リード、取引先、取引ごとに、追加のサポートドキュメントを添付できます。たとえば、取引先に送信した営業提案書を、Sellの取引先のデータに含めたいとします。
個人のSellユーザーは、ドキュメントを直接アップロードすることができます（たとえば、自分のコンピュータから）。または、ドキュメントリポジトリに管理者権限を持つユーザーが配置したドキュメントを添付することもできます。ドキュメントリポジトリは、多くのチームメンバーが日常的に使用するドキュメントを保管できる共有ストレージスペースです。
この記事では、ドキュメントの添付方法や管理方法について、以下のトピックごとに説明します。
ドキュメントリポジトリは管理者権限を持つユーザーが管理するため、別の記事で説明します（「ドキュメントリポジトリの使用」を参照）。
Zendesk SellのiOSアプリやAndroidアプリをお使いの方は、「iOSでのドキュメントの添付」および「Androidでのドキュメントの添付」を参照してください。
リード、取引先、取引にドキュメントをアップロードする
「リード」、「取引先」、「取引」カードには「ドキュメント」パネルがあり、レコードに添付するドキュメントをアップロードしたり、ドキュメントリポジトリからドキュメントを選択したりすることができます。
新しいドキュメントを追加するには
- ドキュメントを追加するリード、取引先、取引を選択します。
- 「ドキュメント」パネルで「+」をクリックし、「新規追加」をクリックします。
- アップロードするファイルをドロップするか、コンピューター上の場所から選択するように求められます。
- ファイルがアップロードされ、「ドキュメント」パネルのリストに表示されます。
リポジトリからドキュメントを追加するには
- ドキュメントを追加するリード、取引先、取引を選択します。
- 「ドキュメント」パネルで「+」をクリックし、「リポジトリから追加」をクリックします。
- 添付するドキュメントをリポジトリから選択し、「ドキュメントを添付」をクリックします。
- ファイルが添付され、「ドキュメント」パネルのリストに表示されます。
リード、取引先、取引に多数のドキュメントを添付した場合は、「すべてのファイルを表示」をクリックすると、添付ドキュメントの全リストを見ることができます。
アップロードしたドキュメントを管理する
Sellアカウントに追加したドキュメントをダウンロードしたり、ドキュメントのタイトルを変更したり、ドキュメントを削除したりすることができます。
ドキュメントの概要ページでドキュメントを選択して、ファイルを個別にダウンロードしたり、また複数のファイルを一度にダウンロードすることができます（「すべてのファイルを表示」リンクをクリックする）。複数のファイルを選択するには、Shiftキーを押しながらマウスでファイルを選択し、ダウンロードアイコンをクリックします。
ドキュメントの概要ページを使用して、削除したいファイルを複数選択することもできます。
ドキュメントは、各アカウントユーザーに設定された権限を継承します。リード、取引先、取引にアクセスできる人なら誰でも、ドキュメントをアップロード、ダウンロード、削除できます。
リポジトリ内のドキュメントはダウンロードできますが、編集や削除はできません。管理者ユーザーのみがリポジトリ内のドキュメントを管理できます（「ドキュメントリポジトリの使用」を参照）。
ファイルの制限とタイプ
Sellにアップロードできる個々のファイルのサイズに制限はありません。ただし、各Sellプランには、ユーザーごとにドキュメントストレージ制限があります。たとえば、Teamプランでは、各ユーザーのドキュメントストレージ制限は2GBです。プランごとのドキュメントストレージ制限の詳しいリストについては、Zendesk Sellプランの比較ページを参照してください。
Sellは、PDF、Word、Excel、Powerpoint、Pages、Keynote、PNG、JPGのファイルタイプのアップロードと保存をサポートしています。
ドキュメントをメールに添付する
アップロードしたドキュメントや、リポジトリにあるドキュメントは、メールでの送信も可能です。
ドキュメントをメールメッセージに添付するには
- リード、取引先、または取引を選択します。
- 「メールを送信」タブをクリックします。
- 「マージタグ」の横にある添付アイコンをクリックします。
- ドキュメントを、アップロードされたドキュメントのリストから選択するか、自分のコンピュータ、またはリポジトリから選択します。
- 「添付」をクリックします。
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