EliteバージョンのSellでは、「オーナー別損失理由」レポートを使用して、各チームメンバーの取引損失件数とその損失理由を確認できます（「取引の損失の理由の作成と使用」を参照）。たとえば、各営業担当について、特定の損失理由で失注した取引の数と割合を確認することができます（ある営業担当は、3つの取引のうち1つを競合他社によって失注したため、現在の取引損失は33%です）。このレポートを使用して、個々のチームメンバーのパフォーマンスを分析したり、全員のパフォーマンスを比較したりすることができます。
オーナー別の損失理由レポートを表示するには
- 「レポート」ページから、「詳細なセールスインサイト」>「オーナー別損失理由」を選択します。
このレポートのグラフビューには、取引を終了したチームメンバーが一覧表示され、さまざまな損失カテゴリにおけるパフォーマンスが示されます。各損失理由バブルにカーソルを合わせると、損失した取引の数と割合、およびそれらの損失に相当する総売上が表示されます。
このレポートをテーブルビューに切り替えると、同じデータが表形式で表されます。
さまざまな期間を指定したり、オーナーシップフィルターを追加して1人のチームメンバーのみを表示したり、特定のチームメンバーを比較したりすることもできます。また、タグでフィルターすることもできます。