スマートリンクを使用すると、Zendesk Sellアカウントから他のアプリケーションやWebページにすばやくアクセスできます。一意のURL IDを使用するシステムをお持ちの場合、スマートリンクを使用して、Sellのリード、取引先責任者、取引から動的にリンクできます。
スマートリンクを設定する
スマートリンクを使用するには、スマートリンクを設定する必要があります。また、一意のIDを格納するカスタムフィールドを作成する必要があります（「カスタムフィールドの作成と管理」を参照）。
スマートリンクを設定するには管理者権限が必要です。
スマートリンクを設定するには
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設定アイコン（
）をクリックし、リードの場合は「カスタマイズ」>「リード」を選択、取引先責任者の場合は「カスタマイズ」>「取引先責任者」を選択、取引の場合は「カスタマイズ」>「取引」を選択します。 - まだ作成してない場合は、「フィールド」タブで、一意のIDを格納するカスタムフィールドを作成します。 たとえば、ここでは「YouTube video」というカスタムフィールドを使用しています。
メモ：一意のIDを格納するために使用するカスタムフィールドは、1行のテキストのフィールドタイプでなければなりません（「カスタムフィールドの作成と管理」を参照してください）。
YouTubeの各動画には、URLの最後に一意のIDが付いています。以下はその例です。
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ.これは、取引先責任者カードのカスタムフィールドに入力する一意のIDになります。 - 「スマートリンク」タブを選択します。
- 「スマートリンクを追加」をクリックして、新しいリンクの設定を開始します。
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スマートリンクに、アプリ名とURLを指定します。
たとえば、YouTubeのスマートリンクを設定する場合、アプリ名は「YouTube」、URLは次のようになります。
https://www.youtube.com/watch?v= - 「マージタグを挿入」をクリックして、一意のIDを格納するために使用したカスタムフィールドを追加します。
- アプリケーションを開く場所を選択します。 「新しいウィンドウで開く」または「Sell内で開く」をクリックします。
- 「保存」をクリックして、新しいスマートリンクを保存します。
- 取引先責任者ページで、新しいカスタムフィールドに「dQw4w9WgXcQ」のような値を追加します。
リード、取引先責任者、取引の各ページの右側に新しい「スマートリンク」ボタンが表示され、クリック可能なリンクとして新しいスマートリンクが表示されます。 リンクをクリックすると、アプリケーションまたはWebページに直接移動します。
スマートリンクの使用例
スマートリンクを使用してYouTubeなどの動画サイトにリンクする方法については、「スマートリンクを設定する」で例を挙げて説明しています。
トラッキングIDの例
スマートリンクを使用する一般的な例として、出荷追跡があります。たとえば、各取引に「トラッキングID」というカスタムフィールドを設定することができます。 このフィールドは、出荷が行われたときにトラッキングIDが入力されます。このIDを含むURLリンクをクリックすると、宅配業者が提供する追跡の詳細ページに移動します。その後、スマートリンクを作成して、トラッキングIDをクリックすると、その取引の出荷の進行状況が表示されるようにします。
レポーティングシステムおよび請求システムの例
スマートリンクを使用して、レポーティングシステムやERPの請求システムに接続することもできます。たとえば、「レポーティングシステム」というカスタムフィールドを設定するとします。 このフィールドには外部ID（例：123990092など）が含まれます。このIDを含むURLリンクをクリックすると、その取引先責任者のレポーティング詳細ページに移動します。その後、レポーティングの詳細を表示するスマートリンクを作成します。以下はその例です。
https://abcinc.tableau.com/views/customer/123990092/dashboard
モバイルデバイスからスマートリンクを使用する
モバイルSellアプリ（iOSまたはAndroid）からスマートリンクにアクセスして、モバイルデバイス上の他のアプリやWebページにすばやくジャンプできます。
アプリの「スマートリンク」をクリックすると、設定したスマートリンクのリストが表示されます。 クリックして、アプリケーションまたはWebページにアクセスします。
15件のコメント
Raghu Reddy
Can I move the smart link around? For example place it under the information of my leads/deals?
Alternately, can I create a "smart" URL that uses information from another zendesk record?
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Tim
I cannot do that.
The Smart Link uses the company name field from the Zendesk record. All I can do is choose the field in the Smart link definition - I have no control over what Zendesk puts in there when it dynamically builds the URL.
If the company for the Deal is called “Google” it works fine as there is no space. If the company is “Tim Hortons” it fails as it does not properly escape the field content,
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David
Try using a + instead.
https://example.com/Sharepoint+Folder/Company+Name
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Tim
Yes it should. Unfortunately when Zendesk puts the “Company Name” field in it doesn’t do that, so it creates an invalid link.
The only solution seems to be to stop selling to companies with more than one word in their name!
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David
Hi Tim,
That link should look like this - https://yourcompany.sharepoint.com/sites/your-site-name/Shared%20Documents/your-folder-name/
Replace
yourcompany.sharepoint.comwith your company’s SharePoint URL,your-site-namewith the name of the SharePoint site, andyour-folder-namewith the name of the folder you want to link to.0
Tim
I want to link to a Sharepoint folder, using the company name as part of the link. Unfortunately the spaces in the data are not converted to %20 etc so it doesn't create a valid URL.
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Mario Speck
Hi,
@Zendesk Engineering. I understand, that this are "just" links. But to use them, for example, to linkt into a companies backend for ERP or reporting (like in your examples) you really need the ability to "secure" the links. A minimum security could be provided, if one could add custom headers in the definition of the link. With this in place we could add a "token" into the headers and check for the token in the ERP/reporting or other backend system. Without this, I would expose my ERP/Reporting to the world.
Maybe you treat this as a feature request.
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Dane
IF THEN ELSE or similar function is not yet supported in smart links.
Would you mind posting your use case to our Feedback on Sell topic? We have a template you can copy and use in your post. This is to help get more visibility and votes on the idea. Then, others can share their use cases to further drive demand for that feature. Thanks!
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Marc Diepeveen
Hi!
Is it possible to use IF THEN ELSE formatting for Smartlinks?
Meaning that if the custom field is not filled, it will still go to the general website instead of graying it out?
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Dane
If the order page has a unique URL ID you can use it as a smart link in Sell.
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