Esta receita demonstra como você pode usar filtros do painel para alterar rapidamente as configurações de relatórios do painel. Você pode salvar configurações diferentes como marcadores. Os marcadores permitem que os visualizadores do painel alternem entre as diferentes configurações do painel com um só clique.
Neste exemplo, você aprenderá a configurar uma série de relatórios que acompanham as atualizações e os comentários do ticket no último ano. Adicione-os a um painel e crie um filtro de atributo de alteração que permite que visualizadores alterem o período de tempo (anos, meses e dias) a ser exibido. Por fim, você criará marcadores que permitem que os visualizadores alternem entre essas medições de tempo com um só clique.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
O que é necessário?
Nível de habilidade: avançado
Tempo necessário: 30 minutos
- Zendesk Explore Professional ou Enterprise
- Permissões de Editor ou Administrador (consulte Concessão de acesso a agentes ao Explore)
- Dados de tickets e agentes no Zendesk Support
Criação dos relatórios
Nesta primeira seção, você aprenderá a criar os relatórios a seguir e adicioná-los a um novo painel:
Todos os relatórios
O procedimento a seguir serve para todos os relatórios que você for criar:
Como criar o relatório
- No Zendesk Explore, clique no ícone de relatórios (
). - Na Biblioteca de relatórios, clique em Novo relatório.
- Na página Selecionar um conjunto de dados, clique em Support > Support - Histórico de atualizações e em Iniciar relatório.
Criador de relatórios é aberto. Continue executando um procedimento por vez.
Relatório 1 – tickets criados
Neste primeiro relatório, você aprenderá a criar um gráfico de colunas que exibe o número de tickets criados por mês e ano.
Como criar o relatório
- No painel Métricas, clique em Adicionar.
- Na lista de métricas, escolha Tickets > Tickets criados e clique em Aplicar.
- No painel Colunas, clique em Adicionar.
- Na lista de atributos, escolha Tempo - Atualização do ticket > Atualização - Ano e Tempo - Atualização do ticket > Atualização - Mês e clique em Aplicar.
- No menu do tipo de visualização (
), escolha Coluna. - Clique em Salvar e em Adicionar ao painel.
- Na página Salvar novo relatório em, selecione um novo painel e atribua um nome ao painel, por exemplo, Painel de marcadores.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Relatório 2 – tickets resolvidos
Neste relatório, você aprenderá a criar outro gráfico de colunas. Este gráfico exibe o número de tickets resolvidos por mês e ano.
Como criar o relatório
- Crie um novo relatório usando o primeiro procedimento descrito anteriormente.
- No painel Métricas, clique em Adicionar.
- Na lista de métricas, escolha Tickets > Tickets resolvidos e clique em Aplicar.
- No painel Colunas, clique em Adicionar.
- Na lista de atributos, escolha Tempo - Atualização do ticket > Atualização - Ano e Tempo - Atualização do ticket > Atualização - Mês e clique em Aplicar.
- No menu Salvar, clique em Salvar.
- No menu Salvar, clique em Adicionar ao painel.
- Na página Salvar novo relatório em, escolha um painel existente e, então, selecione o painel que você nomeou, Painel de marcadores, na lista.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Relatório 3 – comentários do agente
Neste relatório, você aprenderá a criar outro gráfico de colunas. Este gráfico exibe o número de comentários do ticket feitos por agentes por mês e ano.
Como criar o relatório
- Crie um novo relatório usando o primeiro procedimento descrito anteriormente.
- No painel Métricas, clique em Adicionar.
- Na lista de métricas, escolha Comentários > Comentários do agente.
- No painel Colunas, clique em Adicionar.
- Na lista de atributos, escolha Tempo - Atualização do ticket > Atualização - Ano e Tempo - Atualização do ticket > Atualização - Mês e clique em Aplicar.
- No menu Salvar, clique em Salvar.
- No menu Salvar, clique em Adicionar ao painel.
- Na página Salvar novo relatório em, escolha um painel existente e selecione o painel que você nomeou, Painel de marcadores, na lista.
- Ao terminar, clique em Salvar.
Relatórios opcionais
Se deseja ver os totais e as tendências históricas, você também pode adicionar indicadores chave de desempenho (KPIs) para as métricas.
Crie esses relatórios usando o conjunto de dados Support: Updates history [default] e adicione-os ao seu painel da mesma maneira que você fez com os três relatórios anteriores.
- Relatório com uma única métrica: Tickets > Tickets criados.
- Relatório com uma única métrica: Tickets > Tickets resolvidos.
- Relatório com uma única métrica: Comentários > Comentários do agente.
Se precisa de mais ajuda com a criação de relatórios, consulte Criação de relatórios.
Personalização do painel
Seu novo painel está pronto para uso na biblioteca de painéis (
). No entanto, para que ele fique com a aparência desejada, você precisará fazer alguns ajustes nele.
Como personalizar o painel
- Abra o painel e clique em Editar. O painel é aberto em modo de edição.
- Para exibir o rótulo nos gráficos de KPI (se você os adicionou), execute as etapas a seguir para cada um deles:
- No gráfico de KPI, clique na seta e escolha Editar relatório. O criador de relatórios é aberto com o relatório de KPI carregado.
- No menu de configuração de gráfico (
), clique em Gráfico. - Na página Gráfico, desmarque a opção Ocultar rótulo.
- Salve o relatório para voltar ao painel.
- Para organizar o painel, arraste e redimensione o relatório até que ele fique parecido com o exemplo de captura de tela a seguir:
Configuração de filtros do painel
Nesta seção, você aprenderá a criar dois filtros de painel. Um filtro de tempo altera o período de tempo dos resultados exibidos no painel. O filtro de atributo de alteração permite que você alterne o atributo do eixo x sendo usado nos gráficos de colunas entre mês, semana e data.
Adição do filtro de tempo
Nesta seção, você aprenderá a adicionar um filtro de tempo ao painel que permite que os visualizadores do painel selecionem o intervalo de datas a ser exibido.
Como adicionar um filtro de tempo
- Clique no ícone + no painel e selecione Filtro de tempo.
- No painel de filtros de tempo , selecione o primeiro atributo, Updates history [default] - Update (esse corresponde ao grupo de atributos Tempo - atualização do ticket).
Ao visualizar seu painel, você verá que pode usar o filtro de tempo para selecionar um intervalo de datas simples ou avançado. Quando você seleciona um intervalo, o painel é atualizado para exibir o novo período. O próximo passo é adicionar um filtro de atributo de alteração. Esse atributo permite que você altere o atributo Reportado de Atualização - mês para um atributo diferente.
Adição de um atributo de alteração
Como adicionar um atributo de alteração
- Clique no ícone + no painel e selecione Alterar atributo.
- Na página Adicionar atributo de alteração, configure:
- Conjunto de dados: Selecione o conjunto de dados que contém os atributos que você quer usar, neste caso, o Histórico de atualizações.
- Atributo padrão: Escolha o atributo usado por padrão em seu relatório.
-
Atributos selecionáveis: Escolha os outros atributos aos quais deseja que o visualizador do relatório possa alterar o atributo padrão.
- Clique em Adicionar. Seu atributo de alteração é exibido e você pode clicar em cada botão para alterar o atributo usado no relatório.
Os visualizadores podem usar o atributo de tempo para alterar a duração de todo o painel ou o atributo de alteração para gerar relatórios por mês, semana do ano ou data. Você pode definir qualquer combinação de valores que desejar.
Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.
Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.