Sell スマート リストのレシピ:Deals：取引パイプライン

スマートリストについて

スマート リスト名:取引パイプライン

販売セクション:取引の数

推奨されるユーザー レベル:ユーザーの販売

説明：アカウントでこのスマート リストを作成して、割り当てられたすべての取引を管理します。各取引で次のタスクとコミュニケーションに優先順位を付けて、予定どおりに次の段階に進むようにします。すべてのアクティブな取引の取引額と、それらが成約する可能性について毎月レポートします。

Sellでレポートを作成する方法

Sellでスマートリストを作成するには、次の手順を使用します。

1. Sellで、取引アイコン（ ) サイドバーにあります。
2. 取引の取引ワーキング センターで新しいスマート リストを作成します。
   ヒント：管理者は、スマート リスト テンプレート設定でレポートを作成することにより、他のユーザーが自分のアカウントに追加するスマート リスト テンプレートを作成できます。
3. [ + フィールド]をクリックして、次の列を追加します。
   
   1. • 取引名
      • 値
      • 成約見込み
      • 成約予定日
      • パイプライン段階:フィルターを追加して、すべてのアクティブな取引のみを表示し、クローズ状態の取引を除外します。
      • 所有権:フィルターを追加して、自分が所有する取引のみを表示します。
      • 連絡先:連絡先列には、取引の主要連絡先が表示されます。
      • 会社名
      • 前回のコミュニケーションからの日数
      • 次のタスク
      • 取引の進行状況の追跡または既存の取引のフィルタリングに固有の、関連する取引カスタム フィールド列を追加します。
4. スマート リストに名前を付けて、[保存] をクリックします。

詳細については、次の記事を参照してください。

• Zendesk Sellのビューとリストについて
• Sellでの対応可能な項目の操作
• スマート リストを使用して、見込み客、連絡先、商談を一括更新し、アクションを実行します。

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