EnterpriseおよびEliteプランでは、Sellでチームとグループを設定できます。
チームとは、別のユーザー(セールスマネージャー、チームリーダー、プロジェクトマネージャーなど)にレポートするユーザーのグループです。チーム名には、簡単に識別できるものを選びます(これは、セールスレポートを見るときに特に役立ちます)。
グループは、組織全体の中から指定して集めたユーザーのグループです。 グループを使用することは、レポートをセグメント化およびフィルターするための優れた方法です。ユーザーが階層のさまざまな部分に属しているからです。
アカウントを開くと、アカウントオーナーが階層ツリーの一番上に置かれています。 アカウントオーナーは「最上位のマネージャー」です。組織の構造が設定されるまでは、デフォルトで、すべてのユーザーが最上位のマネージャーにレポートするようになっています。
すべてのチームとグループを作成したら、ユーザー階層の作成は完了です。
組織の階層の構築方法を理解するには、「Sellでのチーム構造の作成」を参照してください。