SellのProfessional、Enterprise、Eliteバージョンのパフォーマンスダッシュボードには、指定した期間の売上予測ウィジェットが表示されます。ウィジェットをクリックすると詳細な売上予測レポートが表示されます。期間の範囲を調整したり、フィルターを適用することで、データの表示内容をカスタマイズすることができます。
このウィジェットとレポートを使用するには、売上による売上予測を設定し、予測データを取引に追加している必要があります。詳細については、「売上による取引の売上予測」を参照してください。
売上予測ウィジェットとレポートを表示するには
- 「ダッシュボード」ページを選択します。
- 「マイダッシュボード」タブを選択します。
- ダッシュボードに売上予測ウィジェットが表示されていない場合は、「+ウィジェット」をクリックして追加することができます。売上予測ウィジェットをクリックすると、ダッシュボードに追加されます。
- ウィジェットには売上予測レポートのサマリが表示されます。売上予測レポートを表示するには、ウィジェットをクリックします。
このレポートには取引（成約取引および進行中の取引）が表示されます。売上による売上予測データである「成約見込み」と「成約予定日」を含みます。期間（今月、先月、昨日など）を設定し、取引オーナーやチームなどの基準でデータをグループ化することができます。ここでは、データの表示をカスタマイズするために「グループ分けの基準」オプションを使用した例を示します。
このレポートの主要なデータポイントは、取引に追加した以下のような売上による売上予測データから導かれます。
- 目標：目標総額は、チームやチームメンバーの売上目標を定義する際に設定した値です。上記の例では、レイ・パウエルの月間売上目標は15万ドルです。「売上目標の設定と追跡」を参照してください。
- 保留中の予測：この数値は、取引の成約予定日、成約見込み、取引金額に基づいて計算されます。
- 収益：この数値は、指定された期間内のすべての成約取引の合計値に基づいて計算されます。
- 売上予測総額 - これは、現在までの収益と保留中の予測金額の合計です。この値は、近い将来にクローズされると予想される取引に基づいて、目標達成にどれだけ近づいているかをより明確に示します。
売上予測レポートには、オーナーとチームのフィルターを適用することができます。
作成したデータのカスタマイズ表示を保存したい場合は、「保存」ボタンをクリックします。データのサマリビューもウィジェットに表示されます。