Nos planos Enterprise e Elite, você pode criar uma estrutura de equipe, ou hierarquia de usuários, para gerenciar uma estrutura de equipe estendida, com funcionários de diferentes níveis.
Você precisa ter direitos de administrador para criar uma hierarquia de usuários.
Criação da hierarquia de usuários
Uma hierarquia de usuários é uma árvore de usuários em sua organização, dividida em equipes e grupos. A hierarquia de usuários proporciona uma maneira de conceder permissões de acesso a dados em sua empresa.
Como criar uma hierarquia de usuários
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Gerenciar > Usuários. - Clique em Hierarquia de usuários e depois em Ativar para ativar uma hierarquia de usuários básica para a conta.
Por padrão, o responsável pela conta é colocado no topo da árvore hierárquica como o "gerente superior", e os demais usuários são subordinados diretos dele. Se precisar alterar o gerente superior, consulte como alterar o gerente superior. Para criar sua estrutura de equipe, você pode adicionar usuários acima ou abaixo do gerente principal. Se um usuário tiver sido criado na Central de administração, um administrador precisará concluir o processo no Sell para confirmar a hierarquia e as permissões.
- Para adicionar um usuário como gerente, clique em Adicionar usuário (
) à esquerda de um usuário existente. - Para adicionar um usuário como subordinado, clique em Adicionar usuário () à direita de um usuário existente (consulte Criação de um usuário no Sell para adicionar um novo usuário).
O campo “Responde a” é preenchido automaticamente com o gerente. Como alternativa, especifique o gerente desejado no campo Responde a. O novo usuário é exibido na hierarquia de usuários.
- Para alterar a posição de um usuário existente na hierarquia, selecione o usuário que você quer editar e clique no ícone de lápis.
Você pode encontrar o usuário digitando parte do nome dele na barra de pesquisa.
Altere o gerente no campo Responde a e clique em Salvar. Você verá o usuário se deslocar na hierarquia para responder ao novo gerente.
Para criar várias ramificações de equipes em sua árvore, adicione outros gerentes no mesmo nível hierárquico e adicione funcionários subordinados a eles.
- Para tornar um usuário o gerente superior, clique em Tornar o gerente superior quando estiver editando o usuário. Apenas um usuário sem subordinados pode se tornar um gerente principal.
- Nomeie as equipes selecionando um gerente e clicando no ícone de lápis.
Edite o campo Nome da equipe e clique em Salvar. O novo nome da equipe é exibido abaixo do nome do gerente na hierarquia de usuários.
Você pode ver esse campo apenas se o usuário tiver subordinados. Todos os usuários que respondem a esse gerente fazem parte da equipe. Os nomes de equipe podem ser usados para filtrar relatórios, apresentando dados personalizados para análise do desempenho de vendas da organização.
- Crie um ou mais grupos que contenham usuários de toda a organização. Isso ajuda a segmentar e filtrar seus relatórios.
Para cada usuário que desejar incluir no grupo, selecione o usuário e clique no ícone de lápis. Selecione uma entrada no campo Grupo (ou crie um novo grupo) e clique em Salvar. O novo nome do grupo aparece abaixo do nome do usuário na hierarquia de usuários.
- Defina as permissões de acesso a dados de cada usuário à medida que os adiciona à árvore, ou volte mais tarde, quanto tiver construído a hierarquia organizacional.
Para saber mais sobre as diferentes funções de usuário e permissões no Sell, consulte Gerenciamento de permissões de usuário.
- Verifique as permissões de acesso a dados de um usuário clicando no nome do usuário na hierarquia.
Alterne para a barra Mostrar permissões para ver as permissões de leads, contatos, clientes potenciais e existentes e oportunidades de um usuário. Em cada tipo de permissão você verá uma borda verde na caixa de hierarquia do usuário e uma borda verde ao redor de todos os demais usuários que têm privilégios de acesso a dados iguais ou inferiores.
Por exemplo, se o usuário tem as mesmas permissões que seu gerente para contatos, as caixas do gerente e do usuário têm uma borda verde. Se o usuário tem permissão para ver apenas suas próprias oportunidades, a borda verde é exibida na caixa de hierarquia do usuário, mas não na do gerente.