Criação de faturas para oportunidades usando a integração com o Xero

Nos planos Enterprise e Elite do Sell, você pode adicionar o Xero como uma integração para criar faturas para as oportunidades conquistadas.  

Você precisa de direitos de administrador para configurar a integração com o Xero no Sell. Primeiro, você deve configurar a sua conta do Xero.

Observação: o Xero também está disponível como um aplicativo no Marketplace da Zendesk. Para obter informações, consulte Xero para Sell.

Como configurar a integração com o Xero

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Ferramentas > Integrações.
2. Localize a integração com o Xero na lista de integrações e clique em Ativar.
3. Entre em sua conta do Xero. 

   

4. Permita que o Sell acesse sua conta do Xero clicando em Permitir acesso.

   

   Observação: o Zendesk Sell antes era chamado Base.
5. Agora, sua conta do Sell está adicionada como um aplicativo conectado em sua conta do Xero e a configuração da integração está concluída. 

   

No Sell, ao marcar uma oportunidade como conquistada, você verá o prompt do Xero para criar uma fatura para a oportunidade fechada.  

Clique em Criar fatura; em seguida, será solicitado que você insira os detalhes da fatura. Ao terminar, clique em Criar rascunho de fatura.

Sua fatura de oportunidade está criada e pode ser visualizada em sua conta do Xero.