アカウントからSellユーザーを一時的に削除したい場合、ユーザーを非アクティブにすることができます。これを行うのは、たとえば退職したユーザーのメールやその他の情報を保持したいが、ユーザーにはSellへアクセスできないようにする場合です。
そのユーザーを再度アクティブにするか、将来的に削除するかはいつでも選択できます。
ユーザーを非アクティブ/再アクティブにするには管理者権限が必要です。
この記事では、次のトピックについて説明します。
ユーザーを非アクティブにする
非アクティブにしたユーザーは、Webからもモバイルアプリケーションからも、Sellにログオンできなくなります。ただし、ユーザーとしては表示され続け、関連するレポートにも引き続き表示されます。ただし、そのアカウントのメール統合は凍結されます。
したがって、ユーザーが組織を離れた場合、Sellで過去のメールを保持するためには、メールアカウントを削除する前に、まずSellでそのユーザーを非アクティブ化する必要があります。こうすることで、Sellで非アクティブ化された後にメールを削除、変更しても、統合されたメールには変更の影響はありません。
ユーザーを非アクティブにするには
- 設定アイコン()をクリックし、 「管理」>「ユーザー」を選択して、非アクティブにするユーザーをクリックします。
- 下にスクロールし、「ユーザーを非アクティブにする」をクリックします。
- 「ユーザーを非アクティブにする」をクリックして操作を確定します。
- 「非アクティブ化」タブにユーザーが表示されます。 このタブでユーザーをクリックして再度アクティブにするか、または削除できます。
ユーザーが非アクティブ化された場合、そのユーザーにデータやタスクを割り当てることはできませんが、アクティビティの全履歴に加え、取引、取引先、またはリードのオーナーシップはすべて保持されます。必要に応じて、それらを関連するユーザーに割り当てし直すことができます。
非アクティブにすると、ユーザーのAPIトークンも変更され、ユーザーがSellで有効にしたインテグレーションは無効になります。
非アクティブにされたユーザーは、アカウントのライセンス制限にはカウントされません。新たにチームメンバーを引き入れる予定がない場合は、ライセンスの保有数を調整できます。よりが恒久的な解決策が必要な場合は、ユーザーを完全に削除できます。
ユーザーを再アクティブにする
ユーザーを再アクティブにするには
ユーザーは、使用可能なライセンス数が十分にある限り、いつでも再アクティブ化できます。
-
設定アイコン()をクリックし、 「管理」>「ユーザー」を選択して「再アクティブ」タブをクリックし、再アクティブ化するユーザーを選択します。
メモ:ライセンス制限に達している場合は、「アクティブ化」ボタンがグレー表示になります。ユーザーをアクティブにするには、ライセンスをさらに追加する必要があります。
- 「ユーザーをアクティブにする」をクリックします。
- ユーザーが「アクティブ」タブに表示されます。 ユーザーには、非アクティブ化する前と同じ権限とアクセス権が付与されます。