Observação: a partir de 29 de novembro de 2022, a integração nativa com o Xero será removida. Para obter mais informações, consulte Anúncio da remoção das integrações nativas do Sell com o Harvest, HubSpot e Xero.
Usando o Zapier, você pode adicionar o Xero como uma integração para criar faturas para as oportunidades conquistadas. Você precisa de direitos de administrador para configurar a integração com o Xero no Sell.
Observação: a integração com o Xero está disponível apenas em contas legadas. Ela está indisponível nos atuais planos do Sell.
Como configurar a integração com o Xero
- Configure sua conta do Xero.
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Configurações (
) e selecione Integrações > Integrações. - Localize a integração com o Xero na lista de integrações e clique em Ativar.
Observação: você verá o Xero listado se você estiver usando o plano legado do Sell.
- Entre em sua conta do Xero.
- Clique em Permitir acesso para que o Sell possa acessar sua conta do Xero.
Observação: antigamente, o Zendesk Sell se chamava Base CRM. - Agora, sua conta do Sell está adicionada como um aplicativo conectado em sua conta do Xero e a configuração da integração está concluída.
Como criar uma fatura
Ao marcar uma oportunidade como conquistada no Sell, você verá o prompt do Xero para criar uma fatura para a oportunidade fechada.
- Marque a oportunidade como Conquistada.
- Clique em Criar fatura e digite as informações da fatura.
- Ao terminar, clique em Criar rascunho de fatura.
Sua fatura de oportunidade está criada e pode ser adicionada a sua conta do Xero.