します。

取引カードにメールメッセージを追加する

リードまたは取引先から取引カードにメールスレッドを追加するかどうかを制御することができます。

メールスレッドを取引カードに追加するには

リードや取引先に送ったメールメッセージを、必要に応じて関連する取引カードから削除することができます。

取引カードからメールメッセージを削除するには

メールメッセージは取引カードからただちに削除されます。ただし、そのメールメッセージはリードカードまたは取引先カードには残ったままになります。確認を求めるプロンプトは表示されないため、処理を続行する前に、本当に取引からメールメッセージを削除するかどうか必ず確認してください。

メモ：現在、ある取引からメールの関連付けを解除しても、そのメールスレッドで次の返信をすると、解除した取引にメールメッセージが再度関連付けられてしまいます。これは既知の問題です。

コミュニケーションセンターの受信トレイでも、メールメッセージを取引から削除することができます。

コミュニケーションセンターで取引からメールメッセージを削除するには

そのメールメッセージが取引カードからただちに削除されます。ただし、そのメールメッセージはリードカードまたは取引先カードには残ったままになります。

メールメッセージをアーカイブしたり、メールメッセージ全体をSellアカウントから削除したり、メールメッセージをアーカイブしてSellアカウントから削除したりすることもできます。

メールメッセージをリードカードまたは取引先カードから削除するには

「リード」ページまたは「取引先」ページで、削除したいメールを選択します。
その他アイコン（）をクリックして、「Sellから削除」を選択します。

メモ：取引カードからメールをアーカイブする、またはアーカイブして削除するのも同じ手順です。ステップ2で、「Sellから削除」ではなく、「アーカイブ」または「アーカイブしてSellから削除」を選択します。

このメールメッセージは、Sellアカウント内のリードカードや取引先カード、関連する取引からただちに削除されます。確認を求めるプロンプトは表示されないため、処理を続行する前に、本当にメールメッセージを削除するかどうか必ず確認してください。メールメッセージは、統合されたアカウントからは削除されません。