Você pode usar filtros e listas no aplicativo para dispositivos móveis do Sell para definir o que é mais importante para você nos registros e trabalhar com eles.
Por exemplo, talvez você tenha 1000 leads no Sell e queira visualizar os leads apenas de uma determinada área ou setor. Você pode aplicar filtros em sua lista de trabalho geral e salvar o resultado como uma lista.
Este artigo abrange as seguintes seções:
Aplicação de filtros
Vá para a aba Leads, Contatos ou Oportunidades e clique no ícone de funil (
). Isso abrirá uma lista de campos para você filtrar. Clique em Adicionar campo para adicionar mais campos a incluir no filtro.
Para remover um campo do filtro, clique no ícone Mais (...) e em Remover.
Criação de uma lista inteligente
Se você tiver uma lista de campos e filtros específicos que gostaria de salvar, clique em Salvar como lista inteligente para salvá-los como uma lista. Dê um nome para sua lista inteligente e clique em OK para salvar.
Sua lista de listas inteligentes está disponível em sua central de leads, contatos ou oportunidades. Em sua Central de Contato, você pode acessar todas as suas listas inteligentes salvas e também criar novas listas inteligentes.
Visualização de suas listas inteligentes
Existem várias maneiras de você visualizar suas listas de leads, contatos ou oportunidades. Alterne entre diferentes visualizações navegando até sua página de leads, contatos ou oportunidades e clicando no ícone de hambúrguer no canto superior direito da tela.
Escolha visualizar sua lista como Lista, Mapa ou Cartão.
- A visualização de lista é padrão.
- A visualização do mapa exibe sua lista filtrada ou não filtrada como um mapa e mostra os leads, contatos ou oportunidades relevantes de acordo com o endereço preenchido nos respectivos cartões deles.
- A visualização de cartões mostra cada lead, contato ou oportunidade em uma página individual.
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