Projetado para agilizar e facilitar a conclusão da tarefa, o executor de tarefas mostra na mesma página, na parte superior da tela, o contexto da tarefa e o lead, o contato ou a oportunidade relacionada a essa tarefa.
Depois de concluir ou reagendar a tarefa, você passa direto para a próxima tarefa e para o lead, contato ou oportunidade relacionado a ela. Isso otimiza muito a execução de ações de rotina, como chamadas, envio de e-mails e mensagens de texto ou a continuidade de uma conversa com um lead, contato ou oportunidade, pois todo o contexto de uma determinada tarefa, lead, contato ou oportunidade é fornecido em uma única área.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
- Início do executor de tarefas
- Realização de tarefas com o executor de tarefas
- Fechamento do executor de tarefas
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Início do executor de tarefas
Na página Tarefas, use o executor de tarefas para ativar a sequência de execução das tarefas que estão visíveis na sua lista no momento.
Como iniciar o executor de tarefas
- Na barra lateral do Sell, clique em Tarefas (
). - Para filtrar ou pesquisar as tarefas que deseja executar, use o campo Pesquisar tarefas ou clique em Filtro no canto superior direito da página.
- Clique em Executar tarefas.
O executor de tarefas começará a executar todas as tarefas que estão atualmente classificadas na página de tarefas, na ordem especificada. O número de tarefas que estão prontas para serem executadas é exibido na aba de tarefas ativas, por exemplo Hoje, Próximos dias ou Em atraso.
O contador de seleção em massa ao lado de cada aba exibe o número de tarefas a serem executadas caso você esteja selecionando-as manualmente. No entanto, você também pode selecionar tarefas em massa para serem executadas.
Se a tarefa estiver relacionada a um lead, um contato ou uma oportunidade, você será redirecionado para esse objeto. Se suas tarefas estiverem flutuantes (ou seja, não estiverem relacionadas a nenhum objeto), você será redirecionado para a página Tarefas. Para obter mais informações sobre tarefas flutuantes, consulte Criação e gerenciamento de tarefas para leads, contatos e oportunidades.
Realização de tarefas com o executor de tarefas
Quando o executor de tarefas estiver ativo, você verá uma barra de progresso, as informações sobre a tarefa e as opções para ignorar, reagendar ou marcar a tarefa como concluída. A barra de progresso é preenchida com cada tarefa concluída ou reagendada. As tarefas ignoradas não são consideradas na barra de progresso.
Como ignorar uma tarefa
-
Clique em Ignorar para mover a tarefa que você ignorou para o final da fila de tarefas.
O executor de tarefas reproduz novamente a tarefa ignorada somente depois que a última tarefa da lista tiver sido gerenciada.
Se você ignorou várias tarefas, pode continuar a ignorá-las indefinidamente. Mas, se apenas uma tarefa ignorada continuar na fila, ignorá-la novamente fechará o executor de tarefas.
Como reagendar uma tarefa
- Clique em Reagendar.
- Na caixa de diálogo Data de vencimento, insira a data e a hora que deseja que a tarefa seja concluída. Em seguida, clique em Reagendar tarefa.
O executor de tarefas passa automaticamente para a próxima tarefa.
Como marcar uma tarefa como concluída
- Clique em Marcar como concluída para passar automaticamente para a próxima tarefa da lista e atualizar a barra de progresso.
Depois de concluir ou reagendar todas as tarefas, você pode voltar para a página de tarefas ou fechar o executor de tarefas.
Fechamento do executor de tarefas
Você pode fechar o executor de tarefas a qualquer momento. Todas as tarefas concluídas ou reagendadas permanecerão dessa forma.
Como fechar o executor de tarefas
- Clique no ícone (X) no canto superior direto da página para Fechar o executor de tarefas.
- Na caixa de diálogo Fechar o executor de tarefas, clique em Fechar o executor de tarefas.