Zendesk Sellアカウントには、デフォルトで1つのセールスパイプラインが提供されます。複数のセールスプロセスを個別に追跡する場合は、パイプラインを複数作成します。追加できるパイプラインの数は、利用しているSellプランのタイプによって異なります。ご利用のプランで追加できるパイプラインの数を調べるには、「Sell製品に関する制限」を参照してください。すべてのパイプラインはフルカスタマイズが可能です。
パイプラインを設定するには、管理者権限が必要です。
この記事では、次のトピックについて説明します。パイプラインを追加する
Sellの最上位プランまたは上から2番目のプランを使用している場合に、パイプラインを追加できます。
パイプラインを追加するには
- Sellのサイドバーで、設定アイコン（
）をクリックし、「カスタマイズ」>「セールスパイプライン」を選択します。 - 「新規パイプラインを追加」をクリックします。
- パイプラインの名前を作成し、「保存」をクリックします。
新しいパイプラインが作成されます。作成したパイプラインをカスタマイズしてステージを編集することができます。ユーザーを割り当てたり、カスタムフィールドを設定したりすることもできます。
パイプラインのステージを追加または削除する
まず、パイプラインのステージから操作を開始します。（「セールスプロセスに沿ったパイプラインステージの構成」を参照）。
パイプラインステージを追加、編集、または削除するには
- ステージの上にカーソルを置き、鉛筆アイコン（
）をクリックして名前および成約見込みを編集します。 - ステージを削除する場合は、最初と最後のステージを除く、その間の任意のステージにカーソルを置いて、ごみ箱アイコン（
）をクリックします。 - セールスパイプラインに新しいステージを追加する場合は、2つのステージの間に表示される追加アイコン（+）をクリックします。
セールスパイプラインには、ステージをいくつでも追加できます。
ユーザーをセールスパイプラインに追加する
そのパイプライン内に取引を作成できるのは、そのパイプラインに追加されたユーザーだけです。セールスパイプラインにユーザーを追加しても、他の取引の表示に関する既存の権限設定は変更されません。
たとえば、ユーザーの権限が自分の取引の表示のみに制限されている場合、ユーザーは自分が追加されているパイプライン内でのみ、自分が所有する取引を閲覧したり作成したりできます。
ユーザーの権限によってすべての取引へのアクセスが許可されている場合、ユーザーはすべてのパイプライン内のすべての取引を表示できます。
パイプラインにユーザーを追加するには
- 「ユーザー」タブをクリックし、「ユーザーを割り当てる」を選択します。
- ユーザーを選択します。
ドロップダウンメニューからユーザーを検索または選択できます。
- 「変更を保存」をクリックします。
ユーザーがパイプラインに追加されます。
- ユーザーの権限を作成または編集するときに、「管理」>「ユーザー」からパイプラインにユーザーを追加することもできます。
パイプライン内にカスタムフィールドを設定する
特定のパイプラインにカスタムフィールドを設定するには
ドロップダウンフィールドは、現在作業中のパイプラインと、そのパイプラインに表示されるカスタムフィールドを表示します。
グローバルカスタムフィールドには、すべてのパイプラインに表示されることを意味する地球アイコンが付きます。これらのフィールドは、このセクションからは編集できません。
グローバルカスタムフィールドを作成または編集するには
カスタムフィールドをパイプラインページに追加すると、そのフィールドは選択したパイプラインにのみ追加されて表示されます。
特定のパイプライン内で表示されるようフィールドを変更するには- カスタムフィールドで「編集」をクリックし、パイプラインを「すべてのパイプライン」に変更します。
取引カードのレイアウトをパイプラインごとにカスタマイズする
複数のパイプラインを使用している場合、パイプラインごとに取引カードの表示をカスタマイズすることができます。
取引カードのレイアウトをパイプラインごとにカスタマイズするには
- Sellのサイドバーにある設定アイコン（）をクリックします。
- 「カスタマイズ」>「レイアウト」をクリックします。
- 「取引」タブをクリックします。
- 「パイプラインを選択」で、「セールスパイプライン」ドロップダウンメニューをクリックします。
- レイアウトをカスタマイズするパイプラインをクリックします。
パイプラインを削除する
パイプラインを削除するには
- Sellのサイドバーにある設定アイコン（）をクリックします。
- 「カスタマイズ」の「セールスパイプライン」をクリックします。
- 削除するパイプラインを選択します。
- パイプラインの右側に表示されるゴミ箱アイコン（）をクリックします。
FAQ
パイプライン間の切り替えや、パイプラインとタイル表示間の切り替えはできますか？
はい、できます。「取引」>「セールスパイプライン」に移動して別のパイプラインに切り替えるか、ドロップダウンメニューから別のパイプラインを選んで切り替えることができます。パイプラインビューとタイル表示を切り替えるには、セールスパイプラインの右にある「ステージ表示」（>>）または「タイル表示」（
）をクリックします。
取引を1つのセールスパイプラインから別のセールスパイプラインに移動できますか？
はい。パイプラインの編集をクリックするか、別のパイプラインからステージを選択して配置することで、あるパイプラインから別のパイプラインに取引を移動できます。パイプラインごとにスマートリストを作成する必要がありますか？
いいえ。ただし、スマートリストは、すべてのパイプライン内のすべての取引を表示するように構成でき、選択した条件を使用して取引全体をフィルタリングできます。
自動化されたアクションは複数のパイプラインで機能しますか？
はい。自動アクションの設定ページから、アクションを実行するパイプラインを設定できます。