Uma função determina o que os usuários podem fazer com um lead, um contato ou uma oportunidade no Sell. As funções são úteis se você estiver configurando vários usuários com as mesmas permissões. Por exemplo, se você tem uma equipe de desenvolvimento comercial, pode querer que todos os membros tenham exatamente as mesmas permissões.
Nos planos Professional e Enterprise, você pode criar funções personalizadas, onde especifica como os usuários podem visualizar, criar ou gerenciar seus registros e de outros usuários no Sell. Essas opções podem ser definidas separadamente para leads, contatos e oportunidades. Você pode atribuir quantos usuários desejar a uma função.
Você precisa de direitos de administrador para trabalhar com as funções.
Você precisa ativar as permissões avançadas para criar e usar as funções personalizadas no Sell.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
- Criação de uma função com ações avançadas e permissões de hierarquia
- Atualização de uma função
- Exclusão de uma função
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Criação de uma função com ações avançadas e permissões de hierarquia
Ao adicionar um novo usuário, você pode atribuir a ele a função personalizada criada em vez de configurar as permissões individualmente.
Depois de criar uma hierarquia de usuários, você pode criar funções baseadas na estrutura da equipe definida na hierarquia de usuários.
Como configurar uma nova função
- Clique no ícone Configurações (
) e navegue até Gerenciar > Usuários. - Abra a aba Funções. Observação: esta aba fica visível somente depois de configurar uma hierarquia de usuários.
- Clique em Nova função.
- Em Criar nova função, informe o nome da função, como por exemplo, Equipe de vendas e uma descrição opcional para explicar o que a função abrange. Isso beneficia os outros administradores da sua conta.
Escolha um nome significativo para a função, para identificação fácil na atribuição a usuários.
- Em Configurar permissões, há cinco grupos de permissões para leads, contatos e oportunidades que lidam com o que o usuário pode fazer com seus próprios registros, dos colegas, dos subordinados ou do gerente. Todos os termos correspondem à posição do usuário na hierarquia de usuários. Considere as permissões que você deseja conceder para seu usuário:
- Visualizar: o usuário tem acesso “somente leitura”; esse é o tipo mais restritivo de permissão e o usuário não pode comentar ou alterar um registro
- Adicionar: o usuário pode incluir um novo lead, contato ou oportunidade no Sell.
- Atualizar: o usuário pode executar várias ações, incluindo:
- Editar campos
- Mover oportunidades por estágios, mover leads para status
- Adicionar observações, atividades de registro e definir compromissos
- Comunicar-se (enviar e-mails, fazer chamadas, enviar mensagens de texto)
- Adicionar ou remover documentos e produtos
- Reatribuir o responsável: o usuário pode, por exemplo, mover uma oportunidade para outra. Ele também pode converter leads em contatos.
- Apagar: o usuário tem acesso para apagar. Use com cautela o acesso para apagar. As oportunidades, por exemplo, não podem ser recuperadas se foram apagadas.
- Em Configurar permissões abra a aba Leads. Várias opções estão disponíveis para especificar como os usuários com essa função podem trabalhar com os leads. Os valores padrão são exibidos para cada tipo de permissão. Defina as permissões da função para cada tipo de ação:
-
Pode exibir leads:
- Seus leads e de subordinados
- Seus leads, de seus subordinados e de seus colegas
- Seus leads, de seus subordinados, de seus colegas e de seu gerente
- Os mesmos leads que o gerente
- Pode adicionar leads: marque a caixa de seleção se o usuário puder adicionar leads. Caso contrário, desmarque a caixa de seleção.
-
Pode atualizar leads: marque a caixa de seleção se o usuário puder atualizar leads e defina quais leads podem ser atualizados. Desmarque a caixa de seleção se o usuário não puder atualizar leads.
- Apenas seus leads e de subordinados
- Todos os leads que puder visualizar
-
Pode reatribuir a responsabilidade e converter leads: marque a caixa de seleção se o usuário puder reatribuir a responsabilidade e converter leads e, depois, defina os leads que podem ser atualizados. Caso contrário, desmarque a caixa de seleção.
- Apenas seus leads e de subordinados
- Todos os leads que puder visualizar
-
Pode apagar leads: marque a caixa de seleção se o usuário puder apagar leads e defina quais leads podem ser apagados. Desmarque a caixa de seleção se o usuário não puder apagar leads.
- Apenas seus leads e de subordinados
- Todos os leads que puder visualizar
-
Pode exibir leads:
- Abra a aba Contatos. Várias opções estão disponíveis para especificar como os usuários com essa função podem trabalhar com contatos. Os valores padrão são exibidos para cada tipo de permissão. Defina as permissões da função para cada tipo de ação:
-
Pode exibir contatos:
- Seus contatos e de subordinados
- Seus contatos, de seus subordinados e de seus colegas
- Seus contatos, de seus subordinados, de seus colegas e de seu gerente
- Mesmos contatos que seu gerente
-
Definir permissões diferentes para a visualização de clientes existentes e potenciais: marque a caixa de seleção caso haja diferença entre clientes existentes e potenciais e selecione uma permissão de ação:
Pode exibir clientes potenciais e existentes
- Seus clientes potenciais e existentes e de subordinados
- Seus clientes potenciais e existentes, de seus subordinados e de seus colegas
- Seus clientes potenciais e existentes, de seus subordinados, de seus colegas e de seu gerente
- Mesmos clientes potenciais e existentes que o gerente
- Pode adicionar contatos: marque a caixa de seleção se o usuário puder adicionar contatos. Caso contrário, desmarque a caixa de seleção.
-
Pode atualizar contatos:
- Apenas seus contatos e de subordinados
- Todos os contatos que puder visualizar
-
Pode reatribuir a responsabilidade de contatos:
- Apenas seus contatos e de subordinados
- Todos os contatos que puder visualizar
-
Pode apagar contatos:
- Apenas seus contatos e de subordinados
- Todos os contatos que puder visualizar
-
Pode exibir contatos:
- Abra a aba Oportunidades. Várias opções estão disponíveis para especificar como os usuários com essa função podem trabalhar com as oportunidades. Os valores padrão são exibidos para cada tipo de permissão. Defina as permissões da função para cada tipo de ação:
-
Pode exibir oportunidades:
- Suas oportunidades e de subordinados
- Suas oportunidades, de seus subordinados e de seus colegas
- Suas oportunidades, de seus subordinados, de seus colegas e de seu gerente
- Mesmas oportunidades que seu gerente
- Pode adicionar oportunidades: marque a caixa de seleção se o usuário puder adicionar oportunidades. Caso contrário, desmarque a caixa de seleção.
-
Pode atualizar oportunidades:
- Apenas suas oportunidades e de subordinados
- Todas as oportunidades que puder visualizar
-
Pode reatribuir a responsabilidade de oportunidades:
- Apenas suas oportunidades e de subordinados
- Todas as oportunidades que puder visualizar
-
Pode apagar oportunidades:
- Apenas suas oportunidades e de subordinados
- Todas as oportunidades que puder visualizar
-
Pode exibir oportunidades:
- Clique em Salvar para criar uma nova função.
- Em Gerenciamento de usuários > Funções, a nova função é exibida em uma coluna com o número de usuários atribuídos a ela. Quando uma função é criada, a contagem de usuários é 0.
Agora você já pode adicionar usuários a uma função.
Atualização de uma função
Você pode atualizar uma função na aba Funções. Observação: se você atualizar as configurações de uma função, ao salvar as alterações, as atualizações serão aplicadas a todos os usuários atribuídos a essa função. Você pode ver os usuários atribuídos à função passando o cursor do mouse sobre o texto acima de Salvar.
Como atualizar uma função
- Clique no ícone Configurações () e selecione Gerenciar > Usuários.
- Abra a aba Funções.
- Clique no nome da função que deseja atualizar.
- Edite o nome, a descrição ou as permissões que desejar.
- Clique em Salvar.
As atualizações são aplicadas a todos os usuários atribuídos a essa função.
Exclusão de uma função
Você pode apagar uma função na aba Funções. Observação: você não pode apagar uma função que tenha usuários atribuídos. Para continuar, você deve atribuir uma nova função aos usuários ou cancelar a atribuição e configurar suas permissões manualmente. Em seguida, você pode apagar a função.
Como apagar uma função
- Clique no ícone Configurações () e selecione Gerenciar > Usuários.
- Abra a aba Funções.
- Clique no nome da função que deseja apagar e verifique se não há usuários atribuídos a essa função na coluna correspondente. Você deve remover a função de qualquer usuário antes de apagá-la.
se você passar o cursor do mouse sobre o número na coluna de usuários atribuídos, poderá ver o nome dos usuários com a função. - Clique em Apagar essa função. Essa opção é exibida apenas se nenhum usuário estivar atribuído à função.
- Clique em Apagar para confirmar que você deseja apagar a função.
A função é apagada e não pode ser recuperada.