Importação de leads, contatos e oportunidades usando um arquivo CSV

É possível adicionar vários usuários importando um arquivo CSV (valores separados por vírgula) com os dados de clientes, em vez de adicionar contatos ou leads individualmente.

O artigo a seguir explica como carregar seu arquivo CSV preparado. Consulte Criação de um arquivo CSV para carregar seus contatos, leads e oportunidades se for preciso criar um arquivo CSV.

Assista ao vídeo sobre importação de dados para o Sell para obter outras informações.

Este artigo abrange as seguintes seções:

• Carregamento do arquivo CSV
• Importação de configurações e mapeamento
• Revisão das seleções de importação
• Como desfazer uma importação

Você importará leads, contatos e oportunidades separadamente para o Sell.

Para obter informações sobre como o Sell define leads e contatos, consulte Leads, contatos e oportunidades no Zendesk Sell.

Carregamento do arquivo CSV

Depois de preparar o arquivo CSV, está tudo pronto para você importar contatos, leads e oportunidades.

Como importar dados para o Sell

1. Visite Configurações > Importar. Clique em Importar novos dados.
2. Clique em CSV como o tipo de arquivo que deseja importar.
3. Selecione Importar leads, Importar contatos ou Importar oportunidades e contatos.
   
4. Arraste e solte o arquivo ou clique em Selecionar arquivo para navegar e carregar seu arquivo.
5. Clique em Avançar.
   Observação: dependendo do tamanho do arquivo, o Sell pode demorar alguns minutos para processá-lo.

Importação de configurações e mapeamento

Na página Importar seus dados, forneça detalhes adicionais sobre como deseja lidar com os dados.

Se você apenas está atualizando campos em leads e contatos existentes por meio da substituição dos campos existentes pelos novos dados (vazios ou não), selecione:

1. Durante a importação, eu quero: adicionar novos leads ou contatos e atualizar leads e contatos antigos.
2. Se os dados atuais do Zendesk Sell não coincidirem com os dados da importação: atualizar todos os dados existentes do Zendesk Sell com novos dados do arquivo importados.

Explicação das opções de importação de seus dados

1. Adicionar novos leads ou contatos e atualizar leads e contatos antigos. Use essa opção se você está adicionando leads ou contatos novos enquanto faz alterações em leads ou contatos que já existem no Sell.
   
   
   
2. Adicionar apenas novos leads ou contatos que não existem no Sell.  Use essa opção se você está importando dados novos, por exemplo, adicionando leads ou contatos que nunca foram importados antes para o Sell.
   
   
   
3. Atualizar apenas os leads ou contatos antigos do Sell com os novos dados do arquivo importado. Use essa opção se você já tem leads ou contatos no Sell com os quais está trabalhando, mas existem alguns outros dados que você deseja adicionar aos registros deles. Para evitar duplicatas e ter a certeza de que os novos dados serão adicionados ao lead ou contato apropriado, você precisará selecionar campos que estão presentes nos leads ou contatos antigos no Sell para que saibamos combinar os novos dados com o registro correspondente.
   

Quando você seleciona uma opção que inclui a atualização de leads ou contatos antigos, existe uma opção Se os dados atuais do Sell não coincidem com os dados da importação. Isso indica que você está fazendo alterações em leads ou contatos que já existem no Sell. Os campos que aparecem em seus leads ou contatos podem ter um valor antigo ou estar vazios e isso indica que você tem a opção de que os novos dados de seu arquivo substituam os valores antigos do campo ou preencham um campo vazio.

Você deverá escolher entre:

1. Atualizar apenas campos em branco do Sell com os dados do arquivo importado. Use essa opção para preencher os campos vazios existentes com os dados do arquivo de importação e não substituir os campos que têm um valor atual. 
2. Atualizar todos os dados existentes do Sell com novos dados do arquivo importado. Use essa opção para substituir os valores de todos os campos, vazios ou não, pelos dados do arquivo de importação. 
3. Criar automaticamente um campo personalizado para manter os dois valores. Use essa opção para criar um novo campo personalizado (em geral com o nome de Endereço) ou, se estiver importando leads, você verá uma outra opção não visível durante a importação de contatos ou oportunidades:

Se um lead do arquivo importado já existir como contato do Sell, eu quero:

1. Que não seja importado.
2. Importar e criar leads duplicados.

Mapeamento

Na tela de mapeamento, escolha os campos para os quais deseja mapear cada coluna de dados. Se você usa os campos padrão conforme a descrição anterior, o importador faz automaticamente sugestões com base no cabeçalho das colunas.

Selecione o campo correto para mapear cada coluna. Aqui você também pode mapear para campos personalizados já criados ou, se necessário, adicionar um campo como novo.

É possível que algumas vezes (em geral numa importação de contatos) você precise fazer algumas escolhas. Um contato pode ser importado como pessoa ou empresa, portanto, se o cabeçalho não especificar isso, você deverá esclarecer se deseja que esses dados sejam aplicados ao contato de pessoa ou de empresa.

Observação: se você deseja que os dados sejam importados tanto para a pessoa quanto para a empresa, tenha duas colunas no arquivo CSV para que eles sejam importados para ambos os contatos.

Se o importador não tiver uma sugestão, como um campo de tag, você pode clicar na caixa suspensa para encontrar o campo padrão ou personalizado relevante na lista. Você pode digitar o nome do campo, e o importador filtrará automaticamente a lista.

Depois de mapear um campo, você tem as opções Editar e Ignorar:

Clique em Editar para alterar as configurações de importação. Se você selecionar Ignorar, a coluna inteira será ignorada e os dados não serão importados. Se você selecionar Ignorar por engano, basta clicar em Importar esta coluna para retornar às configurações de mapeamento. 

Revisão das seleções de importação

Quando todos os campos estiverem mapeados, você pode revisar as configurações de importação e os parâmetros de mapeamento de campo. Isso mostra a você todos os campos que estão sendo mapeados e exemplos de valores de seu arquivo CSV. Se algo estiver errado, retorne às configurações de mapeamento para fazer uma alteração ou clique em Importar para finalizar o processo. 

Como desfazer uma importação

Você pode reverter uma importação na página Configurações de importação. Na parte inferior da página, você verá uma lista das importações concluídas por data.

Selecione Reverter importação para remover os dados que foram incluídos nesse arquivo de sua conta.
Quando uma importação é revertida, os campos personalizados e tags criados durante a importação permanecem intactos em sua conta.

Observação: no caso de uma importação com mais de 1.000 entradas, a remoção de todos os dados de sua conta pode demorar até 10 minutos.