スマートリストについて
スマート リスト名:今月成約する取引
販売セクション:取引の数
推奨されるユーザー レベル:ユーザーまたはマネージャーを販売する
説明： 1 年の特定の時期に、販売チームは、目標と販売目標を達成できるように、成約の可能性が高い商談に注意を向け直す必要があります。多くの場合、営業担当者とそのマネージャーは、特定の期間内に成立する可能性が高い商談を見つけたいと考えています。このレポートは、月末または四半期のスプリントを対象としています。スマート リストは、[ Estimated Close Date]フィールドと [ Win Likelihood ] フィールドに基づいて関連する取引をすばやく見つけ、[ Day since Last Communication ] フィールドを使用して進行状況を把握します。このスマート リストを個人用に作成するか、Sell 管理者がこのスマート リストをテンプレートとして作成して、アカウントの他のマネージャーがインスタンスに追加し、パイプラインの終わり近くで取引を監視することができます。
Sellでレポートを作成する方法
Sellでスマートリストを作成するには、次の手順を使用します。
- Sellで、取引アイコン（
) サイドバーにあります。 - アカウントの取引ワーキング センターで新しいスマート リストを作成します。 ヒント：管理者は、スマート リスト テンプレート設定でレポートを作成することにより、他のユーザーが自分のアカウントに追加するスマート リスト テンプレートを作成できます。
- [ + フィールド]をクリックして、次の列を追加します。
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- 取引名
- 値
- 勝つ可能性:フィルターを追加して、成約率が高く、成約の可能性が高い取引を表示します。
- 完了予定日:フィルターを追加して、今月または今四半期に成約すると予測される商談のみを表示します。
- パイプライン段階:フィルターを追加して、アクティブな取引のみ、またはパイプラインの最終段階の取引のみを表示します。
- 所有権: フィルターを追加して、自分が所有する商談のみを表示するか、営業マネージャーの場合は、チームの複数のユーザーが所有する商談を表示します。
- 取引スコア: フィルターを追加して、取引スコアが高い取引を表示します。
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- 各取引の主要な利害関係者とのスケジュールされた連絡を維持するために追加を検討するその他のフィールド:
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- 取引先
- 会社名
- 前回のコミュニケーションからの日数
- 次のタスク
- カスタム フィールドまたはタグ列を追加して、リストをさらに絞り込みます。
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- スマート リストに名前を付けて、[保存] をクリックします。
詳細については、次の記事を参照してください。
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