Os usuários do Sell podem criar modelos de e-mail pessoais para mensagens enviadas com frequência. É possível criar modelos de e-mail em Configurações > Modelos de e-mail ou usando as mensagens criadas nos cartões de lead, contato e oportunidade.
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Uso de um modelo de e-mail pessoal ou compartilhado
Você pode usar seus modelos pessoais sempre que redigir um novo e-mail. Se outros usuários na sua conta compartilharem modelos de e-mail, eles serão exibidos na lista de modelos.
Como usar um modelo de mensagem de e-mail pessoal ou compartilhado
- Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
- No cartão de lead, contato ou oportunidade, clique na aba Enviar um e-mail.
- No campo de E-mail, clique no menu suspenso Modelos e selecione Inserir modelo.
- Na lista de modelos, clique no modelo de e-mail desejado e em Selecionar.
Os modelos de e-mail compartilhados são marcados como Compartilhado com todos e o modelo é inserido em seu e-mail.
- Qualquer texto digitado na mensagem antes de inserir o modelo será apagado e substituído pelo texto contido no modelo. No entanto, você ainda pode editar o texto da mensagem de e-mail abrindo o menu suspenso Modelos e selecionando Editar modelo. Você também pode editar os nomes dos modelos de e-mail.
Se você está editando um modelo de e-mail compartilhado, pode editar o texto da mensagem de e-mail após inserir o modelo, mas não pode substituir o modelo a menos que tenha direitos de administrador. Entre em contato com o administrador da conta se quiser atualizar o modelo de e-mail compartilhado.
- Se desejar salvar sua versão modificada como a nova versão do modelo, abra o menu suspenso Modelos e clique em Salvar novo modelo. Insira o nome do novo modelo e salve-o como um modelo de mensagem de e-mail pessoal.
- Caso queira usar outro modelo, clique no menu suspenso Modelos e em Inserir modelo.
- Se você quiser remover o modelo que está na mensagem de e-mail, clique em Descartar.
