パイプライン適用範囲ウィジェット（パフォーマンスダッシュボード）

Sell Professional以上のプランで利用可能

パイプライン適用範囲ウィジェットとレポートを使用して、収益目標を達成するためにパイプラインに取引を増やす必要があるかどうかについて、ダッシュボード上で素早く洞察することができます。

売上目標の定義（「売上目標の設定と追跡」を参照）と取引への売上予測データの追加（「売上による取引の売上予測」を参照）を行い、パイプラインの適用範囲を追跡するために、終了した取引に関する少なくとも60日分の履歴データが必要です。

パイプライン適用範囲ウィジェットとレポートを表示するには

「ダッシュボード」ページを選択します。
「マイダッシュボード」タブを選択します。
ダッシュボードにパイプライン適用範囲ウィジェットが表示されていない場合は、「+ウィジェット」をクリックして追加することができます。パイプライン適用範囲ウィジェットをクリックすると、ダッシュボードに追加されます。
ウィジェットにはレポートのサマリが表示されます。レポートを表示するには、ウィジェットをクリックしま

ウィジェットには、ユーザーが定義した「現在のパイプラインの値」と「必要とされるパイプラインの値」の2つの値が表示されます。

このレポートは、売上目標を達成するためにカバーしているパイプラインの割合として、一定期間のチームのパイプライン適用範囲を示します。

このレポートのデータである、取引のパイプライン適用範囲の予測を表示するには、次の2つの取引フィールドのデータを設定して入力している必要があります。

グループ別にレポートを表示するように選択すると、データの表示が変わります。

以下の値が自動的に計算されます。

パイプラインの適用率(%)：これは、現在のパイプラインの値と必要とされるパイプラインの値の比率を表します。この割合は2つのケースで変化します。1つは、選択したレポートの期間内に取引の成約予定日を変更した場合です。もう1つは、選択した期間内に取引を終了した場合で、達成すべき残りの売上目標が少なくなります。
現在のパイプライン：選択した期間内に成約予定日があるすべてのアクティブな取引の総額です。成約見込みはこれには含まれません。
パイプライン値：選択した期間の目標を達成するために必要なパイプラインの見積もり金額です。選択した期間の目標達成までの残り金額 × 前回の期間の適用率。
目標達成までの残り金額：目標を達成するために必要な取引の金額。
前回の期間：目標達成までのあとどのくらいかを判断するために、目標の金額に「適用率」と呼ばれる特別な比率を掛け合わせています。適用率は、チームの過去の成約率（1 / チームの過去の成約率）に基づいています。

これをより明確にするために、どのように計算されるかの例を以下に示します。

チームの先月の成約率が20%だったとします。すなわち、最後の期間（先月）は、1 ÷ 20% で、5倍になります。
今月の目標達成までの残り金額が100万ドルで、現在のパイプラインの金額が200万ドルだとします（今月に終了予定のアクティブな取引）。
目標達成までの残り金額である100万ドルを達成するには、パイプライン値は総額500万ドル（5 × 100万ドル）となります。
したがって、このパイプライン適用率（%）は40%（500万ドル中の200万ドル）です。つまり、パイプラインの総額の40%しか適用されていないので、今月の目標を達成するためには、さらに多くの取引を獲得する必要があります。

Sellの他のレポートと同様に、パイプライン適用範囲レポートにフィルターを適用することができます。オーナーおよびチームでレポートをフィルタリングすることができます。

作成したデータのカスタマイズビューを保存したい場合は、保存ボタンをクリックしてください。データの概要ビューもウィジェットに表示されます。