Um lead é uma pessoa, empresa ou oportunidade de negócio que ainda não está qualificado para ser incluído no seu pipeline de vendas. Ele é a oportunidade que ainda não foi qualificada como algo com mais potencial de virar um negócio real. Nesse caso, você converte leads para contatos e para oportunidades.
Leads, junto de contatos e oportunidades, são um dos principais elementos na sua conta do Zendesk Sell e, por isso, adicionar leads será uma tarefa frequente. Adicionar um lead significa criar um perfil para uma pessoa ou empresa.
Como adicionar um lead
- Na barra de ferramentas do Sell, selecione Adicionar > Lead.
- Ou use o atalho de teclado C + L (consulte Visualização e desativação de atalhos do teclado no Sell).
- Insira todas as informações de perfil que você tiver sobre a pessoa ou empresa. Os campos obrigatórios são Nome, Sobrenome e Nome da empresa.
Observação: quando você começa a inserir o nome da pessoa ou empresa, o Sell verifica se essa pessoa já foi adicionada como lead ou contato. Se sim, a informação do lead ou contato é exibida no painel direito, evitando inserção duplicada.
- Quando você concluir a inserção de informações clique em Salvar e exibir lead ou no botão Salvar.
Se escolher salvar e visualizar o lead, você verá o novo cartão de contato listado com os outros leads na página de Leads.
Além de inserir seus novos leads manualmente, você pode importá-los para o Sell de outras fontes (consulte Importação e exportação no Sell).
Para informações sobre como editar seus leads, consulte Edição de informações do perfil de leads e contatos.
Como contatos e oportunidades, você tem opções para visualizar e organizar seus leads podendo adicionar campos e tags personalizados. Consulte os tópicos a seguir:
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