Esta receita ensina você a usar filtros do painel para alterar as configurações nos relatórios do painel de maneira rápida. Você pode então salvar configurações diferentes como marcadores. Os marcadores permitem que os visualizadores do painel alternem entre as diferentes configurações do painel com um só clique.
Neste exemplo, você aprenderá a configurar uma série de relatórios que acompanham as atualizações e os comentários do ticket no último ano. A etapa seguinte é adicioná-los a um painel e criar um filtro de atributo de alteração que permite que visualizadores alterem o período de tempo (anos, meses e dias) a ser exibido. Por fim, você criará marcadores que permitem que os visualizadores alternem entre essas medições de tempo com um só clique.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
O que é necessário?
Nível de habilidade: avançado
Tempo necessário: 30 minutos
- Zendesk Explore Professional ou Enterprise
- Permissões de Editor ou Administrador (consulte Concessão de acesso a agentes ao Explore)
- Dados de tickets e agentes no Zendesk Support
Criação dos relatórios
Nesta primeira seção, você aprenderá a criar os relatórios a seguir e adicioná-los a um novo painel:
Todos os relatórios
O procedimento a seguir serve para todos os relatórios que você for criar:
Como criar o relatório
- No Zendesk Explore, clique no ícone de relatórios (
). - Na Biblioteca de relatórios, clique em Novo relatório.
- Na página Selecionar um conjunto de dados, clique em Support > Support - Updates history e em Iniciar relatório.
O criador de relatórios é aberto. Continue executando um procedimento por vez.
Relatório 1 – tickets criados
Neste primeiro relatório, você aprenderá a criar um gráfico de colunas que exibe o número de tickets criados por mês e ano.
Como criar o relatório
- No painel Métricas, clique em Adicionar.
- Na lista de métricas, escolha Tickets > Tickets criados e clique em Aplicar.
- No painel Colunas, clique em Adicionar.
- Na lista de atributos, escolha Tempo - atualização do ticket > Atualização - ano e Tempo - atualização do ticket > Atualização - mês e clique em Aplicar.
- No menu do tipo de visualização (
), escolha Coluna. - Clique em Salvar e em Adicionar ao painel.
- Na página Salvar novo relatório em, selecione um novo painel e atribua um nome ao painel, por exemplo, Painel de marcadores.
- Ao terminar, clique em Salvar.
Relatório 2 – tickets resolvidos
Neste relatório, você aprenderá a criar outro gráfico de colunas. Este gráfico exibe o número de tickets resolvidos por mês e ano.
Como criar o relatório
- Crie um novo relatório usando o primeiro procedimento descrito anteriormente.
- No painel Métricas, clique em Adicionar.
- Na lista de métricas, escolha Tickets > Tickets resolvidos e clique em Aplicar.
- No painel Colunas, clique em Adicionar.
- Na lista de atributos, escolha Tempo - atualização do ticket > Atualização - ano e Tempo - atualização do ticket > Atualização - mês e clique em Aplicar.
- No menu Salvar, clique em Salvar.
- No menu Salvar, clique em Adicionar ao painel.
- Na página Salvar novo relatório em, escolha um painel existente e, então, selecione o painel que você nomeou, Painel de marcadores, na lista.
- Ao terminar, clique em Salvar.
Relatório 3 – comentários do agente
Neste relatório, você aprenderá a criar outro gráfico de colunas. Este gráfico exibe o número de comentários do ticket feitos por agentes por mês e ano.
Como criar o relatório
- Crie um novo relatório usando o primeiro procedimento descrito anteriormente.
- No painel Métricas, clique em Adicionar.
- Na lista de métricas, escolha Comentários > Comentários do agente.
- No painel Colunas, clique em Adicionar.
- Na lista de atributos, escolha Tempo - atualização do ticket > Atualização - ano e Tempo - atualização do ticket > Atualização - mês e clique em Aplicar.
- No menu Salvar, clique em Salvar.
- No menu Salvar, clique em Adicionar ao painel.
- Na página Salvar novo relatório em, escolha um painel existente e selecione o painel que você nomeou, Painel de marcadores, na lista.
- Ao terminar, clique em Salvar.
Relatórios opcionais
Se deseja ver os totais e as tendências históricas, você também pode adicionar indicadores chave de desempenho (KPIs) para as métricas.
Crie esses relatórios usando o conjunto de dados Support: Updates history [default] e adicione-os ao seu painel da mesma maneira que você fez com os três relatórios anteriores.
- Relatório com uma única métrica: Tickets > Tickets criados.
- Relatório com uma única métrica: Tickets > Tickets resolvidos.
- Relatório com uma única métrica: Comentários > Comentários do agente.
Se precisa de mais ajuda com a criação de relatórios, consulte Criação de relatórios.
Personalização do painel
O novo painel pronto para uso estará na biblioteca de painéis (
). No entanto, para que ele fique com a aparência desejada, você precisará fazer alguns ajustes nele.
Como personalizar o painel
- Abra o painel e clique em Editar. O painel é aberto em modo de edição.
- Clique em Opções da aba.
- No menu Opções da aba, clique em Tamanho: ajustar em uma tela (
) e em Reorganizar automaticamente os widgets (
). - Para selecionar todos os relatórios (widgets) do painel, pressione CTRL-A (no Windows) ou Option-A (no Mac).
- Em Opções do widget, clique em Ocultar/mostrar cabeçalho (
). Ao fazer isso, o cabeçalho do título será removido dos relatórios. - Para exibir o rótulo nos gráficos de KPI, execute as etapas a seguir em cada um deles:
- No gráfico de KPI, clique na seta e escolha Editar relatório. O criador de relatórios é aberto com o relatório de KPI carregado.
- No menu de configuração de gráfico (
), clique em Gráfico. - Na página Gráfico, desmarque a opção Ocultar rótulo.
- Salve o relatório para voltar ao painel.
- Para organizar o painel, arraste e redimensione o relatório até que ele fique parecido com o exemplo de captura de tela a seguir:
Configuração de filtros do painel
Nesta seção, você aprenderá a criar dois filtros de painel. Um filtro de tempo altera o período de tempo dos resultados exibidos no painel. O filtro de atributo de alteração permite que você alterne o atributo do eixo x sendo usado nos gráficos de colunas entre mês, semana e data.
Adição do filtro de tempo
Nesta seção, você aprenderá a adicionar um filtro de tempo ao painel que permite que os visualizadores do painel selecionem o intervalo de datas a ser exibido.
Como adicionar um filtro de tempo
- No painel, clique em Adicionar
- Na lista de widgets, escolha Adicionar filtro de tempo.
- Na página Widget do filtro de tempo, selecione o primeiro atributo, Updates history [default] - Update (esse corresponde ao grupo de atributos Tempo - atualização do ticket).
- Na lista suspensa Renderizar como na página do widget, escolha Intervalos avançados. Com essa escolha, você terá acesso a intervalos de datas simples e avançados em seu widget do filtro de tempo.
- Clique em Fechar.
Agora, ao visualizar seu painel, você verá que pode usar o filtro de tempo para selecionar um intervalo de datas simples ou avançado. Quando você seleciona um intervalo, o painel é atualizado para exibir o novo período de tempo. O próximo passo é adicionar um filtro de atributo de alteração. Esse atributo permite que você altere o atributo Atualização - mês que será usado no relatório por um atributo diferente.
Adição de um atributo de alteração
Como adicionar um atributo de alteração
- No painel, clique em Adicionar
- Na lista de widgets, escolha Adicionar atributo de alteração.
- Na página Escolher atributo de alteração, selecione Atualização- mês. O atributo de alteração é exibido e os visualizadores do painel podem substituir o atributo Atualização - mês por outro mês.
- Na lista suspensa Exibir na página Escolher atributo de alteração, escolha Em uma lista com marcadores.
- Em Restringir a esta lista de atributos:, digite os atributos a seguir. Estes são os únicos atributos de alteração exibidos para o usuário final:
- Atualização - mês
- Atualização - semana do ano
-
Atualização - data
- Mova o widget de atributos de alteração de modo que ele e o filtro de tempo fiquem visíveis lado a lado.
Concluída esta seção, agora os visualizadores podem usar o atributo de tempo para alterar a duração de todo o painel ou o atributo de alteração para gerar relatórios por mês, semana do ano ou data. Você pode definir qualquer combinação de valores que desejar. Na seção a seguir, você aprenderá a salvar relatórios configurados com filtros de painel usando marcadores.
Configuração dos marcadores
Nesta seção, você aprenderá a configurar três marcadores que os visualizadores usarão para alternar entre três diferentes períodos de tempo e níveis de detalhe com um único clique de botão, sem a necessidade de configurar vários recursos:
- Últimos 12 meses com periodicidade mensal
- Últimas 12 semanas com periodicidade semanal
- Últimos 30 dias com periodicidade diária
Visualização de periodicidade mensal
Como definir e marcar a visualização de periodicidade mensal
- No widget do filtro de tempo, defina o intervalo de datas dos últimos 12 meses até o mês passado.
- No widget do atributo de alteração, escolha Atualização - mês.
- No menu do painel, clique em Adicionar > Adicionar marcador.
- Na página Marcador, clique em Criar marcador do estado atual e atribua a ele o nome Visualização de 12 meses.
- Clique no botão de afixar para tornar essa configuração de painel como padrão.
- Clique em Fechar.
Visualização de periodicidade semanal
Como definir e marcar a visualização de periodicidade semanal
- No widget do filtro de tempo, defina o intervalo de datas das últimas 12 semanas até a semana passada.
- No widget do atributo de alteração, escolha Atualização - semana do ano.
- No widget do marcador que você já criou, clique no menu localizado no canto superior direito e em Editar.
- Na página Marcador, clique em Criar marcador do estado atual. Agora você tem um marcador novo e em branco.
- Atribua o nome Visualização de 12 semanas ao novo marcador e clique em Fechar.
Visualização de periodicidade diária
Como definir e marcar a visualização de periodicidade diária
- No widget do filtro de tempo, defina o intervalo de datas dos últimos 30 dias até o dia de ontem.
- No widget do atributo de alteração, escolha Atualização - data.
- No widget do marcador que você já criou, clique no menu localizado no canto superior direito e em Editar.
- Na página Marcador, clique em Criar marcador do estado atual. Agora você tem um marcador novo e em branco.
- Atribua o nome Visualização de 30 dias ao novo marcador e clique em Fechar.
Finalização
Como finalizar o painel
- Oculte os widgets de filtro de tempo e de atributos de alteração. No menu localizado no canto superior direito de cada widget, clique em Ocultar.
- Mova os widgets de marcadores para liberar espaço no painel.
- Reorganize o painel até que ele fique parecido com o exemplo a seguir:
Agora, os visualizadores do painel podem alternar entre as configurações do painel com um só clique.