Zendesk Sellモバイルアプリの訪問トラッキング機能を設定し、リードや取引先への直接訪問の情報を管理することができます。
外勤の営業担当者として、訪問による営業活動を日々行っている場合も、たまにカスタマーを訪問するだけの場合も、位置情報を使用して、これらの対面でのやりとりを追跡することができます。地図を使ってルートを計画したり、訪問結果をログに記録して状況を把握したり、位置確認機能を使って営業チームの訪問を検証したり、訪問レポートを使用して必要な情報をすべて把握したりすることができます。
訪問をアクティブにする
まず管理者として、Sellモバイルアプリを使用してSellにログインする必要があります。その後、Web上で訪問をアクティブにすることができます。
訪問をアクティブにするには
-
設定（
）をクリックし、「カスタマイズ」>「訪問」をクリックします。 - 「訪問を有効にする」をクリックします。
すべてのアカウントユーザーがモバイルで訪問を利用できるようになりました。チームに定義されているデフォルトの訪問成果が表示されます。
訪問結果をカスタマイズする
新しい訪問結果を作成したり、既存の訪問結果をカスタマイズして、訪問の状況を示すことができます。各結果ごとに色を選択します。訪問した各リードまたは取引先のマップピンにこの色が対応しています。これにより、モバイルアプリにマップを表示したときに、リードや取引先に対して行われた訪問のスナップショットを取得できます。
訪問結果はWebからカスタマイズする必要があります。
訪問結果をカスタマイズするには、管理者アクセス権が必要です。
訪問結果をカスタマイズするには
-
設定（）をクリックし、「カスタマイズ」>「訪問」をクリックします。
デフォルトの訪問結果として以下のものが用意されています。
- 興味がある
- 興味がない
- 応答なし
- 後で戻る
- オンサイトカスタマー
- 新しい訪問結果を追加する場合は、「訪問の結果を追加」をクリックします。
- 名前を追加し、訪問の結果の色を選択し、クリックして保存します。
- デフォルトの訪問結果と新しい訪問結果に対して実行できる操作は次のとおりです。
- 編集：編集ボタンをクリックして、訪問結果の色と名前を変更します。
- 削除：ゴミ箱のアイコンをクリックして訪問結果を削除します。
- 上下矢印：クリックしてリスト内の訪問結果の位置を移動させます。
設定は自動的に保存され、アカウントの全ユーザーのモバイルアプリ上にある訪問結果が更新されます。
訪問を非アクティブにする
訪問を非アクティブにするには、管理者権限が必要です。
訪問を非アクティブにするには
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設定（）をクリックし、「カスタマイズ」>「訪問」をクリックします。
- 「訪問を無効にする」をクリックし、「無効にする」をクリックして確定します。
以前にログに記録された訪問および関連データが削除され、ユーザーはそれ以降の訪問をログに記録できなくなります。
位置確認機能をアクティブにする
訪問がSellに記録されるたびにデバイス上の位置情報を使用してユーザーの現在位置を確認するかどうかを選択します。リードまたは取引先に保存されている住所に基づいて、Sellはユーザーの位置情報がその住所と一致するかどうかを確認します。ユーザーの現在位置が保存されているリードや取引先の住所と一致する場合、訪問は確認済みとされます（「携帯電話での地理位置情報機能の使用」を参照）。
Web上で位置確認機能と、訪問の両方が有効になっていることが必要です。
位置確認機能を設定するには、管理者のアクセス権が必要です。
位置確認機能を設定するには
-
設定（）をクリックし、「カスタマイズ」>「訪問」をクリックします。
- ユーザーが訪問を記録したら、「はい」をクリックして位置情報を確認します。
設定は自動的に保存され、Sellモバイルですべてのアカウントユーザーの位置情報が有効になります。
訪問を記録する
訪問記録は、Sellモバイルアプリを使用するか、Webブラウザでログ閲覧アプリを使用してSellを介して行うことができます（「ログ閲覧アプリのインストールと使用」を参照）。
Sellモバイルアプリで訪問履歴を記録するには、以下の手順に従います。
訪問を記録するには
- モバイルアプリにログインします。
- 訪問したいリードまたは取引先に移動し、「訪問の記録」をクリックします。
- または、マップビューで、リードまたは取引先の場所を示すピンをクリックして、「訪問の記録」をクリックします。
メモ：グレーのピンは、訪問されていないリードまたは取引先を示しています。
訪問のレポート
スマートリストとレポートを使用して、訪問に関するインサイトを追跡することができます。
スマートリストは、Sellからエクスポートできるカスタムレポートを作成するためのソリューションです。訪問に関する必要な情報をすべて追跡するために、新しいスマートリストを作成することをお勧めします。スマートリストの作成が初めての方は、「スマートリストの作成と使用」をご覧ください。
スマートリストに以下の訪問フィールドを追加しておくと便利です。
- 前回の訪問日
- 前回の訪問の位置確認済み - 前回の訪問地が確認された場合
- 前回の訪問結果
- 前回の訪問のオーナー ‐ リードまたは取引先への訪問を記録した最後のユーザー
- 前回の訪問の概要 - 前回の訪問で記録されたメモ
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アクティビティ概要レポート
チームが行った訪問の回数を把握することができます。特定の時間枠内で各担当者が記録した訪問数を追跡します。このレポートでは、目的の時間枠でのアクティビティの内訳をスナップショットで視覚的に表示します（「アクティビティレポートについて」を参照）。
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訪問の結果レポート
訪問結果別に訪問回数を確認できます。訪問結果の傾向を把握することで、今後リードを訪問する最適なタイミングを把握し、時間を最も効果的に活用することができます。