Nos planos Enterprise e Elite do Sell, você pode adicionar o Xero como uma integração para criar faturas para as oportunidades conquistadas.
Você precisa de direitos de administrador para configurar a integração com o Xero no Sell. Primeiro, você deve configurar a sua conta do Xero.
Observação: o Xero também está disponível como um aplicativo no Marketplace da Zendesk. Para obter informações, consulte Xero para Sell.
Como configurar a integração com o Xero
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Ferramentas > Integrações.
- Localize a integração com o Xero na lista de integrações e clique em Ativar.
- Entre em sua conta do Xero.
- Permita que o Sell acesse sua conta do Xero clicando em Permitir acesso.
Observação: o Zendesk Sell antes era chamado Base.
- Agora, sua conta do Sell está adicionada como um aplicativo conectado em sua conta do Xero e a configuração da integração está concluída.
No Sell, ao marcar uma oportunidade como conquistada, você verá o prompt do Xero para criar uma fatura para a oportunidade fechada.
Clique em Criar fatura; em seguida, será solicitado que você insira os detalhes da fatura. Ao terminar, clique em Criar rascunho de fatura.
Sua fatura de oportunidade está criada e pode ser visualizada em sua conta do Xero.
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