EliteバージョンのSellでは、「取引ソースのパフォーマンス」レポートを使用して、チームメンバー、チーム、グループが取引ソースのそれぞれでどれだけ取引を成約させているかを確認することができます（「リードソースと取引先ソースの追跡」を参照）。たとえば、ある営業担当が業界カンファレンスをソースとする3件の取引のうち1件を成約させた場合、その取引ソースの成功率は33%です。このレポートを使用して、個々のチームメンバーのパフォーマンスを分析したり、全員のパフォーマンスを比較したりすることができます。
取引ソースのパフォーマンスレポートを表示するには
- 「レポート」ページから、「詳細なセールスインサイト」>「取引ソースのパフォーマンス」を選択します。
このレポートのグラフビューでは、アクティブな取引と成約取引を持つチームメンバーがリストアップされ、異なるソースの取引でどのようにパフォーマンスを発揮したかが表示されます。各取引ソースのバブルにカーソルを合わせると、その取引ソースから発生した取引の総数、成約した取引の数、総売上高が表示されます。
このレポートをテーブルビューに切り替えると、同じデータが表形式で表されます。
さまざまな期間を指定したり、オーナーシップフィルターを追加して1人のチームメンバーのみを表示したり、特定のチームメンバーを比較したりすることもできます。また、特定の取引のソースとタグを選択するためのフィルターを追加することもできます。