Pergunta

Como removo um representante de vendas da minha conta? Qual é a diferença entre excluir e desativar um usuário no Zendesk Sell? Quais etapas devo considerar quando alguém está deixando minha empresa?

Resposta

Os administradores têm duas opções para remover, desativar ou excluir uma pessoa da conta. Ambas as opções revogarão a capacidade do usuário de acessar sua conta do Sell e encerrarão todas as integrações existentes criadas por essa pessoa.

Considere as diferenças abaixo ao decidir se deseja desativar ou excluir.

  • Desativar
  • Excluir
Dica: A principal diferença entre desativar e excluir um usuário é que um usuário desativado pode ser reativado enquanto a exclusão é permanente. Lembre-se de que se um usuário for excluído da conta e precisar ser adicionado de volta à conta, ele será adicionado como um novo usuário. As ações tomadas pelo novo usuário não serão sincronizadas com os relatórios históricos.

Desativar

A opção de desativação é normalmente usada quando um funcionário pode retornar à empresa no futuro ou se um funcionário sair da empresa e suas ações passadas devem ser preservadas na conta.

    • Desativar é uma opção temporária. Você podereativar ou excluiro usuário no futuro.
    • Leads, contatos, oportunidades e tarefas ainda podem permanecer com o nome do usuário desativado até que a responsabilidade seja atualizada. Não é possível atribuir novos registros ao usuário na conta. 
    • Um usuário desativado ainda será exibido nos relatórios do Sell para analisar as ações anteriores de suas contas. 
    • O histórico das conversas por email do usuário desativado é preservado enquanto o usuário permanecer desativado. 
Obs.: Se você planeja desativar um usuário, mas não deseja que suas conversas por email sejam preservadas no Sell por questões de privacidade ou segurança, instrua o usuário a desconectar sua integração de email antes de desativá -lo da conta. A outra opção de remover um usuário de sua conta, a exclusão, também removerá todas as conversas por email.

Para obter mais informações, consulte o artigo: Desativação de um usuário no Sell.

Excluir

A opção de exclusão costuma ser usada quando um representante de vendas sai da empresa e você deseja reatribuir seus registros.  

  • A exclusão é uma opção permanente. 
  • Você deve atribuir a propriedade de todos os leads, contatos e oportunidades anteriormente pertencentes ao seu representante de vendas a outro usuário ativo.
  • O nome de um usuário excluído aparecerá nos relatórios do histórico como "nome do usuário - excluído".
  • Todos os dados de conversa por email do representante de vendas são removidos do Sell.

Para obter mais informações, consulte o artigo: Exclusão de um usuário no Sell.

Importante: A desativação ou exclusão de um usuário não é refletida em sua assinatura. Remover um usuário por uma das opções abre uma licença disponível para outro usuário preencher. Para obter mais informações, consulte o artigo: Adição e remoção de licenças do Sell.

Veja uma comparação mais próxima da atividade afetada pela desativação ou exclusão na tabela abaixo:

  Desativação Exclusão
Observações As observações do usuário desativado permanecerão na conta. As observações do usuário excluído permanecerão na conta. 
Colaborador Um usuário desativado ainda aparecerá como colaborador.  Um usuário excluído ainda aparecerá como colaborador.
Chamadas telefônicas  As chamadas telefônicas do usuário desativado permanecerão na conta.  As chamadas telefônicas do usuário excluído permanecerão na conta. 
Mensagens de texto As mensagens de texto serão salvas na conta.  As mensagens de texto serão salvas na conta.
E-mails  A menos que o usuário desative a integração de e-mail antes de ser desativado, suas conversas por e-mail são congeladas no Sell. Excluir um usuário da conta apagará todas as conversas por e-mail no Sell.
Responsabilidade Um usuário desativado pode permanecer como responsável por leads, contatos e oportunidades.  Você deve reatribuir a responsabilidade de cada lead, contato e oportunidade para outro usuário. O nome do usuário excluído não aparecerá nas listas inteligentes.
Tarefas e compromissos Tarefas e compromissos passados e futuros do usuário desativado são salvos na conta.  Tarefas e compromissos passados e futuros do usuário excluído são salvos na conta com seu "nome - excluído". 
Relatórios As atividades dos usuários desativados ainda serão exibidas nos relatórios.  A atividade dos usuários excluídos, exceto as conversas por email, aparecerá nos relatórios sob seu "nome - excluído". 
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