Sell 스마트 목록 사용법 : 리드 : 활성 리드 목록

스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 활성 리드 목록

Sell 섹션: 리드

추천 사용자 레벨: Sell 사용자 또는 관리자

설명 : 계정에서 활성 상태 인 작업 리드에 대해보고하려면이 스마트 목록을 만드세요. 열을 추가하여 최근 커뮤니케이션과 예정된 작업을 신속하게 확인하고 이러한 리드를 계속해서전환에 대한 자격을 갖추세요. 영업 담당자는이 목록을 만들어 자신의 리드 만 볼 수 있으며 영업팀 관리자는 계정의 모든 활성 리드를 필터링하여 볼 수 있습니다.

Sell에서 보고서를 만드는 방법

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

Sell에서리드아이콘 ()을 클릭합니다.)을 클릭합니다.
리드의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만듭니다.

팁: 관리자는스마트 목록 기본 서식 설정에서 다른 사용자가 계정에 추가 할 수있는 스마트 목록 기본 서식을 만들수 있습니다.
+ 필드 를 클릭하여 다음 열을 추가합니다.
1. - 리드 이름
  - 회사
  - 상태 : 모든 활성상태를 선택하여부적격 상태의 리드를 제외 하는 필터를 추가합니다.
  - 소유권 : 내가 소유 한 리드 만 표시하거나 계정에있는 여러 사용자 이름을 표시하려면 필터를 추가하세요.
  - 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
  - 다음 작업 : 예정된 작업이있는 리드 만 표시하려면 필터를 추가하세요.
추가를 고려할 기타 필드 :
1. - 이메일 주소 : 이메일 필드를 추가하여 이메일이 등록되어 있고일괄 이메일 캠페인에 리드를 포함 할 수 있는지 확인합니다.
  - 전화 번호 : 전화 필드를 포함하여 스마트 목록에서 바로전화를 겁니다.
  - 추가 된 날짜 : 필터를 추가하여특정 시간 범위의 리드를 표시하세요.
  - 시 /도 : 리드의 위치와 관련된 열을 추가하여 해당 시간대에서 연락하기에 가장 좋은 시간을 결정하세요.
스마트 목록의 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은

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