Sellスマートリストのレシピ：取引件数:仕掛り取引の表示

スマートリストについて

スマートリスト名:忘れられた取引

Sellセクション:取引

推奨ユーザーレベル：Sellユーザーまたはマネージャー

説明：取引が保留になり、パイプラインに忘れられたままになることがあります。セールスサイクルによっては、これらの取引が急速に蓄積され、パイプライン、予測、レポートが機能しなくなる可能性があります。セールスマネージャーとして、チームに定期的にこれらの取引をレビューするタスクを設定することで、リーダーへのパイプラインをより正確に表すことができます。このレシピでは、「 追加日 」と 「最終ステージ変更日」 フィールドを使用して古い取引をフィルターし、現在のステージにどのくらいの時間が経過したかを把握します。古い取引を特定したら、それらを 失注 または不 適格 なステージに移動して、パイプラインを整理することができます。

Sellでレポートを作成する方法

次の手順で、Sellでスマートリストを作成します。

1. Sellで、 取引 アイコン（）をサイドバーに表示します。
2. 取引の取引 センター で新しいスマートリストを作成し ます。
   ヒント：管理者は、他のユーザーのスマートリストテンプレートの設定でレポートを作成することで、各自のアカウントに追加 するスマートリスト のテンプレートを作成できます。
3. 「+フィールド」 をクリックして、次の列を追加します。
   
   1. • 取引名
      • 会社
      • 値
      • パイプラインステージ:フィルターを追加し て、取引終了ステージに移動していないアクティブな取引のみを表示します。
      • 追加日: フィルターを追加して 、取引が保留になっていると見なされる可能性のある期間を表示します。
      • 前回のステージ変更の日付
      • 成約予定日
      • 所有権：フィルターを追加して、 自分の取引またはチーム内の複数のユーザーがオーナーである取引のみを表示します。
      • 前回のコミュニケーションからの日数
      • 次のタスク
4. スマートリストに名前を付けて、「保存」をクリックします。

詳細については、次の記事を参照してください。

• Zendesk Sellのビューとリストについて
• Sellでの対応可能な項目の操作
• スマートリストを使用して、リード、取引先、取引を一括更新し、処理する

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