Configuração e publicação do formulário de captura de lead

Importante: o formulário de captura de lead está mudando. Você precisa atualizar seu formulário de captura de lead antes de 14 de abril de 2023, caso contrário, seus formulários de captura de lead atuais deixarão de funcionar. Os usuários do formulário hospedado: precisam alterar a URL atual do formulário pela nova URL disponível na aba Opções de publicação no Sell. Os usuários do formulário inserido: precisam alterar o código inserido do formulário atual pelo novo código inserido disponível na aba Opções de publicação no Sell. Dependendo de seus requisitos de estilo, você também pode precisar ajustar o estilo de como incluir o novo formulário inserido.

Capture leads diretamente para seu funil de vendas pelo formulário personalizável inserido ou hospedado. Os dados capturados por este formulário são adicionados como novos leads na sua conta do Zendesk Sell.

Há duas etapas obrigatórias para criar um formulário de captura de lead. Primeiramente, configure o que você deseja ter no formulário. Em seguida, publique o formulário.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Configuração de um formulário de captura de lead
• Publicação de um formulário de captura de lead
• Solução de problemas de formulários não renderizados

Configuração de um formulário de captura de lead

Para configurar e publicar o formulário de captura de lead, você precisa ser um administrador.

Como criar um formulário de captura de lead

1. Na barra lateral do Sell, clique em Configurações ().
2. Clique em Dados > Captura de lead > Formulário de captura de lead.

   

3. Na aba Campos, defina os campos de dados que deseja incluir no formulário.

   

4. Por padrão, o formulário contém os campos de dados essenciais que você precisa para coletar dados de seus leads. Apague os campos que você não vai usar (Nome completo é o único campo obrigatório e que não pode ser apagado). É possível também renomear os campos e marcá-los como obrigatórios.
5. (Opcional) Para adicionar os campos personalizados, clique em Adicionar campo, insira os detalhes do campo e clique em Adicionar.

   Para alterar a ordem dos campos de dados, selecione e arraste os campos para a ordem que preferir.

6. Clique em Visualizar para ver as alterações e em Salvar.
7. Na aba Configurações, clique no menu suspenso Responsável pelos leads para especificar a quem você deseja atribuir os leads.
8. Clique em Idioma do formulário para especificar o idioma de exibição do formulário.

   

Observação: se já tiver configurado e publicado um formulário de captura de lead, você pode atualizá-lo aqui. Há somente uma versão do formulário. Quando há uma alteração, ele é atualizado nos locais onde está publicado.

Publicação de um formulário de captura de lead

Observação: Você precisa atualizar seu formulário de captura de lead antes de 14 de abril de 2023, caso contrário, seus formulários de captura de lead atuais deixarão de funcionar.

É possível publicar o formulário de captura de lead de duas maneiras:

• Você pode gerar o código de inserção que pode ser adicionado em qualquer website

  Você precisa alterar o código inserido do formulário atual pelo novo código inserido disponível na aba Opções de publicação no Sell. Dependendo do estilo que você deseja, também pode precisar ajustar o estilo de como incluir o novo formulário inserido.

• Você pode publicar o formulário de captura de lead em um site que é hospedado pela Zendesk.

  Você precisa alterar a URL atual do formulário pela nova URL disponível na aba Opções de publicação no Sell.

Observação: não é possível alterar o design (cores e estilo) do formulário de captura de lead. Se precisar de mais opções de personalização para combinar com a sua marca, por exemplo, use a integração com o Zapier (consulte Uso do Zapier com o Sell).

Solução de problemas de formulários não renderizados

Se o formulário inserido não renderiza em seu site, ele pode estar bloqueado pela Política de segurança do conteúdo (CSP) definida por sua empresa. Pergunte ao administrador do site se você possui uma CSP, se sim, peça para atualizá-la para permitir o formulário de captura.

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