Os administradores podem configurar modelos de e-mail para leads e contatos, que podem ser usados por todos os usuários do Sell na sua conta. Se você não é administrador, pode configurar um modelo de e-mail apenas para fins pessoais.
Não é possível usar HTML para personalizar um modelo de e-mail.
Observação: como não há seção de Oportunidades em suas configurações de modelos de e-mail, use os modelos de e-mail de Contato nos cartões de oportunidade.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Artigos relacionados:
Criação de um modelo de e-mail pessoal
É possível criar um modelo de e-mail pessoal para uso com leads e contatos.
Como configurar um modelo de e-mail pessoal
- Na barra lateral do Sell, clique em Configurações (
) e em Personalizar > Modelos de e-mail. - Clique na aba Modelos para criar modelos para leads e contatos. Por exemplo, você pode querer um modelo para ser usado especificamente para convidar novos leads para o Sell ou uma mensagem de boas-vindas para novos contatos.
Observação: você pode criar um modelo em Oportunidades. No entanto, você não pode usar tags de mesclagem específicas de oportunidades; as tags de mesclagem estão relacionadas apenas às informações de contato.
- Clique em Adicionar modelo.
- Na caixa de diálogo Criar modelo, insira um nome descritivo para o seu modelo.
Usar um nome descritivo facilita para os representantes de vendas encontrarem o modelo de e-mail correto (consulte Práticas recomendadas para a atribuição de nomes a modelos).
- No campo Tags, insira tags que ajudem na identificação do modelo, como "Leads", "Contatos", "Oportunidades", "Integração" e "Acompanhamento".
- Certifique-se de que a caixa de seleção Compartilhar com todos não esteja marcada.
Observação: se você marcar essa caixa de seleção, o modelo ficará visível e editável por outros com quem você compartilhou o modelo.
- Insira o assunto e o conteúdo de seu modelo. Você pode usar as tags de mesclagem digitando
{{no assunto ou no texto de e-mail ou clicando no ícone{{no modelo. Isso exibirá uma lista de campos que você pode usar. Para obter informações sobre as tags de mesclagem, consulte Uso de tags de mesclagem em suas mensagens de e-mail e sobre outras opções para personalizar seu modelo, consulte Referência sobre a barra de ferramentas da caixa de edição de e-mail.Observação: não coloque informações pessoais, por exemplo, uma assinatura, no modelo. Use a tag de mesclagem{{Sender's Signature}}para incluir a assinatura do remetente.Eis um exemplo de modelo:
- Clique em Salvar.
Você verá o modelo de e-mail na página de modelos, incluindo as informações sobre o autor e a visibilidade dele.
Criação de um modelo de e-mail compartilhado
Você pode criar modelos de e-mail compartilhados para uso com leads e contatos. Para configurar e gerenciar modelos de e-mail compartilhados no Sell, você precisa ter direitos de administrador.
Observação: no momento, os usuários de dispositivos móveis podem criar e usar apenas modelos pessoais, não modelos compartilhados.
Como configurar um modelo de e-mail compartilhado
- Na barra lateral do Sell, clique em Configurações () e em Personalizar > Modelos de e-mail.
- Clique na aba Modelos para criar modelos para leads e contatos. Por exemplo, você pode querer um modelo para ser usado especificamente para convidar novos leads para o Sell ou uma mensagem de boas-vindas para novos contatos.
- Clique em Adicionar modelo.
- Na caixa de diálogo Criar modelo, insira um nome descritivo para o seu modelo.
Observação: Usar um nome descritivo facilita para os representantes de vendas encontrar o modelo de e-mail correto (consulte: Práticas recomendadas para a atribuição de nomes a modelos).
- Marque a caixa de seleção Compartilhar com todos para garantir que o modelo fique público em sua conta.
Observação: se você não marcar essa caixa de diálogo, o modelo ficará visível apenas para você e poderá ser editado apenas por você. Isso é útil se você deseja criar um rascunho de um modelo, mas ainda não quer compartilhá-lo.
- Insira o assunto, o conteúdo e as tags de seu modelo compartilhado. Você pode usar as tags de mesclagem digitando
{{no assunto ou no texto de e-mail ou clicando no ícone I{{no modelo. Isso exibirá uma lista de campos que você pode usar. Para obter informações sobre as tags de mesclagem, consulte Uso de tags de mesclagem em suas mensagens de e-mail e sobre outras opções para personalizar seu modelo, consulte Referência sobre a barra de ferramentas da caixa de edição de e-mail.Observação: não coloque informações pessoais, por exemplo, uma assinatura, no modelo. Use a tag de mesclagem{{Sender's Signature}}para incluir a assinatura do remetente. - Clique em Salvar.
Você verá o modelo de e-mail na página de modelos, incluindo as informações sobre o autor e a visibilidade dele.
Edição de um modelo de e-mail pessoal
Você pode atualizar seus modelos de e-mail pessoais sempre que desejar.
Como atualizar seu modelo de e-mail pessoal
- Na barra lateral do Sell, clique em Configurações () e em Personalizar > Modelos de e-mail.
- Clique na aba Modelos para editar modelos para leads e contatos. Por exemplo, você pode querer um modelo para ser usado especificamente para convidar novos leads para o Sell ou uma mensagem de boas-vindas para novos contatos.
- Clique no modelo que você deseja editar.
- Faça suas alterações. Você pode alterar qualquer elemento do modelo.
Observação: Se o modelo estiver em uso em uma ou mais sequências de e-mail, você verá um aviso e a informação de que as sequências serão afetadas.
- Clique em Salvar.
Após salvar o modelo, a versão atualizada será exibida na página de modelos.
Edição de um modelo de e-mail compartilhado
Como administrador, você pode editar o modelo de e-mail compartilhado existente se precisar alterar alguns detalhes.
Observação: no momento, os usuários de dispositivos móveis podem usar e editar apenas modelos pessoais, não modelos compartilhados.
Como editar ou alterar um modelo de e-mail
- Na barra lateral do Sell, clique em Configurações () e em Personalizar > Modelos de e-mail.
- Clique na aba Modelos para editar modelos para leads e contatos. Por exemplo, você pode querer um modelo para ser usado especificamente para convidar novos leads para o Sell ou uma mensagem de boas-vindas para novos contatos.
- Clique no nome do modelo que você deseja editar e faça as alterações.
Você pode alterar qualquer elemento do modelo. Se não deseja mais compartilhar o modelo, desmarque a caixa de seleção Compartilhar com todos e ele será removido da lista de modelos disponíveis.Observação: Se o modelo estiver em uso em uma ou mais sequências de e-mail, você verá um aviso e a informação de que as sequências serão afetadas.
- Clique em Salvar.
Após salvar o modelo, você verá a versão atualizada na página de modelos, incluindo as informações sobre o autor e o status de compartilhamento do modelo.
Práticas recomendadas para a atribuição de nomes a modelos
Para usar os modelos de e-mail com eficiência, atribua nomes significativos para eles. É uma boa ideia incorporar os elementos a seguir em sua convenção de nomenclatura:
- Idioma - o idioma do modelo.
- Canal - através do qual o lead ou o contato surgiu (por exemplo, uma página de aterrissagem, um webinar ou uma conferência).
- Etapa - o número da etapa na sequência.
- Informações adicionais - explicam o assunto do modelo (por exemplo: Seja bem-vindo!).
Apresentamos a seguir um exemplo de nome descritivo:
PTBR Acompanhamento pós-webinar nº 3: Ainda está interessado?