Trabalho com vários pipelines de vendas

Por padrão, sua conta do Zendesk Sell tem um pipeline de vendas. Para monitorar vários processos de vendas exclusivos, é possível criar mais pipelines. A quantidade de pipelines que você pode adicionar depende do tipo de plano do Sell que você tem. Para descobrir a quantidade de pipelines que você pode usar em seu plano, consulte Limites de produto do Sell. Todos os pipelines são totalmente personalizáveis.

Você precisa ter direitos de administrador para configurar pipelines.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Adição de um pipeline
• Adição e exclusão de estágios do pipeline
• Adição de usuários ao pipeline de vendas
• Configuração de campos personalizados em um pipeline de vendas
• Personalização do layout de um cartão de oportunidade por pipeline
• Exclusão de um pipeline
• Perguntas frequentes

Adição de um pipeline

É possível adicionar um pipeline em um dos dois planos mais altos do Sell.

Como adicionar um pipeline

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e em Personalizar >Pipelines de vendas.
2. Clique em Adicionar novo pipeline.
3. Dê um nome ao seu pipeline e clique em Salvar.

   O novo pipeline é criado. Agora, você pode personalizar o seu pipeline para editar os estágios. Você também pode atribuir usuários e configurar campos personalizados.

Adição e exclusão de estágios do pipeline

Comece a trabalhar com os estágios do pipeline (consulte Alinhamento dos estágios do pipeline com seu processo de vendas).

Como adicionar, editar e remover os estágios do pipeline

1. Passe o mouse sobre um estágio e clique no ícone de Lápis () para editar o nome e a probabilidade de conquista.
2. Passe o mouse sobre qualquer estágio (exceto sobre o primeiro e o último estágios) e clique no ícone da Lixeira () para apagar o estágio.
3. Clique no ícone de Adicionar (+) que fica entre dois estágios para adicionar um novo estágio ao seu pipeline de vendas.

   É possível adicionar quantos estágios desejar ao seu pipeline de vendas.

Adição de usuários ao pipeline de vendas

Apenas os usuários que você adicionar ao pipeline podem criam oportunidades nele. A adição de um usuário ao pipeline de vendas não altera as configurações de permissões existentes em relação à visibilidade de outras oportunidades.

Se o usuário está limitado a ver suas próprias oportunidades, por exemplo, ele poderá apenas ver e criar oportunidades que eles possuem nos pipelines aos quais foram adicionados.

Se as permissões do usuário concedem a ele o acesso a todas as oportunidades, ele poderá visualizar todas as oportunidades em todos os pipelines.

Como adicionar usuários ao pipeline

1. Clique na aba Usuário e selecione Atribuir usuários.
2. Selecione seus usuários.

   Você pode pesquisar por usuários ou selecioná-los no menu suspenso.

3. Clique em Salvar alterações.

   Os usuários são adicionados ao pipeline.

4. Como opção, você pode adicionar usuários ao pipeline em Gerenciar > Usuários ao criar ou editar permissões do usuário.

Configuração de campos personalizados em um pipeline

Como configurar um campo personalizado para um pipeline específico

• Acesse Configurações > Personalizar > Pipelines de vendas > Campos personalizados.

O campo de lista suspensa indica o pipeline com o qual você está trabalhando e exibe os campos personalizados desse pipeline.

Os campos personalizados globais são marcados com os ícones do globo, o que significa que estão visíveis em todos os pipelines. Esses não podem ser editados nesta seção.

Como criar ou editar um campo personalizado global

• Acesse Configurações > Personalizar > Oportunidades> Campos personalizados.

Quando você adiciona um campo personalizado à sua página de pipelines, ele é adicionado e ficará visível apenas no pipeline selecionado.

Como alterar um campo para ficar visível em um pipeline específico

• No campo personalizado, clique em Editar e altere o pipeline para Todos os pipelines.

Observação: você não pode mover os campos personalizados de um pipeline para outro na seção Pipelines. Para fazer isso, altere o pipeline do campo personalizado para Todos os pipelines e selecione o novo pipeline em suas configurações de campos personalizados globais.

Personalização do layout de um cartão de oportunidade por pipeline

Se você tem vários pipelines, é possível personalizar a aparência do cartão de oportunidade de cada um deles.

Como personalizar a disposição do cartão de oportunidade de cada pipeline

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Configurações ().
2. Clique em Personalizar > Disposições.
3. Clique na aba Oportunidades.
4. Em Selecionar pipeline, clique no menu suspenso Pipeline de vendas.
5. Clique no pipeline cuja disposição você deseja personalizar.

   

Exclusão de um pipeline

Assim como você pode criar vários pipelines para esclarecer o seu fluxo de trabalho, também pode organizar o seu espaço de trabalho apagando pipelines quando tiverem concluído o seu propósito.

Observação: se você tem um plano que permite apenas um pipeline, não pode apagá-lo.

Como apagar um pipeline

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Configurações ().
2. Em Personalizar, clique em Pipelines de vendas.
3. Selecione o pipeline que deseja apagar.
4. Clique no ícone de lixeira () que aparece à direita do pipeline.

Perguntas frequentes

Posso alternar entre pipelines diferentes e entre pipeline/exibição de tabela?

Sim, você pode alternar para outro pipeline em Oportunidades > Pipeline de vendas. No menu suspenso, você pode escolher o pipeline para o qual deseja alternar. Como opção, você também pode alternar entre o pipeline e a exibição de tabela ao clicar em Exibição de estágios (>>) ou Exibição de tabela () à direita do Pipeline de vendas.

Posso mover uma oportunidade de um pipeline de vendas para outro?

Sim, você pode optar por mover uma oportunidade de um pipeline para outro; para fazer isso, clique em Editar no pipeline ou selecione um estágio de um pipeline para receber a oportunidade.

Observação: é importante ressaltar que o histórico da oportunidade é perdido quando ela é movida para um pipeline diferente. A seção de relatórios de sua conta do Sell sempre exibirá as estatísticas para oportunidades de apenas seus pipelines atuais. Por exemplo, se você mover uma oportunidade do estágio Conquistado do Pipeline A para o estágio Conquistado do Pipeline B, o relatório do Pipeline A perde o valor correspondente e o Pipeline B ganha esse valor.

Preciso criar uma lista inteligente para cada pipeline?

Não, mas é possível configurar as Listas inteligentes para mostrar todos os pipelines e você pode usar um filtro nelas com os critérios que escolher.

As ações automatizadas funcionam com vários pipelines?

Sim, você pode configurar quais pipelines devem ter ações automatizadas na página de configurações de Ações automatizadas.