Um lead é uma pessoa, uma empresa ou uma oportunidade de negócio que ainda não está qualificada para ser incluída no seu pipeline de vendas. Já um lead qualificado é um elemento com mais potencial de se tornar um negócio real. Quando um lead é qualificado, você converte leads para contatos e para oportunidades.
Leads, junto de contatos e oportunidades, são um dos principais elementos na sua conta do Zendesk Sell, por isso, adicionar leads será uma tarefa frequente. Adicionar um lead significa criar um perfil para uma pessoa ou empresa.
Como adicionar um lead
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone do Painel (
). - Abra o menu suspenso Adicionar e clique em Lead.
Ou use o atalho de teclado Shift C + Shift L (consulte Visualização e desativação de atalhos do teclado no Sell).
- Insira todas as informações de perfil sobre a pessoa ou empresa, incluindo estes campos obrigatórios: Nome, Sobrenome ou Nome da empresa.
Observação: para evitar duplicações, ao inserir o nome da pessoa ou empresa, o Sell verifica automaticamente se essas informações já foram inseridas em um lead ou contato. Se sim, a informação do lead ou contato é exibida no painel direito.
- (Opcional) Especifique um Responsável para o lead. Caso contrário, a pessoa que adiciona o lead será a responsável, por padrão.
- Ao concluir a inserção de informações do lead, clique em Salvar e visualizar lead ou em Salvar.
Se escolher salvar e visualizar o lead, verá o novo cartão de contato dele listado com os outros leads na página de Leads.
Se você preferir não inserir seus novos leads manualmente, pode importá-los para o Sell de outras fontes (consulte Importação e exportação no Sell).
Para obter informações sobre como editar seus leads, consulte Edição de informações do perfil de leads e contatos.
Assim como em oportunidades e contatos, é possível escolher como os leads serão visualizados e classificados, sendo possível a adição de tags e campos personalizados. Consulte: