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レポートのエクスポートをスケジュール設定すると、CSV形式でワークフォースのパフォーマンスに関する分析情報を自動的に受け取れます。エクスポートは単発のほか、2週間ごとなどの定期実行として設定することも可能です。レポートの受信者を指定し、必要に応じて設定を調整できます。また、必要に応じてスケジュール済みのエクスポートを編集または削除することで、レポート管理を効率よく最新の状態に保てます。
Zendeskワークフォースマネジメント（WFM）のレポーティング機能では、レポートを作成してさまざまなメトリックを取得することで、従業員のパフォーマンスを分析できます。
レポートページから、管理者および権限を持つユーザーはレポートのエクスポートをスケジュール設定し、1回限りまたは定期的に生成するよう設定できます。たとえば、2週間ごとの月曜日の朝にエクスポートを送信するようスケジュール設定できます。選択したユーザーには、CSV形式のレポートエクスポートをダウンロードするためのリンクを含むメールが送信されます。
この記事では、以下のトピックについて説明します。
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レポートのエクスポートをスケジュールする
レポートのエクスポートをスケジュール設定すると、あなたやチームのメンバーはレポートを自動的に受け取れます。
レポートのエクスポートをスケジュールするには
- ワークフォースマネジメントで、ナビゲーションバーの「
レポート」をクリックし、「レポート」を選択します。 - エクスポートをスケジュールするレポートテンプレートにカーソルを合わせ、オプションメニュー（
）をクリックし、「CSVエクスポートをスケジュール」を選択します。
他の方法として、エクスポートをスケジュールするレポートテンプレートをクリックし、右上にあるスケジュールされたエクスポートアイコン（
）をクリックします。その後、プラスアイコン（
）をクリックします。 - 「スケジュール名」を一意のスケジュール名を入力します。
- 「受取人」フィールドで、レポートを受信するユーザーを1人以上選択します。
- レポートを一度だけ送信するか、定期的なスケジュールで送信するかを設定します。
1回限りのレポートエクスポートをスケジュールする場合は、以下のように設定します。
- 「生成日」で、日付ピッカーから日付を選択します。
- 「実行時刻」で、エクスポートを生成する時刻を指定します。
- 「次の日付範囲のデータを使用」で、含めるデータの日付範囲を選択します。
定期レポートをスケジュールするには、「繰り返しスケジュール」トグルをオンの位置に切り替えた後、以下を設定します。
- 「繰り返しの間隔」で、エクスポートを生成する頻度を設定します。例：2週間ごと
- 「曜日」で、生成されたレポートのエクスポートを受け取りたい曜日、月、または年の日付を選択します。
- 「実行時刻」で、エクスポートを送信する時間帯を選択します。
- 「次に示す過去の期間分のデータを使用」で、含めるデータの期間を選択します。たとえば、過去1週間分のデータを含めます。
- 「CSVエクスポートをスケジュール」をクリックします。
レポートのエクスポートスケジュールを設定すると、レポートテンプレートのサイドバーの名前の横にスケジュールアイコン（
）が表示されます。アイコンにカーソルを合わせると、レポートの次のエクスポート予定日が表示されます。
レポートのエクスポートスケジュールを編集する
管理者および権限を持つユーザーは、レポートのエクスポートスケジュールを編集できます。
レポートのエクスポートスケジュールを削除するには
- ワークフォースマネジメントで、ナビゲーションバーの「 レポート」をクリックし、「レポート」を選択します。
- 編集するレポートテンプレートの名前の横にある、スケジュール済みアイコン（）をクリックします。
- 右側の「スケジュールされたCSVエクスポート」サイドバーで、スケジュール名の横にあるオプションメニュー（
）をクリックし、「編集」を選択します。
- 必要な変更を加えて、「更新」をクリックします。
レポートのエクスポートスケジュールを削除する
管理者および権限を持つユーザーは、レポートエクスポートのスケジュールを削除できます。スケジュール済みのエクスポートを削除すると、元に戻せません。
レポートのエクスポートスケジュールを削除するには
- ワークフォースマネジメントで、ナビゲーションバーの「 レポート」をクリックし、「レポート」を選択します。
- 削除するレポートテンプレートの名前の横にある、スケジュール済みアイコン（）をクリックします。
- 右側の「スケジュールされたCSVエクスポート」サイドバーで、スケジュール名の横にあるオプションメニュー（）をクリックし、「削除」を選択します。
- 「スケジュール済みのエクスポートを削除」をクリックして削除を確定します。