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アカウントからSellユーザーを一時的に削除したい場合、ユーザーを非アクティブにすることができます。これを行うのは、たとえば退職したユーザーのメールやその他の情報を保持したいが、ユーザーにはSellへアクセスできないようにする場合です。 

そのユーザーを再度アクティブにするか、将来的に削除するかはいつでも選択できます。

ユーザーを非アクティブ/再アクティブにするには管理者権限が必要です。

メモ:ユーザーの非アクティブ化と再アクティブ化ができるのは、Webブラウザ版のSellのみです。Sellモバイルアプリでは、この操作はサポートされていません。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • ユーザーを非アクティブにする
  • ユーザーを再アクティブにする

ユーザーを非アクティブにする

非アクティブにしたユーザーは、Webからもモバイルアプリケーションからも、Sellにログオンできなくなります。ただし、ユーザーとしては表示され続け、関連するレポートにも引き続き表示されます。ただし、そのアカウントのメール統合は凍結されます。

したがって、ユーザーが組織を離れた場合、Sellで過去のメールを保持するためには、メールアカウントを削除する前に、まずSellでそのユーザーを非アクティブ化する必要があります。こうすることで、Sellで非アクティブ化された後にメールを削除、変更しても、統合されたメールには変更の影響はありません。

ユーザーを非アクティブにするには

  1.  設定アイコン()をクリックし、 「管理」>「ユーザー」を選択して、非アクティブにするユーザーをクリックします。
  2. 下にスクロールし、「ユーザーを非アクティブにする」をクリックします。
  3. 「ユーザーを非アクティブにする」をクリックして操作を確定します。
  4. 「非アクティブ化」タブにユーザーが表示されます。  このタブでユーザーをクリックして再度アクティブにするか、または削除できます。

ユーザーが非アクティブ化された場合、そのユーザーにデータやタスクを割り当てることはできませんが、アクティビティの全履歴に加え、取引、取引先、またはリードのオーナーシップはすべて保持されます。必要に応じて、それらを関連するユーザーに割り当てし直すことができます。

非アクティブにすると、ユーザーのAPIトークンも変更され、ユーザーがSellで有効にしたインテグレーションは無効になります。

非アクティブにされたユーザーは、アカウントのライセンス制限にはカウントされません。新たにチームメンバーを引き入れる予定がない場合は、ライセンスの保有数を調整できます。よりが恒久的な解決策が必要な場合は、ユーザーを完全に削除できます。

ユーザーを再アクティブにする

ユーザーを再アクティブにするには

ユーザーは、使用可能なライセンス数が十分にある限り、いつでも再アクティブ化できます。

  1. 設定アイコン()をクリックし、 「管理」>「ユーザー」を選択して「再アクティブ」タブをクリックし、再アクティブ化するユーザーを選択します。
    メモ:ライセンス制限に達している場合は、「アクティブ化」ボタンがグレー表示になります。ユーザーをアクティブにするには、ライセンスをさらに追加する必要があります。
  2. 「ユーザーをアクティブにする」をクリックします。
  3. ユーザーが「アクティブ」タブに表示されます。  ユーザーには、非アクティブ化する前と同じ権限とアクセス権が付与されます。
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