Noções básicas sobre níveis de acesso e privilégios no Sell

Com todos os planos, é possível escolher entre níveis de acesso total ou limitado no Sell.

Com os planos Professional e Enterprise, se você criar uma hierarquia de usuários, pode especificar um acesso mais detalhado ou criar funções personalizadas para definir permissões que podem ser aplicadas a vários usuários.

Você precisa de direitos de administrador para trabalhar com usuários. Consulte Criação de um usuário e Edição de permissões do usuário para configurar seus usuários.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Níveis de acesso padrão no Sell
• Concessão de direitos de administrador
• Visualização de dados com base em permissões
• Execução de ações com base em permissões do usuário
• Filtragem de relatórios com base em permissões do usuário

Níveis de acesso padrão no Sell

Os níveis de acesso padrão no Sell diferem conforme seu plano de assinatura.

Níveis de acesso padrão (Team e Growth)

Os níveis de acesso padrão nos planos Team e Growth são Acesso total e Acesso limitado.

• Acesso total: visualiza, atualiza, apaga e converte leads, contatos e oportunidades na conta. Você também pode gerenciar metas, tarefas, compromissos além de compartilhar documentos.
• Acesso limitado: visualiza, atualiza, apaga e converte os próprios leads, contatos e oportunidades na conta. Um administrador pode também estender seu acesso a contatos e clientes potenciais.

Níveis de acesso padrão (Professional e Enterprise)

Nos planos Professional e Enterprise, você também pode ativar as permissões avançadas no Sell. As permissões avançadas permitem definir as funções de usuário personalizadas que você pode aplicar a vários usuários em sua hierarquia. Consulte Configuração de funções no Sell.

Concessão de direitos de administrador

Qualquer usuário do Sell com o acesso total ou limitado pode receber privilégios de administrador. Os administradores não têm acesso a todos os dados do usuário. Os privilégios do administrador estão relacionados ao gerenciamento da conta e incluem as áreas a seguir (listadas em Configurações):

• Informações da conta: nome da conta, fuso horário, moeda da conta, cancelamento da conta
• Assinatura: atualização e downgrade do plano de assinatura da conta
• Leads, contatos e oportunidades: adição, edição ou exclusão de campos personalizados
• Metas de vendas: período de resolução
• Regras de automação de tarefa
• Integrações
• Voz: roteiros de chamada e faturamento
• Configuração do espaço do cliente
• Configuração e publicação do formulário de captura de lead
• Exportação de dados (recurso de administrador por padrão, mas que pode ser concedido a todos os usuários)

Apenas os administradores atuais podem conceder privilégios administrativos a outros usuários do Sell. Os privilégios de dados de um administrador são definidos por seu nível de acesso.

Visualização de dados com base em permissões

Leads, contatos e oportunidades são as três categorias de registros que seguem as permissões de usuário definidas para a sua organização. Outros tipos de dados relacionados a leads, contatos e oportunidades também herdam as permissões de um objeto relacionado. Esses tipos de dados relacionados incluem:

• Observações
• Documentos
• Tarefas
• Compromissos
• Registros de chamadas e resumos
• Resumos da visita

Por exemplo, se um usuário tem acesso a um contato específico, ele também pode ver os registros de chamada e as observações de contato desse contato.

Execução de ações com base em permissões do usuário

Dependendo das permissões, os usuários podem realizar as ações a seguir nos dados:

• Visualizar: o usuário tem acesso “somente leitura”; esse é o tipo mais restritivo de permissão e o usuário não pode comentar ou alterar um registro.
• Adicionar: o usuário pode incluir um novo lead, contato ou oportunidade no Sell.
• Atualizar: o usuário pode executar várias ações, incluindo:
  • Editar campos
  • Mover oportunidades por estágios, mover leads para status
  • Adicionar observações, atividades de registro e definir compromissos
  • Comunicar-se (enviar e-mails, fazer chamadas, enviar mensagens de texto)
  • Adicionar ou remover documentos e produtos
• Reatribuir o responsável: o usuário pode, por exemplo, mover uma oportunidade para outra. Ele também pode converter leads em contatos.
• Apagar: o usuário tem acesso para apagar. Use com cautela o acesso para apagar. As oportunidades, por exemplo, não podem ser recuperadas se foram apagadas.

Os usuários veem apenas as opções relacionados às suas permissões. Por exemplo, se o usuário não tem permissão para adicionar leads, ele não verá o botão de adicionar ou a opção de importar para leads.

Se o usuário tentar uma ação em massa em registros para os quais ele não tem as permissões adequadas, a ação será bloqueada para registros inválidos. Por exemplo, o usuário pode visualizar qualquer lead que seu gerente pode, mas pode reatribuir apenas seus leads e os de seus subordinados. Se ele tentar reatribuir 20 leads e apenas 10 pertencerem a ele ou a outro usuário subordinado, apenas os 10 leads válidos serão reatribuídos.

Por padrão, um usuário pode se comunicar com leads e contatos próprios e os de seus subordinados. Se o usuário executar uma das ações a seguir para um lead ou contato fora desse grupo, ele precisaria de permissão para atualizar o lead ou o contato que pode ver:

• Compor e enviar e-mails
• Responder a e-mails
• Fazer uma chamada
• Compor e enviar mensagens de texto
• Responder a mensagens de texto

Filtragem de relatórios com base em permissões do usuário

Os relatórios estão disponíveis para todos os usuários de sua conta, independentemente das permissões ou do nível de acesso configurado. Os usuários da conta podem apenas visualizar relatórios que contêm dados aos quais eles têm acesso. Por exemplo, o usuário que tem acesso apenas para visualizar suas próprias oportunidades, vê apenas os valores de suas próprias oportunidades no relatório Total de vendas.

Nos planos Professional e Enterprise, os relatórios em sua conta podem ser filtrados de acordo com os grupos e as equipes aos quais você tem acesso.

Os filtros de equipe, grupo e tag podem ser configurados para gerar relatórios altamente segmentados e granulares.