No Sell, você pode configurar e gerenciar compromissos e tarefas de seus leads, contatos e oportunidades. Por exemplo, ao adicionar um novo lead à sua conta, você pode querer programar uma tarefa para uma primeira conversa. Após esse contato, você pode querer criar um compromisso para sua primeira reunião por telefone.
Um calendário com compromissos e o gerenciamento de tarefas são parte integral do Sell. Você pode criar um compromisso ou uma tarefa no cartão de Leads, Contatos ou Oportunidades, ou diretamente nas páginas Calendário ou Tarefas.
Seus compromissos e tarefas são monitorados junto a outras informações sobre seus leads, contatos e oportunidades.
Consulte Criação e gerenciamento de compromissos para leads, contatos e oportunidades e Criação e gerenciamento de tarefas para leads, contatos e oportunidades.
Se você usar a Google Agenda ou o Microsoft 365, pode integrar esses compromissos e tarefas no calendário do Sell.
Ao conectar o Sell a um calendário externo, você pode adicionar e editar compromissos no Sell ou no calendário externo, pois os calendários são mantidos em sincronia.
Para obter mais informações sobre a configuração do Sell para uso com calendário do Microsoft 365 e Google Agenda, consulte Conexão da Google Agenda com o Sell e Conexão do calendário do Microsoft 365 com o Sell.
Observação: você também pode sincronizar seus eventos no calendário da Apple pelo Google ou Microsoft 365.Além da sincronização com a Google Agenda, você também pode sincronizar suas tarefas e seus contatos do Google. Para mostrar as tarefas do Sell na Google Agenda, você precisa ativar a integração do Google, especificar a conta do Google com a qual deseja integrar e selecionar a opção de sincronizar as tarefas do Sell com o Google.
Nos planos Professional e Enterprise do Sell, você também pode gerar tarefas automaticamente para automatizar seu fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode atribuir novas tarefas para sua equipe automaticamente quando uma oportunidade é movida de um estágio do pipeline para outro. Consulte Criação, gerenciamento e uso de ações de tarefa automatizadas.
