Criação e uso de modelos de listas inteligentes

Qual é o meu plano?

As listas inteligentes são criadas pelos usuários do Sell individuais para seu próprio uso (consulte Criação e uso de listas inteligentes). As listas inteligentes não podem ser compartilhadas entre os usuários do Sell, no entanto um usuário administrador pode criar modelos de listas inteligentes que podem ser usados por usuários do Sell.

O uso de modelos é um modo eficaz de padronizar e otimizar o gerenciamento do seu pipeline de vendas. Por exemplo, você pode querer um modelo para fornecer mais informações dos leads que precisam de acompanhamento.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Criação de modelos
• Edição e exclusão de modelos
• Criação de uma nova lista inteligente de um modelo

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• Guia de recursos das listas inteligentes do Sell

Criação de modelos de listas inteligentes

Os administradores podem criar modelos de lista inteligente nas páginas de Configurações dos leads, contatos e oportunidades. Os modelos que você cria ficam disponíveis para todos os usuários do Sell na Central de trabalho.

Como criar seu modelo de lista inteligente

1. Na barra lateral do Sell, clique em Configurações () e em Personalizar > Leads, Personalizar > Contatos ou Personalizar > Oportunidades.
2. Clique na aba Modelos de lista inteligente.
3. Clique em +Novo modelo.

   A lista de trabalho para leads, contatos ou oportunidades é exibida.

4. Adicione campos, defina opções de campo e refine a lista de trabalho conforme necessário.
5. Insira um nome para o modelo.
6. Clique em Salvar modelo.

Seus modelos ficam disponíveis para todos os usuários do Sell na Central de trabalho.

Edição e exclusão de modelos de lista inteligente

Os administradores podem editar modelos. As alterações feitas em um modelo existente não afetam as listas inteligentes que já foram criadas a partir dele. As alterações em um modelo afetarão apenas as listas inteligentes recém-criadas.

Como editar um modelo de lista inteligente

1. Clique em Configurações () e em Personalizar > Leads, Personalizar > Contatos ou Personalizar > Oportunidades.
2. Clique na aba Modelos de lista inteligente.
3. Clique em Editar do modelo que deseja alterar.

   O modelo é exibido.

4. Faça suas alterações.
5. Clique em Salvar.

Como apagar seu modelo de lista inteligente

1. Clique em Configurações () e em Personalizar > Leads, Personalizar > Contatos ou Personalizar > Oportunidades.
2. Clique na aba Modelos de lista inteligente.
3. Clique na lixeira () referente ao modelo que você deseja apagar.
4. Confirme que você deseja apagar o modelo.

Assim como acontece com as edições, a exclusão de um modelo não tem efeito sobre as listas inteligentes que foram criadas a partir dele.

Criação de uma nova lista inteligente de um modelo

Os usuários do Sell podem usar uma nova lista inteligente como base em um modelo. Todos os modelos disponíveis são exibidos na Central de trabalho para leads, contatos e oportunidades.

Como ver e criar uma lista inteligente a partir dos modelos disponíveis

1. Abra a Central de trabalho ().
2. Clique em Modelos.

   

3. Clique em um modelo.

   A lista de trabalho para leads, contatos ou oportunidades é exibida.

4. Escolha usar o modelo do jeito que ele é ou adicione campos, defina as opções de campo e refine a lista de trabalho conforme a necessidade.
5. Como adicionar o modelo como uma nova lista inteligente, clique em Usar modelo.

Observação: os modelos de lista inteligente do Sell exibem os registros que, com base nas permissões de dados dos próprios usuários, ficam disponíveis para serem exibidos. Assim, os registros mostrados em uma lista inteligente que forem baseados em um modelo podem ser diferentes entre usuários em uma conta do Sell.