Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Configuração do painel do widget
Para configurar o painel do widget, você antes precisa verificar as permissões de grupo dos colaboradores.
Verificação das permissões de colaborador
Melhore o fluxo de trabalho dos colaboradores garantindo que sejam atribuídos aos grupos corretos e possam visualizar todos os tickets atribuídos a eles desses grupos.
Como verificar se um colaborador está atribuído aos grupos certos
- Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Grupos.
Também é bom garantir que todos os novos tickets terminem no grupo adequado para que possam ser visualizados pelos agentes.
Personalização do layout do painel do widget
Depois de integrar o Sell e o Support, você pode personalizar a posição do widget no cartão de lead, contato ou oportunidade (objeto). É útil adicionar o painel do widget ao topo do cartão de objeto, assim os representantes de vendas podem acessar com facilidade os tickets do Support a partir da interface do Sell.
Como personalizar a posição do widget no cartão de objeto
- No Sell, clique no ícone de configurações (
) e em Personalizar > Disposições. - Escolha a disposição que você quer modificar clicando na aba, por exemplo, Leads.
Neste exemplo, modificaremos o painel do widget para Leads. O procedimento é exatamente o mesmo para alterar o painel do widget para Pessoas, Empresas e Oportunidades.
- Na seção Painel do widget, arraste e solte o widget Tickets no Support.
No painel do widget, você pode arrastar e soltar cada widget em uma ordem que funcione melhor para seu fluxo de trabalho.
- À direita do Painel do widget, clique em Salvar.
Agora você pode visualizar os tickets do Support no Sell.
Personalização do fluxo de trabalho para tickets do Support criados pelo Sell
A integração Sell-Support permite criar tickets no Support e visualizá-los no Sell. Para deixar isso mais otimizado para seu fluxo de trabalho, você precisa configurar os grupos para garantir que estejam recebendo os tickets adequados, além de configurar as notificações para o solicitante, assim ele pode ficar a par do progresso do ticket.
Como garantir que os tickets estejam disponíveis nos grupos adequados
- Na Central de administração, clique em
Objetos e regras na barra lateral e selecione Regras de negócios > Gatilhos. - Clique em Criar gatilho.
- Insira um nome para o gatilho.
- Em Condições, insira as seguintes condições:
- Status | É | Novo
- Tags | Contém ao menos um dos seguintes | ticket_from_sell
- Em Ações, escolha as condições adequadas nos menus de lista suspensa.
- Clique em Criar.
Por padrão, o solicitante de um ticket (seu cliente) não recebe notificações sobre o ticket. Portanto, se você quer ativar as notificações por e-mail para o solicitante, precisa criar um gatilho para isso.Observação: antes de criar um novo gatilho, verifique se nenhum outro gatilho já foi configurado para as condições que você está definindo.
Como criar um gatilho para ativar notificações para o solicitante
- Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Regras de negócios > Gatilhos.
- Clique em Criar gatilho.
- Insira um nome para o gatilho.
- Em Condições, insira as seguintes condições.
- Status | É | Novo
- Tags | Contém ao menos um dos seguintes | ticket_from_sell
- Em Ações, use os menus de lista suspensa para selecionar Enviar e-mail para o usuário e o solicitante e insira o assunto e o conteúdo do e-mail.
- Clique em Criar.