Uso do executor de tarefas do Sell

Projetado para agilizar e facilitar a conclusão da tarefa, o executor de tarefas mostra na mesma página, na parte superior da tela, o contexto da tarefa e o lead, o contato ou a oportunidade relacionada a essa tarefa.

Depois de concluir ou reagendar a tarefa, você passa direto para a próxima tarefa e para o lead, contato ou oportunidade relacionado a ela. Isso otimiza muito a execução de ações de rotina, como chamadas, envio de e-mails e mensagens de texto ou a continuidade de uma conversa com um lead, contato ou oportunidade, pois todo o contexto de uma determinada tarefa, lead, contato ou oportunidade é fornecido em uma única área.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Início do executor de tarefas
• Realização de tarefas com o executor de tarefas
• Fechamento do executor de tarefas

Artigo relacionado:

• Criação e gerenciamento de tarefas para leads, contatos e oportunidades

Início do executor de tarefas

Na página Tarefas, use o executor de tarefas para ativar a sequência de execução das tarefas que estão visíveis na sua lista no momento.

Como iniciar o executor de tarefas

1. Na barra lateral do Sell, clique em Tarefas ().
2. Para filtrar ou pesquisar as tarefas que deseja executar, use o campo Pesquisar tarefas ou clique em Filtro no canto superior direito da página.
3. Clique em Executar tarefas.

   O executor de tarefas começará a executar todas as tarefas que estão atualmente classificadas na página de tarefas, na ordem especificada. O número de tarefas que estão prontas para serem executadas é exibido na aba de tarefas ativas, por exemplo Hoje, Próximos dias ou Em atraso.

   

   O contador de seleção em massa ao lado de cada aba exibe o número de tarefas a serem executadas caso você esteja selecionando-as manualmente. No entanto, você também pode selecionar tarefas em massa para serem executadas.

   

Se a tarefa estiver relacionada a um lead, um contato ou uma oportunidade, você será redirecionado para esse objeto. Se suas tarefas estiverem flutuantes (ou seja, não estiverem relacionadas a nenhum objeto), você será redirecionado para a página Tarefas. Para obter mais informações sobre tarefas flutuantes, consulte Criação e gerenciamento de tarefas para leads, contatos e oportunidades.

Realização de tarefas com o executor de tarefas

Quando o executor de tarefas estiver ativo, você verá uma barra de progresso, as informações sobre a tarefa e as opções para ignorar, reagendar ou marcar a tarefa como concluída. A barra de progresso é preenchida com cada tarefa concluída ou reagendada. As tarefas ignoradas não são consideradas na barra de progresso.

Como ignorar uma tarefa

• Clique em Ignorar para mover a tarefa que você ignorou para o final da fila de tarefas.

  O executor de tarefas reproduz novamente a tarefa ignorada somente depois que a última tarefa da lista tiver sido gerenciada.

  Se você ignorou várias tarefas, pode continuar a ignorá-las indefinidamente. Mas, se apenas uma tarefa ignorada continuar na fila, ignorá-la novamente fechará o executor de tarefas.

Como reagendar uma tarefa

1. Clique em Reagendar.
2. Na caixa de diálogo Data de vencimento, insira a data e a hora que deseja que a tarefa seja concluída. Em seguida, clique em Reagendar tarefa.

   O executor de tarefas passa automaticamente para a próxima tarefa.

Como marcar uma tarefa como concluída

• Clique em Marcar como concluída para passar automaticamente para a próxima tarefa da lista e atualizar a barra de progresso.

Depois de concluir ou reagendar todas as tarefas, você pode voltar para a página de tarefas ou fechar o executor de tarefas.

Fechamento do executor de tarefas

Você pode fechar o executor de tarefas a qualquer momento. Todas as tarefas concluídas ou reagendadas permanecerão dessa forma.

Como fechar o executor de tarefas

1. Clique no ícone (X) no canto superior direto da página para Fechar o executor de tarefas.
2. Na caixa de diálogo Fechar o executor de tarefas, clique em Fechar o executor de tarefas.