스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 내 연락처 rolodex

Sell 섹션: 연락처

추천 사용자 수준: Sell 사용자

설명: 계정에 이 스마트 목록을 만들어 소유권 아래 있는 사람들 연락처에 쉽게 액세스하고 연락할 수 있습니다. 이 스마트 연락처 목록을 사용하면클릭하여 전화 걸기및대량 이메일사용 환경을 쉽게 만들 수 있을 뿐만 아니라 중요한 연락처와 원하는 빈도로 연락할 수 있습니다. 각 사용자는 계정에 있는 자신만의 개인용 연락처 목록을 만들어 매일 확인할 수 있습니다.

Sell에서 보고서를 만드는 방법

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

  1. Sell에서연락처아이콘()를 클릭합니다.
  2. 연락처의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만드세요.
    팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
  3. + 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
      • 연락처이름: 사람 연락처만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
      • 소유권: 본인 이름만 필터를 추가하여본인 소유권 하에 배정된 연락처를 표시하세요.
      • 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
      • 다음 작업
      • 전화번호
      • 이메일 주소
      • 회사
      • 추가된 날짜
  4. 스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

  • Zendesk Sell의 보기 및 목록에 대한 정보
  • Sell에서 조치 가능 항목 작업하기
  • 스마트 목록을 사용하여 리드, 연락처 및 거래를 일괄 업데이트하고 조치를 취합니다.

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