Nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell, o painel de desempenho inclui um widget de previsão que mostra a previsão de vendas referente a um determinado período. Ao clicar no widget, o relatório detalhado de previsão é exibido. Você pode usar essas informações para ajustar o período e aplicar filtros que personalizem a visualização de seus dados.
Para usar o widget e o relatório, você precisa ter configurado a previsão de vendas e adicionado dados de previsão a suas oportunidades. Para obter mais informações, consulte Previsão de vendas de suas oportunidades.
Como visualizar o widget e o relatório Previsão
- Selecione a página Painel.
- Selecione a aba Meu painel.
- Se o widget Previsão não estiver visível no painel, você pode adicioná-lo clicando em Adicionar widget. Ao clicar no widget Previsão, ele é adicionado ao seu painel.
- O widget exibe um resumo do relatório de previsão. Para visualizar o relatório de previsão, clique no widget.
Esse relatório mostra suas oportunidades (conquistadas e em andamento) e inclui dados da previsão de vendas, como probabilidade de conquista e data de fechamento prevista. Você pode estabelecer o período (este mês, mês passado, ontem e etc.) e agrupar os dados seguindo critérios como responsável pela oportunidade ou equipe. Veja um exemplo de como usar a opção Agrupar por para personalizar a visualização dos dados:
Os principais pontos de dados desse relatório são obtidos dos seguintes dados de previsão de vendas adicionados às oportunidades:
- Meta - a meta total é o valor que você define ao estabelecer as metas de vendas para sua equipe e para os membros da equipe. No exemplo acima, a meta de vendas mensal de Ray Powell é US$ 150.000. Consulte Configuração e acompanhamento das metas de vendas.
- Previsão pendente - esse número é um cálculo baseado na data de fechamento prevista, na porcentagem da probabilidade de conquista e no valor da oportunidade.
- Receita - esse número é calculado com base no valor total de todas as oportunidades conquistadas em um período específico.
- Valor total previsto - é a soma da receita ganha atual e da previsão pendente. Esse valor oferece uma imagem mais clara de quanto falta para alcançar as metas, com base nas oportunidades que você espera conquistar no futuro próximo.
Você pode aplicar os filtros Responsável e Equipe ao relatório Previsão.
Se você quiser salvar a visualização personalizada que criou, clique no botão Salvar. O widget também mostra uma visualização resumida dos dados.