Cada lead e contato no Sell pode ser atribuído a um responsável. Em geral, essa pessoa é o contato primário da oportunidade da pessoa e da empresa. Por padrão, a pessoa que cria o lead ou o contato é considerada a responsável. No entanto, você pode especificar um responsável durante a inclusão de um lead ou um contato. Se necessário, os responsáveis por leads e contatos podem ser alterados a qualquer momento.
Usuários do Sell com permissões de acesso adequadas (consulte Edição de permissões de usuário no Sell) podem alterar o responsável de um lead ou contato. Isto pode ser feito individualmente ou em massa.
Como alterar o responsável de um lead ou contato
- Na página de Leads ou Contatos, clique no lead ou contato que deseja editar.
- Clique no botão Editar ao lado do nome do lead ou contato.
- Clique em Responsável e selecione um usuário.
- Clique em Salvar.
Você também pode alterar o responsável de diversos leads ou contatos usando as exibições de Índice e Tabela nas páginas de Leads e Contatos.
Como reatribuir o responsável de diversos leads ou contatos
- Escolha a página de Leads ou Contatos.
- Na exibição de Índice ou Tabela, marque a caixa de seleção ao lado do nome do lead ou contato.
Após selecionar todos os leads e contatos que você deseja alterar, clique no botão Reatribuir responsável no topo da lista.