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사용자 지정 개체와 표준 개체 간에 상위-하위 관계를 만들어 상속된 권한과 공유 데이터로 계층적 데이터 구조를 설정할 수 있습니다. 이 설정은 상위 레코드를 통해 하위 레코드 수명 주기를 제어하여 데이터 무결성을 개선합니다. 특정 기준에 따라 관계와 요약을 세분화하는 필터링 옵션으로 롤업 요약 필드를 사용자 지정 개체 개체에 추가하여 하위 레코드 데이터를 집계할 수도 있습니다.
상위-하위 관계 필드는 표준 Zendesk 개체 및 사용자 지정 개체에 추가할 수 있는 사용자 지정 필드 유형 입니다. 개체 간의 계층적 관계를 정의하고 상속된 권한과 공유 데이터를 Support 데 사용됩니다. 또한 사용자 사용자 지정 개체 있는 상위-하위 관계 내에서 관리자는 하위 레코드의 특성에 대한 읽기 전용 요약을 제공하는 롤업 요약 필드를 정의할 수 있습니다.
개체 간에 비 계층적 관계를 만들려는 경우에는 조회 관계 필드 만들기 및 사용하기를 참조하세요.
상위-하위 관계 이해하기
관리자와 권한이 있는 상담사는 관계의 하위 개체에 상위-하위 관계 필드를 추가하여 Zendesk에서 개체 간에 계층적 상위-하위 관계를 설정할 수 있습니다. 하위 레코드는 상위 레코드의 컨텍스트 밖에 존재할 수 없습니다. 따라서 상위 레코드는 특히 데이터 삭제와 관련된 하위 레코드의 수명 주기를 완전히 제어합니다. 관계가 엄격하기 때문에 상위-하위 관계는 데이터 무결성과 예측 가능성을 개선할 수 있습니다.
상위-하위 관계 필드를 만들 때 하위 개체가 상위의 권한을 상속해야 하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
상담사가 상위-하위 관계 작업을 할 때 상위-하위 관계 필드는 하위 개체의 레코드에 대한 필수 필드입니다. 관리자와 권한이 있는 상담사는 상위 개체 레코드에서 하위 레코드 목록을 볼 수 있습니다.
제한 사항
- 상위-하위 관계 필드가 하위 개체에 추가됩니다. 현재 사용자 지정 개체만 하위 개체로 지원됩니다.
- 상위-하위 관계 필드는 티켓, 사용자, 조직 및 사용자 지정 개체를 상위 개체로 Support . 상위-하위 관계는 문서, 브랜드 또는 그룹을 상위 개체로 Support 하지 않습니다.
- 각 개체는 최대 두 개의 상위 관계에 대한 하위 개체로 구성될 수 있습니다.
- 상위 개체가 가질 수 있는 하위 개체 수에는 제한이 없습니다.
- 한 개체가 두 개 이상의 상위 개체의 하위인 경우에는 상위 개체의 권한 중 하나만 상속될 수 있습니다.
- 하위 개체는 다른 개체의 상위 개체일 수 없습니다.
- 두 개체 중 하나에 이미 레코드가 있는 경우에는 상위-하위 관계 필드를 추가할 수 없습니다.
- 상위 레코드를 삭제하면 연결된 모든 하위 레코드도 영구 삭제됩니다.
- 상위-하위 관계 필드를 하위 개체에서 삭제할 수 있지만 이 작업은 영구적이며 모든 관계 데이터를 잃게 됩니다.
- 롤업 요약 필드는 사용자 지정 개체 상위가 있는 상위-하위 관계에 대해서만 지원됩니다.
- 롤업 요약은 필드당 최대 10,000개의 하위 레코드를 요약할 수 있습니다. 상위 레코드의 하위 레코드가 10,000개를 초과하면 롤업 요약을 계산할 수 없습니다.
상위-하위 관계 필드 추가하기
상위-하위 관계 필드가 하위 개체에 추가되어 Zendesk에서 해당 개체의 페이지에 표시됩니다.
- 관리 센터의 사이드바에서
개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다. - 필드를 추가하려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭합니다.
- 필드 탭을 클릭한 다음 필드 추가를 클릭합니다.
- 상위-하위를 선택합니다.
- 사용자 지정 필드로 사용자 지정 개체의 스키마 정의하기 에 설명된 대로 표시 이름 , 필드 키 , 설명을 설정합니다.
- 상위 개체 선택 아래에서 관계에 대한 상위 개체로 티켓, 사용자, 조직 또는 다른 사용자 지정 개체 선택합니다.
- (선택 사항) 하위 개체가 상위 개체의 권한을 상속하도록 하려면 상위 개체로부터 권한 상속을 선택합니다.
이 옵션을 선택하면 상위 개체의 권한이 하위 개체에 정의된 모든 권한을 무시합니다.
참고: 이 옵션을 사용할 수 없으면 개체가 다른 상위 개체로부터 권한을 상속하도록 이미 구성되어 있음을 의미합니다. - (선택 사항) 필터 추가를 클릭하여 필드가 표시할 수 있는 옵션 수를 줄이기 위해 하나 이상의 필터를 정의합니다.
대부분의 경우 상위-하위 관계 필드에 옵션에 대해 정의된 레코드 하위 집합이 필요합니다. 개수에 관계없이 태그나 사용자 지정 필드별로 개체를 필터링할 수 있습니다. 상위-하위 관계 필드의 옵션 필터링하기를 참조하세요.
- 저장을 클릭합니다.
상위-하위 관계 필드의 옵션 필터링하기
- 티켓: 상위 개체가 티켓인 경우 다음과 같은 기본 필터를 추가로 사용할 수 있습니다. 상태, 유형, 우선 순위, 담당자, 요청자, 양식, 조직 및 채널입니다.
- 사용자: 상위 개체가 사용자인 경우에는 추가적인 역할 필터를 사용할 수 있습니다.
- 사용자 지정 개체: 하위 개체가 사용자 지정 개체 인 경우에는 추가 필터를 사용하여 상위-하위 필드 내에서 선택할 수 있는 개체 레코드를 동적으로 제한할 수 있습니다.
관계 필드는 관련 개체에 추가된 다른 사용자 지정 필드별 필터링도 Support . 예를 들어 사용자 프로필에 보안 등급 사용자 지정 확인란 필드를 추가하면 상위-하위 관계 필드를 추가할 때 필터 옵션으로 보안 등급 필드가 나타납니다. 그런 다음 필드에 Security
Clearance | Is | Checked와 같은 필터 조건을 정의할 수 있습니다.
또한 소스 개체의 필드 값과 일치하는지 여부에 따라 관계 필드를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 개체에 Order 라는 사용자 지정 개체 를 가리키는 Order 카테고리 라는 상위-하위 관계 필드가 있는 경우 결과를 필터링하여 티켓의 주문 카테고리 필드와 일치하는 카테고리 필드 값을 가진 주문 레코드만 리턴할 수 있습니다. 소스 개체의 필드 중 하나에서 일치하는 값에 대해 상위-하위 관계 필드를 필터링할 때 값이 아닌 태그가 드롭다운 필드에 대해 비교됩니다.
사용 시match 및does not match 연산자를 사용하여 관계 필드 값을 필터링하면 동일한 유형의 필드에 있는 값만 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 두 개의 드롭다운 필드 값을 비교할 수는 있지만 드롭다운 필드 값을 다중 선택 필드 값과 비교할 수는 없습니다. 따라서 이러한 연산자는 일치하는 필드 유형이 존재할 때만 사용할 수 있습니다.
언제든 필터를 수정할 수 있습니다. 이전에 상위-하위 관계 필드 내에서 선택한 값에는 영향을 미치지 않습니다.
상위 개체에 롤업 요약 필드 추가하기
롤업 요약 필드는 상위 레코드에 있는 하위 레코드의 특성에 대한 요약을 제공합니다. 예를 들어 주문 내의 하위 개별 항목의 총 비용이 필요할 수 있습니다.
롤업 요약 사용자 지정 필드 유형은 상위가 사용자 사용자 지정 개체 인 상위-하위 관계에만 사용할 수 있습니다. 롤업 요약은 필드당 요약될 최대 10,000개의 하위 레코드를 Support .
- 요약되는 하위 레코드가 1,000개 미만이면 롤업 요약이 거의 실시간으로 계산됩니다.
- 요약되는 하위 레코드가 1,000~10,000개이면 시간 단위로 롤업 요약이 계산됩니다.
- 요약되는 하위 레코드가 10,000개를 초과하면 롤업 요약을 계산할 수 없습니다.
- 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
- 필드를 추가하려는 상위 개체의 이름을 클릭합니다.
- 필드 탭을 클릭한 다음 필드 추가를 클릭합니다.
- 롤업 요약을 선택합니다.
- 표시 이름, 필드 키, 설명을 설정합니다.
- 요약된 개체 선택 아래에서 요약할 하위 개체를 선택합니다.
-
롤업 유형 선택 아래에서 다음 중에서 선택합니다. Count , Sum , Min (최소), 최대 (최대).
합계 는 숫자, 소수 및 통화 필드 유형과 함께 사용할 수 있습니다. 최소 및 최대는 날짜, 숫자, 소수 및 통화 필드 유형과 함께 사용할 수 있습니다.
- 그런 다음 집계할 필드 선택을 사용하여 요약하려는 하위 개체의 필드를 지정합니다.
- (선택 사항) 필터 추가를 클릭하여 롤업 필드에 요약되는 하위 개체 수를 줄이기 위한 하나 이상의 필터를 정의합니다.
- 저장을 클릭합니다.
조회 필드를 상위-하위 관계로 마이그레이션하기
일부 조회 관계 필드는 관리 센터 에서 상위-하위 관계로 전환할 수 있습니다.
조회 관계 필드는 다음 조건에 모두 해당하는 경우에만 전환될 수 있습니다.
- 모든 기존 하위 레코드가 조회 필드에 null이 아닌 값을 가지고 있음
- 대상 개체는 상위 개체가 될 수 있습니다.
- 하위 개체에 아직 두 개의 상위 관계가 없습니다.
- 관계가 자체 참조가 아님
- 하위 개체가 이미 다른 개체의 상위 개체가 아닙니다.
참고: 문서, 그룹 및 브랜드는 상위 개체로 사용할 수 없습니다.
조회 관계 필드를 상위-하위 관계로 전환하면 새 필드를 만드는 대신 기존 조회 필드가 업데이트됩니다.
- 필드가 필수가 됩니다.
- 관계가 스키마에 상위-하위 관계로 등록됨
- 상위 레코드를 삭제하면 모든 하위 레코드가 삭제됩니다.
- 하위 레코드 액세스는 상위 레코드로부터 상속될 수 있습니다.
- 관련 목록 및 레코드 페이지 레이아웃은 상위-하위 동작을 반영하도록 업데이트됩니다.
- 상위 개체는 롤업 요약 필드를 사용하여 하위 레코드의 값을 집계할 수 있습니다.
- 전환하려는 조회 필드의 세부 정보 페이지를 엽니다.
- 작업을 클릭한 다음 상위로 전환을 선택합니다.
전환하기 전에 관리 센터 유효성 검사 결과를 표시하여 조회 필드에 누락된 값이 있는 하위 레코드와 같은 차단 문제를 식별합니다. 유효성 검사에 실패하면 계속하기 전에 누락된 값을 업데이트해야 합니다.
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