カスタマーリストの管理

Suite Growth以上のプラン＋アドオンで利用可能

カスタマーリストは旧バージョンのアドオンです。詳しくは「Zendesk製品の旧バージョンのアドオンについて」を参照してください。

カスタマーリストを作成して、一連の基準に基づいてエンドユーザーのセグメントを定義することができます。

管理者は、共有カスタマーリストと個人用のカスタマーリストを管理できます。エージェントが管理できるのは個人用のカスタマーリストだけです。権限のあるカスタムロールを持つエージェントは、権限によっては、共有リストを管理できる場合があります。

この記事では、次のトピックについて説明します。

カスタマーリストをアクティブ化または非アクティブ化する

カスタマーリストはデフォルトでアクティブになります。不要になったカスタマーリストは、削除するか、非アクティブにすることができます。削除したトリガは完全に消去され、二度と使用できなくなります。そのため、カスタマーリストは削除せず、非アクティブにしてもかまいません。

アクティブなカスタマーリストと非アクティブなカスタマーリストは、「カスタマーリスト」ページでそれぞれグループ化されます。必要に応じて、非アクティブなカスタマーリストを再びアクティブ化できます。

カスタマーリストをアクティブまたは非アクティブにするには

サイドバーにあるカスタマーリストアイコン（）をクリックします。
上部のツールバーにある「カスタマーリスト」をクリックし、「リストの管理」を選択します。
（共有カスタマーリストの作成権限を持つ管理者およびエージェントのみ）個人用のカスタマーリストをアクティブ化または非アクティブ化する場合には、「個人」をクリックして個人用のカスタマーリストを表示します。何もしなければ、共有カスタマーリストが表示されます。
アクティブまたは非アクティブにするカスタマーリストの名前にマウスのポインタを合わせて、「アクティブにする」または「非アクティブにする」を選択します。

選択したアクションに応じて、リストがアクティブまたは非アクティブのセクションに移動します。
「閉じる」をクリックします。

「カスタマーリスト」ページに表示されるカスタマーリストの並び順を変更できます。

共有カスタマーリストの作成権限を持つ管理者およびエージェントのみが、個人用のビューおよびすべての共有ビューでのカスタマーリストの順序を変えることができます。エージェントがリストの順序を変えることができるビューは、自分が作成した個人用のビューだけです。

カスタマーリストの順序を変更するには

Supportで、サイドバーにあるカスタマーリストアイコン（）をクリックします。
上部のツールバーにある「カスタマーリスト」をクリックし、「リストの管理」を選択します。
（共有カスタマーリストの作成権限を持つ管理者およびエージェント対象）個人用のカスタマーリストの並び順を変更する場合には、「個人」をクリックして個人用のカスタマーリストを表示します。何もしなければ、共有カスタマーリストが表示されます。
並び順を変えたいカスタマーリストの名前をクリックして、目的の位置にドラッグします。

カスタマーリストが新しい並び順で表示されます。アクティブなリストを非アクティブなリストのセクションにドラッグすることはできません。
別のカスタマーリストの並び順を変更するには、この操作を繰り返します。
「閉じる」をクリックします。

不要になったカスタマーリストは削除できます。削除したカスタマーリストは復元できません。

メモ：デフォルトのリストである「すべてのカスタマー」は削除できません。

カスタマーリストを削除するには

Supportで、サイドバーにあるカスタマーリストアイコン（）をクリックします。
上部のツールバーにある「カスタマーリスト」をクリックし、「リストの管理」を選択します。
（共有カスタマーリストの作成権限を持つ管理者およびエージェントのみ）個人用のカスタマーリストを削除する場合には、「個人」をクリックして個人用のカスタマーリストを表示します。何もしなければ、共有カスタマーリストが表示されます。
削除するカスタマーリストの名前にマウスのポインタを合わせ、「削除」を選択します。

メモ：削除オプションは、カスタマーリストが非アクティブになっていない場合には表示されません。アクティブなカスタマーリストは、「リストの管理」ダイアログボックスから削除できません。アクティブなカスタマーリストを削除するには、そのカスタマーリストの編集中に、リストの上部でカスタマーリスト名をクリックして「削除」をクリックします。

カスタマーリストがリストから削除されます。いったん削除したリストを復元することはできません。
「閉じる」をクリックします。