スマートリストについて
スマートリスト名:スマートリスト名
Sellセクション:リード
推奨ユーザーレベル：Sellユーザー
説明： このスマートリストを作成すると、アカウント内の不適格なリードに簡単にアクセスして理解できます。タイミングを過ぎた、予算が限られている、相手が会社の意思決定者ではなかったなどの 不適格な理由 をレポートする不適格なリードを一定の間隔でフォローアップすることで、リードを最新の状態に保ち、ビジネス関係を維持します。このエンゲージメントを効率的に自動化するために、四半期または年ごとに設計された シーケンス にリードを登録します。営業担当者または営業チームのマネージャーは、このレポートを個人のスマートリストとして作成して、不適格なリードを表示したり、アカウント全体のすべての不適格なリードを表示することができます。
Sellでレポートを作成する方法
次の手順で、Sellでスマートリストを作成します。
- Sellで、 リード アイコン（
）をサイドバーに表示します。 - リードの取引の 作業センター で新しいスマートリストを作成し ます。 ヒント：管理者は、他のユーザーのスマートリストテンプレートの設定でレポートを作成することで、各自のアカウントに追加 するスマートリスト のテンプレートを作成できます。
- 「+フィールド」 をクリックして、次の列を追加します。
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- リード名
- 会社
- Status：フィルターを追加して 不適格なリードのみを表示する。
- 不適格な理由:管理者は、アカウント全体の 不適格な理由を有効にしてカスタマイズする ことができます。
- 所有権：フィルターを追加して、 自分がオーナーであるか、アカウント内の複数のユーザーがオーナーであるリードのみを表示します。
- 前回のコミュニケーションからの日数
- 次のタスク
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- スマートリストに名前を付けて、「保存」をクリックします。
詳細については、次の記事を参照してください。
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