Criação de faturas para oportunidades usando a integração com o Xero

Observação: a partir de 29 de novembro de 2022, a integração nativa com o Xero será removida. Para obter mais informações, consulte Anúncio da remoção das integrações nativas do Sell com o Harvest, HubSpot e Xero.

Usando o Zapier, você pode adicionar o Xero como uma integração para criar faturas para as oportunidades conquistadas. Você precisa de direitos de administrador para configurar a integração com o Xero no Sell.

Observação: a integração com o Xero está disponível apenas em contas legadas. Ela está indisponível nos atuais planos do Sell.

Como configurar a integração com o Xero

1. Configure sua conta do Xero.
2. Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Configurações () e selecione Integrações > Integrações.
3. Localize a integração com o Xero na lista de integrações e clique em Ativar.
   Observação: você verá o Xero listado se você estiver usando o plano legado do Sell.
4. Entre em sua conta do Xero.

   

5. Clique em Permitir acesso para que o Sell possa acessar sua conta do Xero.
   

   Observação: antigamente, o Zendesk Sell se chamava Base CRM.
6. Agora, sua conta do Sell está adicionada como um aplicativo conectado em sua conta do Xero e a configuração da integração está concluída.

   

Como criar uma fatura

Ao marcar uma oportunidade como conquistada no Sell, você verá o prompt do Xero para criar uma fatura para a oportunidade fechada.

1. Marque a oportunidade como Conquistada.
2. Clique em Criar fatura e digite as informações da fatura.

   

3. Ao terminar, clique em Criar rascunho de fatura.

   

Sua fatura de oportunidade está criada e pode ser adicionada a sua conta do Xero.