Sellサブスクリプションのシート(ライセンス)に余裕がある場合、アカウントにユーザーを追加できます。
ユーザーを追加するには管理者権限が必要です。
この記事では、次のトピックについて説明します。
メモ:管理センターを使用してユーザーにSellへのアクセスを許可する場合、Sellでもユーザーのアクセス許可を設定する必要があります。この設定を行わないと、ユーザーはSellを使用することができません。
ユーザーの作成(TeamおよびProfessional)
新しいユーザーを作成するときに、制限付きアクセス権限を与えるかフルアクセス権限を与えるかを選択できます(「Sellのアクセスレベルおよび権限の概要」を参照)。
ユーザーを作成するには
- 設定アイコン()をクリックし、「管理」>「ユーザー」を選択します。
- 「新規ユーザー」をクリックします。
メモ:ライセンスの数が足りない場合は、新しいユーザーの分のライセンスを追加購入するように求められます(「Sellライセンスの追加と削除」を参照)。
- 「新しいユーザーを追加」ウィンドウで、以下の情報を入力します。
- フルネーム:ユーザーの名前がSellにフルネームで表示されます。
- メールアドレス:ユーザーへのアクティベーション依頼の送信先となるメールアドレスです。また、ユーザーがSellにログインするときに使用するアドレスでもあります。
- 割り当てる権限:フルアクセスか制限付きアクセスかを選択します。アクセスレベルの定義を確認してください。
- リード(「制限付きアクセス」を選択した場合に表示):ユーザーがアカウント内のすべてのリードを表示および更新できるか、自分のリードのみを表示および更新できるかを選択します。
- 取引先(「制限付きアクセス」を選択した場合に表示):ユーザーがアカウント内のすべての取引先を表示および更新できるか、自分の取引先のみを表示および更新できるかを選択します。
- 見込みとカスタマー(「制限付きアクセス」を選択した場合に表示):ユーザーがアカウント内のすべての見込みとカスタマーを表示および更新できるのか、自分の見込みとカスタマーのみを表示および更新できるのかを選択します。「見込み」はアクティブな取引の取引先であり、「カスタマー」は成約した取引の取引先です。
- 取引(「制限付きアクセス」を選択した場合に表示):ユーザーがアカウント内のすべての取引を表示および更新できるか、自分の取引のみを表示および更新できるかを選択します。
- 管理者権限:チェックボックスをオンにして、ユーザーにフル管理者権限を付与します(「ユーザー権限の管理」を参照)。
- 「招待を送信」をクリックします。新しいユーザーが作成され、指定したメールアドレスにアクティベーションを促すメールが送信されます。
- ユーザーがメール内のアクティベーションボタンをクリックすると、Webブラウザが開き、アカウント登録を完了するように求められます。
「登録を完了」をクリックすると、アカウントがアクティブになります。
ユーザーの作成(EnterpriseおよびElite)
EnterpriseプランおよびEliteプランでは、詳細な権限を有効することで、ユーザーごとにより細やかにアクセス権限を設定したり、カスタムロールを作成して複数のユーザーに一律に適用できる権限を定義することができます。
カスタムロールを使用したい場合は、ロールを1つ以上作成する必要があります(「ロールの設定」を参照)。
カスタムロールや個別のユーザー権限を使用したくない場合は、以下の手順に従って新しいユーザーを作成します。
ユーザーを作成する(EnterpriseおよびEliteプラン)
- 設定アイコン()をクリックし、「管理」>「ユーザー」を選択します。
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「新規ユーザー」をクリックします。
メモ:ライセンスの数が足りない場合は、新しいユーザーの分のライセンスを追加購入するように求められます(「Sellライセンスの追加と削除」を参照)。
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「新しいユーザーを追加」ウィンドウで、以下の情報を入力します。
- フルネーム:ユーザーの名前がSellにフルネームで表示されます。
- メールアドレス:ユーザーへの招待が送信されるメールアドレスです。また、ユーザーがSellにログインするときに使用するアドレスでもあります。
- マネージャ―:このユーザーのマネージャー。
- グループ:このユーザーが属するグループ(定義されている場合)(「Sellでのチームおよびグループの管理」を参照)。デフォルト設定は「なし」です。ここで新しいグループを作成し、ユーザーを追加できます。
- パイプライン:複数の取引パイプラインを指定している場合は、ユーザーが作業するパイプラインを選択します。
- ロール:ロールを選択します。カスタムロールを設定している場合は、ここで1つまたは複数のロールが表示されます。
- アクセス権限を設定:ロールを選択した場合、このセクションは非表示になります。これは、ロールの権限を指定するためのものです。ロールを選択していない場合は、連絡先、リード、および取引で作業する際にユーザーに持たせる閲覧、作成、更新、再割り当て、および削除などの権限を細かく指定します。
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理者権限:チェックボックスをオンにして、ユーザーにフル管理者権限を付与します(「ユーザー権限の管理」を参照)。
- 「保存」をクリックします。新しいユーザーが作成され、指定したメールアドレスにアクティヴにすることを促すメールが送信されます。
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ユーザーがメール内のアクティベーションリンクをクリックすると、Webブラウザが開き、アカウント登録を完了するように求められます。
「登録を完了する」をクリックすると、アカウントがアクティブになります。