アクティビティレポートについて

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アクティビティレポートを使って、取引成果につながるアクティビティを追跡することができます。「アクティビティ概要レポート」、「コールの結果レポート」、「メールの結果レポート」、「訪問の結果レポート」の4つのアクティビティレポートが用意されています。

これらのアクティビティレポートを表示するには、まずSellアカウントでこれらの機能を有効にする必要があります（「

Sell音声のアクティベーション」、「Zendesk Sellへのメールの接続」、「Zendesk Sellでの訪問の追跡」の各記事を参照）。

メモ：この機能は旧バージョンのSellプランには含まれていません。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• アクティビティレポートの表示
• アクティビティ概要レポート
• コールの結果レポート
• メールの結果レポート
• 訪問の結果レポート

アクティビティレポートの表示

アクティビティレポートを表示するには

1. Sellのサイドバーで、レポートアイコン（）をクリックします。
2. 「レポート」ページで、アクティビティレポートアイコン（）をクリックします。
3. 「アクティビティの概要」の下で、コールの結果、メールの結果、訪問の結果のいずれかのレポートをクリックします。

   

アクティビティ概要レポート

Sellアカウントで音声、メール、訪問の機能を有効にすると、これらのアクティビティは、アクティビティ概要レポートで追跡されます。このレポートは以下のアクティビティを追跡します。

• 発信コールの数
• 送信メールの数
• 実施された商談予約の数
• 完了したタスクの数
• 取られたメモの数
• 送信されたテキストメッセージの数
• 訪問の数

メモ：このレポートでは、リード、取引先、取引について完了したタスクのみが追跡されます。

営業担当または営業チームのアクティビティを確認することができます。また、レポートの下部に表示される特定のアクティビティを選択または選択解除することで、追跡するアクティビティを選択することができます。たとえば、コールのアクティビティだけを表示したい場合は、そのアクティビティのみを選択します。

フィルターを適用してリード、取引先、取引に関するアクティビティを表示したり、特定のチーム、グループ、またはチームメンバーを選択したり、データスクラブスライダーを使用してアクティビティの少ないチームやチームメンバーを除外して結果を絞り込むこともできます。

実施された商談予約の数は、レポートに指定した期間内に実施された商談予約の数です。商談予約をこの数に含めるには、取引先または取引に関連付ける必要があります。これには、アカウント上の取引先またはリードに関連付けられているすべての商談予約が含まれます（Sellで作成されたものだけでなく、Sellに接続されているGoogleやMicrosoft Exchangeなどの外部のカレンダーで作成されたものも含む）。

コールの結果レポート

このレポートでは、リードや取引先へのコールの結果を表示します。追跡されるデフォルトのコールの結果として、「興味がない」、「ボイスメールを残す」、「応答がない」の3つが用意されていますが、これらをカスタマイズすることもできます。コールの結果は、チーム（営業チーム）やチームメンバー（営業担当）別に表示することができます。

メモ：このレポートを表示するには、Sellの音声とテキスト機能を有効にする必要があります（「Sell音声の活用」を参照）。

表示する日付範囲や時間のスライスを指定することができます（たとえば、前四半期のすべてのコールの結果を月別に表示するなど）。

このレポートを最大限に活用するには、コールの終了ごとにコールの結果を入力する必要があります。結果のリストはカスタマイズできます。

コールの結果リストを編集するには

1. Sellのサイドバーにある設定アイコン（）をクリックし、「コミュニケーションチャネル」>「音声とテキスト」をクリックします。
2. 「コールの結果」タブをクリックします。
3. 「コールの結果を追加」を選択してコールの結果を追加するか、「編集」を選択して既存のコールの結果を編集します。

フィルターを適用してリード、取引先、取引に関するアクティビティを表示したり、特定のチーム、グループ、またはチームメンバーを選択したり、データスクラブスライダーを使用してアクティビティの少ないチームやチームメンバーを除外して結果を絞り込むこともできます。

メールの結果レポート

このレポートには、リードや取引先に送信したメールメッセージの結果が表示されます。追跡されるデフォルトのメールの結果として、「送信済み - 返信なし」と「返信済み」の2つが用意されています。コールの結果は、チーム（営業チーム）やチームメンバー（営業担当）別に表示することができます。

メモ：このレポートを表示するには、メールを統合する必要があります（「Zendesk Sellへのメールの接続」を参照）。

表示する日付範囲や時間のスライスを指定することができます（たとえば、前四半期のすべてのコールの結果を月別に表示するなど）。

フィルターを適用してリード、取引先、取引に関するアクティビティを表示したり、特定のチーム、グループ、またはチームメンバーを選択したり、データスクラブスライダーを使用してアクティビティの少ないチームやチームメンバーを除外して結果を絞り込むこともできます。

訪問の結果レポート

訪問の結果レポートは、コールの結果やメールの結果レポートと同様に、営業チームやチームメンバーがリードや取引先とコンタクトした内容を追跡します。この場合のコンタクトは、対面訪問によるコンタクトという形で記録されます。このデータは、Zendesk Sellモバイルアプリを使用して手動で記録します。

訪問機能の設定については、「Zendesk Sellでの訪問の追跡」を参照してください。

追跡するデフォルトの訪問の結果として、「興味がある」、「興味がない」、「返事がない」、「後で戻る」、「カスタマーオンサイト」が用意されています。このリストは、「訪問設定」ページで編集して追加することができます。