Sellのメールインテグレーションにより、既存のメールアカウントをSellと同期させ、セールスプロセスの可視性を高めることができます。その他にも次のような利点があります。
- 見込み客との会話を見逃さない
- 見込み客がいつメールを開いてクリックし、返信するかをリアルタイムで把握する
- 自動入力によりパーソナライズされたメールの作成にかかる時間を節約
この記事では、次のトピックについて説明します。
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Microsoftメールを接続する
MicrosoftメールアカウントをSellに接続するプロセスは、既存の接続があるか、Microsoftメールアカウントを初めてSellに接続するかによって異なります。MicrosoftのメールアカウントをSellに接続するすべてのユーザーは、次の手順に従う必要があります。
Sellへの既存の接続 :MicrosoftのメールアカウントをSellに接続するには、基本認証OAuthを使用します。
Sellへの新規接続 :MicrosoftのメールアカウントをSellに接続するには、多要素認証OAuthを使用します(デフォルト)。
Sellとの既存のメール接続を基本認証OAuthから多要素認証OAuthに移行するには
- Sellにログインします。
- Sellへのログインに使用したのと同じWebブラウザからOffice 365にログインします。
- このmagic.linkをクリックしてサインインします。
このリンクをクリックすると、標準のOAuth2フローに従って、個々のユーザーにプライベートトークンが生成されます。
これでOffice 365からSellへのメール接続が、多要素接続に更新されました。
Microsoftメールアカウントを初めてSellに接続するには
- Sellのサイドバーで、設定(
)をクリックし、「コミュニケーションチャネル」>「メール」をクリックします。
- 「Microsoftを使ってサインイン」をクリックします。
- 「受ける」を選択して、Zendesk Sellにオフラインアクセスの権限を許可します。
同期プロセスが開始されます。
Googleメールを接続する(Gmailユーザー)
メールアカウントをSellに接続するのは簡単です。
Gmailアカウントを統合するには
- 設定アイコン(
)をクリックし、「コミュニケーションチャネル」>「メール」をクリックします。
- 「Googleでサインイン」をクリックします。「許可する」を選択して、Zendesk Sellにオフラインアクセスの権限を許可します。
同期プロセスが開始されます。
受信トレイのサイズによっては、Sellとの最初の同期に時間がかかる場合があります。受信トレイの同期が完了すると、メール通知が届きます。最初の同期で、メールボックス(受信トレイ、送信済み、アーカイブ済み、その他のデフォルトおよびカスタムフォルダー)から最大5,000件のメールが取得されます。
メールを接続する(その他のユーザー)
その他のメールプロバイダーのメールアカウントをお持ちの場合は、次の手順に従います。
メールアカウントを接続するには
- Sellのサイドバーで、設定アイコン(
)をクリックし、「コミュニケーションチャネル」>「メール」をクリックします。
- メールアドレスとパスワードを入力します。
- 「接続」をクリックします。独自のドメインにExchangeサーバーまたはメールサーバーがある場合、SMTPサーバー、SMTPポート、IMAPサーバー、およびIMAPポートの設定を入力するよう求められます。SMTPおよびIMAPの設定を確認する方法については、「メールのトラブルシューティング:SMTPおよびIMAPの設定」を参照してください。これらすべてのフィールドに入力して、Sellがメールサーバーに接続できるようにします。
- プロンプトが表示されたら、SMTPサーバー、SMTPポート、IMAPサーバー、およびIMAPポートを入力し、「接続」をクリックします。通常は、この情報は次の形式を取ります。
プロトコル サーバー名 ポート 暗号化方法 IMAP4 imap.yourdomain.com 993 SSL SMTP smtp.yourdomain.com 465 SSL この情報が不明な場合は、メールサービスプロバイダーに情報を確認してください。
メールサーバーには、サードパーティの有効なSSL証明書(またはTLS)がインストールされている必要があります。データのセキュリティを維持するために、Sellはこの証明書を必要とします。セキュリティで保護されていないサーバーまたはポートを使用しているメールサーバーに接続することはできません。
- 同期プロセスが開始されます。
受信トレイのサイズによっては、Sellとの最初の同期に時間がかかる場合があります。受信トレイの同期が完了すると、メール通知が届きます。最初の同期で、メールボックス(受信トレイ、送信済み、アーカイブ済み、その他のデフォルトおよびカスタムフォルダー)から最大1,500件のメールが取得されます。
メールインテグレーションに関わる問題を解決する
メールの接続に問題が発生している場合は、「メールインテグレーションエラーのトラブルシューティング」を参照してください。
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