Sellでのチーム構造（ユーザー階層）の作成

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ユーザー階層は、組織内のユーザーをツリー状に階層化したものであり、チームとグループに分けられます。ユーザー階層は、社内のユーザーにデータへのアクセス権限を付与する仕組として使われます。チーム構造（ユーザー階層）を作成して、さまざまな階層の従業員を含む拡張チーム構造を管理することができます。

ユーザー階層を作成するには管理者権限が必要です。

ユーザー階層を作成するには

設定アイコン（）をクリックし、「管理」>「ユーザー」を選択します。
「ユーザー階層」をクリックし、「詳細な権限を有効にする」をクリックします。これにより、アカウントの基本のユーザー階層がアクティブになります。

デフォルトでは、アカウントオーナーは「最上位のマネージャー」として階層ツリーの最上位に配置され、他のユーザーは最上位マネージャーの直属の部下としてリストされます。チームの構造を構築するために、最上位のマネージャーの上下にユーザーを追加できます。

ユーザーを階層に追加するには

ユーザーをマネージャーとして追加するには、既存のユーザーの左側にあるユーザーを追加（）をクリックします。
ユーザーを部下として追加するには、既存のユーザーの右側にあるユーザーを追加アイコン（）をクリックします（「Sellでのユーザーの追加」を参照）。
「マネージャー」フィールドには、マネージャーが自動的に入力されます。ただし、「マネージャー」フィールドでマネージャーを指定することができます。新規ユーザーがユーザー階層に表示されます。
階層内で、既存のユーザーの位置を変更するには、編集するユーザーを選択し、鉛筆アイコン（）をクリックします。ユーザーを検索するには、検索バーにユーザーの名前の一部を入力します。
「マネージャー」フィールドでマネージャーを変更し、「保存」をクリックします。新しいマネージャーの部下になるユーザーがユーザー階層内を移動します。

ツリー内のチームに複数の分岐を作成するには

同じ階層レベルにピアマネージャーを追加し、その配下の従業員を追加します。
ユーザーを最上位マネージャーにするには、ユーザーの編集中に「最上位のマネージャーにする」をクリックします。部下のいないユーザーだけが、最上位のマネージャーになることができます（「ユーザー階層の最上位マネージャーの作成」を参照）。

チームに名前を付けるには

マネージャーを選択し、鉛筆アイコン（）をクリックします。
「チーム名」フィールドを編集して、「保存」をクリックします。作成したチーム名は、ユーザー階層のマネージャー名の下に表示されます。
このフィールドは、ユーザーにレポート先がある場合にのみ表示されます。そのマネージャーにレポートするユーザーは全員、チームの一員です。チーム名を使用してレポートをフィルタリングし、組織の営業パフォーマンスを分析するためのカスタマイズされたデータを提供できます。

組織全体のユーザーを含むグループを1つ以上作成することができます。これはレポートをセグメント化し、フィルタリングする際に役立ちます。

グループを作成するには

各ユーザーをツリーに追加するとき、または組織階層を構築するときに、各ユーザーのデータアクセス権限を設定することをおすすめします。

メモ：ユーザーは一度に1つのグループにのみ所属できます。1人のユーザーに複数のグループを設定することはできません。

データアクセス権限を設定するには

ユーザー階層でユーザーの名前をクリックして、ユーザーのデータアクセス権限を確認します。
「権限の表示」バーを切り替えて、リード、取引先、見込みとカスタマー、および取引についてそのユーザーが持っている権限を表示します。権限の種類ごとに、ユーザーの階層ボックスに緑色の枠線が表示され、同じかまたはそれ以下のデータアクセス権限を持つ他のすべてのユーザーの周囲に緑色の枠線が表示されます。
たとえば、ユーザーが取引先のマネージャーと同じ権限を持っている場合、マネージャーとユーザーボックスの両方に緑色の枠線が表示されます。ユーザーが自分の取引のみを表示する権限を持っている場合、緑の枠線はユーザーの階層ボックスに表示されますが、マネージャーの階層ボックスには表示されません。
メモ：アカウントでユーザー階層をアクティブにした後で、非アクティブにしたくなった場合には、Zendesk Supportチームに連絡してサポートを受ける必要があります。

Sellのさまざまなユーザーロールと権限については、「ユーザー権限の管理」をご覧ください。

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