Criação de uma estrutura de equipe (hierarquia de usuários) no Sell

Uma hierarquia de usuários é uma árvore de usuários em sua organização, dividida em equipes e grupos. A hierarquia de usuários proporciona uma maneira de conceder permissões de acesso a dados em sua empresa. Você pode criar uma estrutura de equipe, ou hierarquia de usuários, para gerenciar uma estrutura de equipe estendida com funcionários de diferentes níveis.

Você precisa ter direitos de administrador para criar uma hierarquia de usuários.

Como criar uma hierarquia de usuários

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Gerenciar > Usuários.
2. Clique em Hierarquia de usuários e, em seguida, em Ativar permissões avançadas. Uma hierarquia de usuários básica será criada para a sua conta.

   

   Por padrão, o responsável pela conta é colocado no topo da árvore da hierarquia como o "gerente superior", e os demais usuários são listados como subordinados diretos do gerente superior. Para criar sua estrutura de equipe, você pode adicionar usuários acima ou abaixo do gerente principal.

Como adicionar usuários à hierarquia

1. Para adicionar um usuário como gerente, clique em Adicionar usuário () à esquerda de um usuário existente.
2. Para adicionar um usuário subordinado, clique em Adicionar usuário () à direita de um usuário existente (consulte Adição de um usuário ao Sell).
3. O campo Gerente é preenchido automaticamente com o gerente. No entanto, você pode especificar o gerente no campo Gerente. O novo usuário é exibido na hierarquia de usuários.
4. Para alterar a posição de um usuário existente na hierarquia, selecione o usuário que você quer editar e clique no ícone de lápis (). Você pode encontrar o usuário digitando parte do nome dele na barra de pesquisa.
5. No campo Gerente, altere o gerente e clique em Salvar. Você verá o usuário se deslocar na hierarquia para responder ao novo gerente.

Como criar várias ramificações de equipes em sua árvore

1. Adicione outros gerentes no mesmo nível hierárquico e funcionários subordinados a eles.
2. Para tornar um usuário o gerente superior, clique em Tornar o gerente superior quando estiver editando o usuário. Somente um usuário sem subordinados pode se tornar um gerente superior (consulte Criação de um gerente superior na hierarquia de usuários).

Como nomear suas equipes

1. Selecione um gerente e clique no ícone de lápis ().
2. Edite o campo Nome da equipe e clique em Salvar. O novo nome da equipe é exibido abaixo do nome do gerente na hierarquia de usuários.

   Você pode ver esse campo apenas se o usuário tiver subordinados. Todos os usuários que respondem a esse gerente fazem parte da equipe. Você pode usar os nomes das equipes para filtrar seus relatórios, que apresentam dados personalizados para análise do desempenho de vendas da sua organização.

Você pode criar um ou mais grupos com usuários de toda a organização. Isso ajuda a segmentar e filtrar seus relatórios.

Como criar grupos

1. Para cada usuário que desejar incluir no grupo, selecione o usuário e clique no ícone de lápis ().
2. Selecione uma entrada no campo Grupo (ou crie um novo grupo).
3. Clique em Salvar. O novo nome do grupo aparece abaixo do nome do usuário na hierarquia de usuários.

É uma prática recomendada definir permissões de acesso aos dados de cada usuário à medida que os adicionar à árvore ou quando tiver construído a hierarquia organizacional.

Observação: um usuário pode fazer parte de apenas um grupo por vez. Não é possível definir vários grupos por usuário.

Como definir permissões de acesso

1. Verifique as permissões de acesso a dados de um usuário clicando no nome do usuário na hierarquia.
2. Alterne para a barra Mostrar permissões para ver as permissões de leads, contatos, clientes potenciais e existentes e oportunidades de um usuário. Em cada tipo de permissão você verá uma borda verde na caixa de hierarquia do usuário e uma borda verde ao redor de todos os demais usuários que têm privilégios de acesso a dados iguais ou inferiores.
   Por exemplo, se o usuário tem as mesmas permissões que seu gerente para contatos, as caixas do gerente e do usuário têm uma borda verde. Se o usuário tem permissão para ver apenas suas próprias oportunidades, a borda verde é exibida na caixa de hierarquia do usuário, mas não na do gerente.

   Observação: se você quiser desativar a hierarquia de usuários depois de tê-la ativado, entre em contato com a equipe de suporte do Zendesk.

   Para saber mais sobre as diferentes funções de usuário e permissões no Sell, consulte Gerenciamento de permissões de usuário.