取引の損失理由:損失パイプラインステージに変更されたときに損失理由が割り当てられた取引損失の概要を示します(「取引の損失の理由の作成と使用」を参照)。
取引の損失理由を表示するには
- 「レポート」ページから、「営業パフォーマンス」>「取引の損失理由」を選択します。
このレポートのグラフビューでは、所定の期間(デフォルトの期間は当月)の損失理由がグラフに表されます。グラフ上の各カテゴリの領域にカーソルを合わせると、当該の損失理由のフラグが設定された取引損失の総数、損失取引の総数に対するその損失取引の割合が示されます。
このレポートをテーブルビューに切り替えると、同じデータが表形式で表されます。
さまざまな期間を指定したり、チーム、グループ、または特定のユーザーのみを表示するためのフィルターを追加することもできます。また、タグでフィルターすることもできます。