Uso do endereço de e-mail com cópia oculta para mensagens de e-mail externas

Qual é o meu plano?

Use o endereço de e-mail com cópia oculta global do Sell nestas situações:

• Você ainda não conectou sua conta de e-mail externa ao Sell

• Você envia e-mails de um endereço externo (ou seja, não do endereço de e-mail que você usa para sua conta do Sell)

• Você recebe e-mails de seus contatos do Sell em um endereço de e-mail que não é aquele que você usa para sua conta do Sell

Você pode adicionar um endereço de e-mail com cópia oculta às mensagens enviadas ou encaminhar mensagens de e-mail para sua conta do Sell usando esse endereço de e-mail com cópia oculta.

Isso permite anexar mensagens de e-mail enviadas ou recebidas de endereços externos (que não são usados em sua conta do Sell) ao cartão de um contato e a oportunidades específicas que você tem com um contato.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Uso do endereço de e-mail com cópia oculta para contatos
• Uso do endereço de e-mail com cópia oculta para oportunidades
• Alteração do endereço de e-mail com cópia oculta

Artigos relacionados:

• Guia de recursos do e-mail do Sell

Uso do endereço de e-mail com cópia oculta para contatos

No cartão de contato, há um endereço de e-mail com cópia oculta global getbase.com que é dedicado para contatos no Sell e específico para sua conta do Sell. Se você quiser adicionar uma mensagem de e-mail a um cartão de contato no Sell ao receber, enviar ou encaminhar e-mails de sua conta de e-mail externa, use esse endereço de e-mail com cópia oculta global.

Quando você envia uma mensagem para o Sell usando um endereço de e-mail com cópia oculta global, o Sell faz a correspondência do contato usando o endereço de e-mail do contato no Sell. Se o endereço de e-mail não existir no Sell, o Sell criará automaticamente um novo cartão de contato no qual o e-mail será anexado.

Observação: o endereço de e-mail com cópia oculta dedicado usa getbase.com porque o Zendesk Sell anteriormente se chamava Base.

Os cenários a seguir descrevem as melhores maneiras de usar o endereço de e-mail com cópia oculta global getbase.com:

Cenário 1: encaminhar um e-mail externo (Gmail, por exemplo) para um cartão de contato no Sell.

Como representante de vendas, você está prestes a tirar uma longa licença do trabalho e deseja transferir seu cliente para outro representante de vendas da empresa durante a sua ausência. Sua empresa usa uma conta de e-mail externa pelo Gmail. No entanto, você deseja garantir que esse e-mail seja adicionado ao histórico do seu cliente no Sell, adicionando-o aos e-mails do cartão de contato no Sell.

Como encaminhar um e-mail do seu endereço de e-mail externo para um cartão de contato no Sell

1. Na caixa de edição do e-mail externo, clique em Encaminhar (Enc:) para encaminhar a mensagem de e-mail.
   Importante: ao encaminhar um e-mail, não altere a linha de assunto nem remova as informações de mensagem encaminhada que forem adicionadas automaticamente ao conteúdo do e-mail que você está encaminhando (caso contrário, a mensagem não será encaminhada para o Sell).
2. Na barra lateral do Sell, clique em Contatos.
3. Clique em um contato para acessar uma página de contato (qualquer contato serve).
4. Abaixo do nome e das informações do contato, próximo ao endereço de e-mail global getbase.com, clique no ícone Copiar para área de transferência.

   

5. Cole o endereço de e-mail global getbase.com no campo Para de seu e-mail externo.
6. Clique em Enviar.

   

Cenário 2: enviar um e-mail diretamente da sua conta de e-mail externo (Gmail, por exemplo).

Como representante de vendas, você gostaria de enviar um e-mail para seu novo cliente usando sua conta do Gmail. No entanto, você ainda não conectou sua conta do Gmail ao Sell. Como pode haver vários representantes de vendas atendendo a um único cliente em sua empresa, é importante que haja um registro contínuo do cliente, com tudo em um só lugar.

Quando você enviar esse e-mail para seu cliente, uma cópia oculta será enviada para o cartão de contato do cliente no Sell. Como ele é um novo cliente, as informações de endereço de e-mail ainda não existem no Sell e não há um cartão de contato para ele, então o Sell cria automaticamente um novo cartão de contato no qual o e-mail será anexado.

Como enviar um e-mail externo para seu cliente com cópia para o cartão de contato dele no Sell

1. Na caixa de edição externa, no campo Para, digite o endereço de e-mail do cliente (por exemplo, [e-mail]).
2. Na barra lateral do Sell, clique em Contatos.
3. Clique em um contato para acessar uma página de contato (qualquer contato serve).
4. Abaixo do nome e das informações do contato, próximo ao endereço de e-mail global getbase.com, clique no ícone Copiar para área de transferência.
5. Em seu endereço de e-mail externo, no campo CCO, cole o endereço de e-mail global getbase.com.
6. Clique em Enviar.

   

Cenário 3: um e-mail enviado para meu cliente e meu novo colega de trabalho, com o endereço de e-mail global em cópia oculta, não aparece no Sell.

Como representante de vendas, você convidou o novo estagiário da sua equipe para participar de uma reunião com o cliente. Para ajudar o estagiário a se preparar para a reunião, você o incluiu no e-mail que enviou ao cliente pela caixa de edição externa (por exemplo, Gmail). Você também adicionou o e-mail global getbase.com em cópia oculta para que o e-mail fosse anexado ao cartão de contato do cliente no Sell. No entanto, depois de enviar o e-mail, você não o vê anexado ao cartão de contato do cliente. 

Resposta: como o estagiário é seu colega de trabalho, ele provavelmente foi atribuído a uma lista de bloqueios no Sell se você estiver compartilhando uma conta. Se um endereço de e-mail estiver na lista de bloqueios em qualquer um dos campos (Para, Cc, Cco), o e-mail contendo esse endereço não será enviado para o endereço de e-mail global getbase.com nem anexado ao cartão desse contato no Sell.

Observação: para remover o nome de um colega de trabalho da lista de bloqueios, peça que o administrador entre em contato com o suporte. Como não é possível remover um usuário específico da lista de bloqueios, os endereços de e-mail de todos serão removidos da lista de bloqueios da conta.

Uso do endereço de e-mail com cópia oculta para oportunidades

O endereço de e-mail com cópia oculta para oportunidades é diferente do endereço de e-mail com cópia oculta para contatos. Para oportunidades, o identificador da oportunidade também é incluído no endereço de e-mail com cópia oculta. Isso significa que o endereço de e-mail com cópia oculta de cada oportunidade é exclusivo e, se você quiser enviar mensagens de e-mail com cópia oculta de uma conta de e-mail externa, precisará usar o endereço de e-mail com cópia oculta específico da oportunidade que consta no cartão de oportunidade.

Observação: o endereço de e-mail exclusivo usa getbase.com porque o Zendesk Sell anteriormente se chamava Base.

Alteração do endereço de e-mail com cópia oculta

Se desejar alterar o endereço de e-mail com cópia oculta dedicado, basta gerar um novo.

Como alterar o endereço de e-mail com cópia oculta dedicado

1. Na barra lateral do Sell, clique em Contatos.
2. Clique em um contato para abrir o cartão de contato (qualquer contato serve).
3. No cartão de contato, ao lado do endereço de e-mail com cópia oculta global getbase.com, clique no ícone de gerar novo endereço (localizado ao lado do ícone Copiar para área de transferência). Um novo endereço é carregado automaticamente.

Dica: como alternativa, você pode criar um contato em seu e-mail externo chamado CCO Sell que usa o endereço global getbase.com como endereço de e-mail. Assim, você não precisa recortar e colar o endereço de e-mail global getbase.com todas as vezes. No entanto, se você alterar o endereço de e-mail global dedicado getbase.com no Sell, precisará atualizar o endereço de e-mail do contato CCO Sell em seu e-mail externo.