질문
누군가를 연락처로 Sell에 직접 가져오는 경우 가져온 연락처와 이메일이 같은 리드를 자동으로 전환하는 방법이 있나요? 연락처로 이미 존재할 수 있는 리드 목록을 계정으로 가져오는 것에 대해 걱정이 됩니다.
답변
리드, 연락처 및 거래를 Sell로 가져올때 매우 체계적으로 CSV를 유지하면서 그러한 CSV를 '새 레코드' 및 '기존 레코드 업데이트하기'로 체계적으로 정리하는 것이 좋습니다.
Sell에 중복을 방지하는 많은 메커니즘이 있지만 다음과 같은 두 가지 방법으로 레코드를 체계적으로 가져오는 것이 좋습니다.
- '새 레코드': 계정에 새 사람만 추가될 것으로 예상하는 곳에서 가져오기
- '기존 레코드 업데이트하기': 계정의 기존 사람들을 새 정보로 업데이트할 가능성이 있는 곳에서 가져옵니다.
이로써 Sell이 언제 중복 항목을 찾아서 병합할지 알 수 있습니다.
새 사람과 계정에 이미 있을 수 있는 사람이 포함된 CSV 파일이 있는 경우에는 일치하는 이메일 주소 등 많은 품질에 따라 중복 레코드를 잡아내도록 중복 관리 설정을 구성하세요. 자세한 내용은 복제 설정 관리.
하지만 사람 목록을 Sell로 가져오는 동안 중복 항목이 병합되도록 올바른데이터 가져오기 옵션을 선택하는 것을 잊지 마세요.
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