Sobre o calendário, compromissos e tarefas do Sell

Observação: desde 12 de abril de 2022, a Zendesk não oferece mais suporte à sincronização de contatos para o Microsoft Exchange. Isso inclui a cessação de suporte para as sincronizações do Calendário do Exchange para clientes que usam o aplicativo no local. No entanto, a Zendesk continuará a oferecer suporte às sincronizações do calendário para clientes que usam a nuvem para o Office 365. O recurso do Calendário do Exchange (no local) será removido em 31 de agosto de 2022.

No Sell, você pode configurar e gerenciar compromissos e tarefas de seus leads, contatos e oportunidades. Por exemplo, ao adicionar um novo lead à sua conta, você pode querer programar uma tarefa para uma primeira conversa. Após esse contato, você pode querer criar um compromisso para sua primeira reunião por telefone.

Um calendário com compromissos e o gerenciamento de tarefas são parte integral do Sell. Você pode criar um compromisso ou uma tarefa no cartão do lead, contato ou oportunidade, ou diretamente nas páginas Calendário () ou Tarefas ().

Seus compromissos e tarefas são monitorados junto a outras informações sobre seus leads, contatos e oportunidades.

Para obter mais informações sobre a criação de compromissos e tarefas, consulte Criação e gerenciamento de compromissos para leads, contatos e oportunidades e Criação e gerenciamento de tarefas para leads, contatos e oportunidades.

Se você usar a Google Agenda ou o Microsoft Exchange, pode integrar esses compromissos e tarefas no calendário do Sell.

Observação: para clientes do Sell que ingressaram após 12 de abril de 2022, o Microsoft Exchange não está mais visível na interface do usuário, pois o recurso do Exchange local será descontinuado em 31 de agosto de 2022.

Ao conectar o Sell a um calendário externo, você pode adicionar e editar compromissos no Sell ou no calendário externo, pois os calendários são mantidos em sincronia.

Para obter mais informações sobre a configuração do Sell para uso com calendário do Exchange e Google Agenda, consulte Conexão da Google Agenda com o Sell e Conexão do calendário do Exchange com o Sell.

Observação: você também pode sincronizar seus eventos do Calendário da Apple pelo Google e Exchange (consulte Sincronização dos compromissos do Calendário da Apple com o Sell usando o Google ou Microsoft Exchange).

Além da sincronização com a Google Agenda, você também pode sincronizar suas tarefas e seus contatos do Google (consulte Conexão das tarefas do Sell com o Google).

Nos dois planos de venda superiores do Sell, você também pode gerar tarefas automaticamente para automatizar seu fluxo de trabalho. Isso significa, por exemplo, que você pode atribuir novas tarefas à sua equipe quando uma oportunidade passar de um estágio do pipeline para outro (consulte Criação e uso de ações de tarefas automatizadas no Sell).